Když Graves zjistí, že jeho dlouholetý přítel a politický spojenec, bývalý britský premiér Trevor Lloyd, umírá na rakovinu, vydá se za ním do Baltimoru za posledním společným dobrodružstvím. Cestuje v doprovodu Isaiaha a Sammy, která nechá Isaiaha nahlédnout pod pokličku svého soukromí, když ho vezme na návštěvu ke své rodině. Olivia požádá Jeremyho o pomoc poté, co si uvědomí, že v tom s Arturem lítá až po uši, a Margaret má tendenci sklouzávat ke starým vzorcům uvažování, když začne s Daltonem vymýšlet strategii své kampaně.