Amy erfährt, dass Hannahs Eltern sich keineswegs in Hongkong aufhalten, sondern sie aus einem ganz anderen Grund zu Nina gegeben haben: Hannahs Vater leidet an der tödlich verlaufenden Huntington-Krankheit und kann seine Umgebung schon lange nicht mehr wahrnehmen. Amy ist entsetzt - zumal es sich bei Huntington um eine Erbkrankheit handelt, die auch Hannah befallen könnte. Hannah will sich jedoch nicht testen lassen, weil sie an das Schicksal glaubt und davon überzeugt ist, dass dieses Wissen ihr Leben nicht ändern würde.
Ephram besucht ein Konzert, das Madisons Band in Everwood gibt - nur um festzustellen, dass Madison gar nicht mehr dazugehört. Dennoch handelt er sich damit großen Ärger ein, da er dafür eine Verabredung mit Amy unter dem Vorwand einer Erkältung abgesagt hat. Als Amy davon erfährt, ist sie außer sich und beendet kurzerhand die Beziehung. Unterdessen können Andy und Amanda einfach nicht voneinander lassen, und es kommt zu einer stürmischen Umarmung...
As Andy finally realizes that his feelings for Amanda (Anne Heche) are only growing stronger despite his best efforts to maintain a platonic friendship, Andy decides it's in both of their best interests if he refers her husband's case to Dr. Abbott from now on. Upon hearing news that Madison (Sarah Lancaster, who does not appear in the episode) and her band are performing in Everwood, Ephram seeks guidance from Bright, signalling a thaw in the boys' chilly relationship as of late with Ephram and Amy dating. Lastly, Amy's curiosity brings about Hannah's (Sarah Drew) family secret.
Réalisant que ses sentiments pour Amanda ne font que grandir malgré ses efforts pour maintenir une relation platonique, Andy décide qu'il serait mieux pour eux qu'il confie le cas du mari d'Amanda au docteur Abbott. Ephram apprend que le groupe de Madison se produit à Everwood et décide de se rendre au concert sans en informer Amy.
In piene festività natalizie, Ephram finisce col mettere a rischio la sua relazione con Amy quando decide di andare in un café di Everwood dove si esibirà Madison con il suo gruppo. Sebbene lei non sia lì, Amy non riesce ad accettare il fatto che Ephram le abbia mentito. Nel frattempo, Amy deve affrontare anche la terribile verità di Hannah. Il padre di quest'ultima è gravemente ammalato e c'è la possibilità che lui abbia tramandato il gene malato alla figlia. Andy continua a cercare di superare la difficile situazione con Amanda, ma alla fine saranno entrambi costretti a cedere.
Un cartel anuncia que el grupo de Madison tocará en la ciudad, Bright convence a Ephram para que vaya a verlos tocar. Para ir, ha tenido que mentir a Amy, aunque ella está mas ocupada con Hannah en este momento, ya que descubrió un secreto muy revelador acerca de su familia. Por otro lado Harold comienza a tratar al marido de Amanda después de que Andy le recomendara.
