Andy spürt, dass sein Sohn ihm aus dem Weg geht, traut sich aber nicht, ihn darauf anzusprechen, weil er befürchtet, dass Ephram von Madisons Schwangerschaft erfahren hat. Ephram geht unterdessen Amy aus dem Weg, um sein Übungspensum durchhalten zu können. Er erkennt jedoch schon bald, dass er und Amy zusammen gehören und streicht seine Übungsstunden radikal ein. Da ist es allerdings bereits zu spät: Amy hat ihren Stundenplan so umgestellt, dass er ihre komplette Freizeit in Anspruch nimmt.
Bright spricht sich mit seiner Mutter aus und gesteht ihr, dass er nicht mehr weiß, welche Ziele er verfolgen soll. Gerührt über seine Offenheit verspricht Rose ihm daraufhin Hilfe und will mit ihm gemeinsam einen Schlachtplan erstellen. Als sie Bright am Abend bei einer wilden Party mit seinen Freunden erwischt, ist sie jedoch so enttäuscht, dass sie ihm jede weitere Unterstützung verweigert. Unterdessen geht Dr. Jake Hartman offensiv vor, um neue Patienten zu gewinnen. Er organisiert Power-Walking-Treffs und predigt Krankheitsvorbeugung. Harold und Andy sehen ihre Praxis bedroht, doch wie sollen sie sich gegen den Konkurrenten durchsetzen?
At her father's suggestion, a heartbroken Amy is determined to make the most of her senior year in the wake of Ephram returning from New York and telling her that piano has to be his number one priority. Andy contemplates telling Ephram about Madison's (Sarah Lancaster, who does not appear in the episode) pregnancy. Meanwhile, Rose naively agrees to help Bright find his true calling after she discovers that he hasn't enrolled for college classes and is in fact leading a life of total leisure.
Also, Dr. Jake Hartman (Scott Wolf) creates a marketing blitz for his new practice that threatens to push Dr. Abbott over the edge. Lastly, Nina takes in her friends' teenage daughter, Hannah (Sarah Drew, "Radio"), and asks Ephram to take her under his wing.
Les emplois du temps vont être source de dispute entre Amy et Ephram. En effet, Ephram est partagé entre sa passion pour le piano et son envie de rejoindre la prestigieuse école Julliard et entre Amy avec qui il veut passer le plus de temps possible. Lors d'une discussion entre Amy et son père, ce dernier se rend compte qu'elle n'est pas au courant de la grossesse de Madison et il décide d'en parler à Andy qui ne sait toujours pas s'il doit mettre Ephram au courant.
Mentre Harold trova sempre più insolita la presenza ad Everwood del nuovo giovane Dottor Hartman, Ephram cerca disperatamente di dare un ritmo alla sua caotica vita per non trascurare Amy. Intanto Andy è alle prese con un insolito caso di tradimenti e bugie all'interno di una coppia di sposi di cui si sta occupando come medico, e questo lo porta ad un passo dalla possibilità di svelare ad Ephram il segreto di Madison. Nina presenta ai ragazzi la nipote, Hannah, nuovo arrivo in città.
Amy y Ephram se distancian tras el fracaso de Julliard. Cuando Andy se entera de que le han rechazado, llama furioso a la escuela, y empieza a dudar acerca de contarle o no lo del bebé a su hijo. Por otra parte, un Bright escaldado decide buscar trabajo. Por otro lado, Jake, el nuevo médico ya se ha instalado.
