Für Ephram erfüllt sich ein Traum: Er darf am Sommerseminar der Juilliard School in New York teilnehmen und wird dort von den besten Pianisten der Welt unterrichtet. Einen Wehrmutstropfen hat dieser Erfolg jedoch, denn er muss Amy zurücklassen, mit der er gerade eine Beziehung begonnen hat.
Da seine Praxis nach wie vor geschlossen ist, versucht sich Harold mit einem Bagel-Shop. Die Sache endet jedoch in einem Desaster, da niemand in Everwood Bagels kaufen will. Verzweifelt springt Harold daraufhin über seinen Schatten und bietet seinem Erzfeind Andy an, Teilhaber an seiner Praxis zu werden.
Während Amy überraschenderweise mit Ephram im Flugzeug nach New York sitzt, taucht Madison in Andys Praxis auf. Sie ist schwanger, und zwar von Ephram. Andy beschließt, seinem Sohn nichts davon zu sagen und bietet Madison als "Schweigegeld" finanzielle Unterstützung an...
Ephram is on cloud nine after being accepted into Julliard's summer program, but his emotions are sent into a tailspin when Amy shares her feelings for him and asks that he stay in Everwood for the summer. Meanwhile, Dr. Abbott's family thinks he's gone off the deep end when he decides to open a bagel shop in response to losing his malpractice insurance, and Andy learns a shocking revelation about his family.
Ephram est accepté à son stage d'été à Juillard et se prépare donc à quitter Everwood pour New York. Mais Amy lui demande de rester avec elle pour continuer leur relation, ne sachant pas ce qu'elle éprouvera à son retour.
Ora che Ephram è stato accettato al corso estivo a New York, molti cominciano a temere di poter soffrire della sua lunga assenza. Primo fra tutti Andy; ma anche Amy che, dopo aver dichiarato il suo amore ad Ephram, prima gli chiede di restare e poi lo sorprende dicendogli di volerlo seguire. Intanto Harold cerca di intraprendere una nuova attività che si dimostrerà però subito catastrofica, mentre Madison si presenta in lacrime allo studio di Andy: è incinta e il padre è Ephram! Mentre da una parte Brown cerca di gestire la situazione decidendo di escludere il figlio dai consapevoli della notizia, dall'altra propone a sorpresa una società alla pari ad Harold.
Ephram se siente genial tras haber sido aceptado en la escuela de verano de Julliard. Pero todo esto cambia cuando Amy le confiesa sus sentimientos y le pide que se quede con el durante el verano. Por otra parte, la familia Abbot cree que Harold se ha vuelto loco cuando decide abrir una pastelería.