이만만은 지수관 관주 진모를 막고, 서원에 간 서릉 장교 웅초묵은 여렴을 만나 진안저를 내놓으면 목숨을 살려주겠다고 한다. 한편, 청협에 도착한 서릉 대군은 군맥과 서원 제자들을 마주하는데...