황원에 모인 각국 대표들은 군량을 호송할 책임자로 막산산을 지목하고, 녕결은 정체를 숨긴 채 길잡이로 나선다. 한편, 이어는 하명지로부터 하천이 궁에서 황인과 밀회를 가졌다는 사실을 듣게 되는데…