Wrocław w 1946 roku jest światem po apokalipsie. Wydaje się, że przez zło skażeni są wszyscy. A jednak w ubogim mieszkaniu Popielskiego zjawia się ktoś wyjątkowy. Profesor Stefanus, człowiek bezwzględnie wierzący w ludzką ewolucję ku dobru. Przychodzi on do Popielskiego z propozycją pracy. Detektyw ma odkryć kto, spośród uczniów prowadzonego przez Stefanusa tajnego kursu filozofii, jest donosicielem. Poszlaki wskazują, że szpiegiem jest jedna z trzech dziewczyn.