Årene er 1971 og 1972. Jonas oppdager sin sterke tiltrekningskraft på kvinner og at han får deres talenter gjennom sin magiske penis.
Gjennom å elske med dem, blir han brått en dyktig kunstner, matematiker og får sterke politiske meninger. Men han vet ikke helt hva han skal bruke disse talentene til.
En dag dukker Victor, kompisen fra oppveksten i blokka på Grorud, opp. Han har også begynt på Katta, og Jonas, Axel og Victor blir et perfekt trekløver.
Tragedien rammer når gutta skal på fjellet for å lese til eksamen. De tar en pause for å fylle bensin og stiller seg opp for å ta et bilde, uten å se istappen som henger fra taket på bensinstasjonen.
