Im dritten Teil ihrer Reise geht die Route der Filmautoren Ernst Arendt und Hans Schweiger von den malerischen Flinders Ranges entlang einer stillgelegten Bahnlinie in die roten Wüsten bis nach Alice Springs. An Bahnruinen und sogar in Kunstobjekten der Aborigines brüten Papageien, winzige Zebrafinken und Raben. Neben der Strecke finden sich Artesische Brunnen, riesige Warane und bunte Blumen im roten Wüstensand. Selbst mitten in Alice Springs im Straßen-Café beobachten Arendt und Schweiger interessante Tiere. Rund um die Wüsten-Stadt, in den Schluchten der MacDonnell Range klettern Felsenkängurus und leben Dingos. Dann flutet ein überraschender Regen die Wüste und auch die Straßen.