המופתי הגדול של ירושלים - חאג' אמין אל חוסייני, האיש שהפך את הסכסוך היהודי-ערבי לסכסוך דתי, שהשפעותיו ניכרות עד היום. הפרק מלווה בקטעים מתוך יומניו וזיכרונותיו של המופתי, מהם עולה שנאה עזה ליישוב היהודי והסתה קשה נגד יהודים באשר הם. הפרק מציג את פעולות המודיעין שנעשו על מנת לסכל את כוונותיו ומתאר בהרחבה את קשריו של המופתי עם השלטון הנאצי, במטרה לעצור את ההגירה היהודית ולסייע לפתרון הסופי
הפרק האחרון לעונה ינסה ליישב את הסתירות בדמותו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן - האם הוא פרטנר למו''מ או אויב נוח? האם הוא פעל וחתר למען שלום ושיתוף פעולה או נמנע מפשרות והחלטות גורליות עבור עמו?