סדאם חוסיין – האיש שרצה לשלוט בעולם: מנהיג עיראק הנחוש להשמיד את ישראל, ומאמציה של ישראל למנוע ממנו נשק גרעיני.
האיש בעל אלף הנשמות, שהנהיג את עמו אל דרך הטרור
המנהיג מטיל האימה, שהוביל את ישראל למלחמת ששת הימים
המאפיונר מדמשק שהשתלט על סוריה ונהג באכזריות כלפי מתנגדיו
גיבור המלחמה המצרי, שהתגלה כמנהיג אמיץ הנחוש לשלום
המהפכן שהשתלט על איראן והפך אותה לאיום הקיומי הגדול ביותר על ישראל
המופתי הגדול של ירושלים - חאג' אמין אל חוסייני, האיש שהפך את הסכסוך היהודי-ערבי לסכסוך דתי, שהשפעותיו ניכרות עד היום. הפרק מלווה בקטעים מתוך יומניו וזיכרונותיו של המופתי, מהם עולה שנאה עזה ליישוב היהודי והסתה קשה נגד יהודים באשר הם. הפרק מציג את פעולות המודיעין שנעשו על מנת לסכל את כוונותיו ומתאר בהרחבה את קשריו של המופתי עם השלטון הנאצי, במטרה לעצור את ההגירה היהודית ולסייע לפתרון הסופי
דמותו האכזרית והצבעונית של מנהיג לוב קאדפי שמימן, אימן וחימש מחבלים וסייע לפעולות טרור בהן הטבח במינכן. בפרק נחשפות פעילויות מוסד וראיון בלעדי עם הטרוריסט הבינ''ל קרלוס התן.
המלך חוסיין - המלך ששרד את הכל. הפרק על המלך הירדני שחמק פעמים רבות מחיסול ונאלץ לתמרן בין מלחמה בישראל, לשיתוף פעולה חשאי עמה. אנשים שלקחו חלק בשיחות החשאיות מספרים על דמותו המרתקת.
אבו בכר אל בגדאדי - האיש שרצה לשלוט באסלאם. פרק על דמותו של מנהיג דאע''ש שהילך אימים על האזור באכזריות בלתי נתפסת, וכיצד הדאיג את המודיעין הישראלי שפעל לסכל פעולותיו בארץ ובעולם.
אחמד יאסין - רוצח בכיסא גלגלים. פרק החושף את דמותו וסיפור חייו של מייסד חמאס וכיצד תכנן את הפיכתו לארגון טרור עוד בראשית שנות ה-70. מי היה האיש הכריזמטי ששנא את ישראל וידע להניע המונים.
המלך חסן השני - חבר חשאי. חסן מלך מרוקו החליט לקיים מגעים מודיעיניים חשאיים עם ישראל, למרות שכלפי חוץ נאלץ לגלות עוינות. הפרק חושף את דמותו המרתקת וכיצד פעל שיתוף הפעולה בינו לבין המוסד.
איך תכננו סאדאת ואסד את מלחמת יום כיפור? 49 שנים אחרי, מנסה הסרט לפצח את השאלה מתי וכיצד התכוננו הצבאות ללחימה? גנרלים מצרים ודיפלומטים סורים מספרים על ההכנות וההונאה המכוונת
28 שנים ליווה ד' את "המלאך", בכיר סוכני המוסד, המצרי אשרף מרואן, שהיה נשוי לבתו של נאצר, ובכיר בממשל סאדאת. בסרט, מתראיין ד' לראשונה על שנות ההפעלה מהפגישה הראשונה ועד למותו המסתורי של המלאך.
יגאל גואטה נאבק עבור איש מילואים שהעסק הפרטי שלו קורס, מבקר במחלקת השיקום ''חוזרים לחיים'' בשיבא, מסייע לחוסים שלא מקבלים את הפיצוי שמגיע להם מהמדינה, ופוגש מתנדבים שעוזרים בניקיון בתים של מפונים.
בפרק השני מוצגת דמותו של חסן נסראללה- השליח האיראני, מנהיג חיזבאללה שהפך לאיום הישיר הכי משמעותי. נחשפים קשריו האינטימיים עם הנהגת איראן, ומה המודיעין הישראלי יודע עליו ועל כוונותיו?
סיפורו של פתחי שקאקי - הג'יהאדיסט, מייסד הג'יהאד האיסלאמי שהקדים את חמאס בפיגועים הרצחניים ובקשרים עם איראן. הפרק חושף מבצעים של המודיעין נגדו ואת סיכול העברת המיליונים לג'יהאד.
סיפורו של בשאר אל-אסד - דוקטור מוות. הפרק בודק מדוע ישראל והמערב לא צפו שיהפוך לרוצח ההמונים מהגדולים בהיסטוריה?, וחושף את המבצע של המודיעין הישראלי שהביא הוכחה שאסד השתמש בנשק כימי.
סיפורו של ג'ורג' חבש, מייסד החזית העממית, שהגה את רעיון פיגועי חטיפות המטוסים, במטרה לעורר את דעת הקהל העולמית לבעיה הפלסטינית. הפרק חושף גם עדות מדהימה של בכיר החזית העממית שישראל ניסתה לחסלו.
סיפורו של מרואן ברגותי, המנהיג הפלסטיני הכלוא בישראל, שהפך מתומך נלהב בשלום למוציא לפועל של פיגועי טרור. האם ברגותי יהפוך למנהיג הרשות הפלסטינית, ומה תעשה ישראל עם מנהיג בכלא?
בפרק הפתיחה נחשפת דמותו המורכבת של יחיא סינוואר - האיש שאחראי לאסון הגדול ביותר של ישראל מהקמתה ולחורבן הנורא שהביא על עמו שלו.
סיפורו של מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, החל מילדותו בחאן יונס, ועד הפיכתו לגדול המבוקשים של ישראל.
סיפורו של עימאד מורנייה, הטרוריסט שהטיל אימה על ישראל והעולם במשך 3 עשורים. איך הפך מורנייה את הטרור לאומנות, ואת חיזבאללה לצבא?
סיפורו של קאסם סולימני, מפקד משמרות המהפכה באיראן, מילדותו כבן למשפחה קשת יום, ועד שהפך לאיש אמונו הקרוב ביותר של מנהיג איראן ח'מנאי, ומי שלימים יזום ויוביל את רעיון המלחמה הרב זירתית נגד ישראל.
הפרק האחרון לעונה ינסה ליישב את הסתירות בדמותו של ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן - האם הוא פרטנר למו''מ או אויב נוח? האם הוא פעל וחתר למען שלום ושיתוף פעולה או נמנע מפשרות והחלטות גורליות עבור עמו?
