המופתי הגדול של ירושלים - חאג' אמין אל חוסייני, האיש שהפך את הסכסוך היהודי-ערבי לסכסוך דתי, שהשפעותיו ניכרות עד היום. הפרק מלווה בקטעים מתוך יומניו וזיכרונותיו של המופתי, מהם עולה שנאה עזה ליישוב היהודי והסתה קשה נגד יהודים באשר הם. הפרק מציג את פעולות המודיעין שנעשו על מנת לסכל את כוונותיו ומתאר בהרחבה את קשריו של המופתי עם השלטון הנאצי, במטרה לעצור את ההגירה היהודית ולסייע לפתרון הסופי
בפרק הפתיחה נחשפת דמותו המורכבת של יחיא סינוואר - האיש שאחראי לאסון הגדול ביותר של ישראל מהקמתה ולחורבן הנורא שהביא על עמו שלו.