Ta Hwan is enraged at being asked to nominate a crown prince. The Empress pushes for Ma-ha, but Ta Hwan refuses. Ma-ha’s parentage becomes known.
승냥이 마하에게 뭔가를 얘기하려는 순간 황태후가 나서 마하를 데리고 간다.
승냥은 태자 책봉을 서두르기 위해 바얀을 이용해 황태후를 움직인다.
승냥은 연화에게 태자 경선에서 마하의 비밀을 밝히라 하고, 바얀은 연화를 위협하는데..