Seung-nyang gives birth to a son. Prince Ma-ha begins to look strange, and Yeon-chul descends into confusion. A nun with secret knowledge appears.
후궁전 마당에서 승냥의 이름이 적힌 명패가 발견되고, 승냥은 은밀히 주술사를 찾아간다. 타환은 백안에게 연철과의 결전이 성공하면 왕유를 복위 시켜주겠다고 약조 한다.
승냥은 아기를 낳으려 안간힘을 쓰고 타환은 초조하게 기다리는데...