Though worried about Seung-nyang, Wang Yoo forsakes her. She consoles Ta Hwan after his coercion by Yeon-chul, leaving Wang Yoo feeling conflicted.
상소를 보고 분노한 연철은 고려촌을 뒤져 혈서에 관한 단서를 찾으라 명한다. 왕유 는 승냥에게 다시는 자신 앞에 나타나지 말라고 차갑게 말한다. 승냥은 타환과 함께 술을 마시다 정신을 잃는데...