Die Gewissheit, nie wieder Kinder bekommen zu können, hat in Elisa tiefe Depressionen hervorgerufen und ihr die Lebenslust genommen. Lucrezias Anwesenheit verschlimmert ihren Zustand nur noch. Aufgrund von Alvises zügellosen Sexorgien und seinen hohen Schulden, verlässt Anna ihren Mann und kehrt mit ihrer Tochter nach Rivombrosa zurück. Dort werden beide von Fabrizio wieder mit offenen Armen aufgenommen. Unterdessen ist Elisa verschwunden, erst nach langer, verzweifelter Suche wird sie von Fabrizio im Kloster, unter der Obhut von Margerita Maffei, aufgefunden. Fabrizio kann sie nicht davon überzeugen, zurück nach Rivombrosa zu kommen, erst seine Schwester Anna schafft es Elisa zur Heimkehr zu bewegen.
Elisa est dans un état de profonde prostration. Elle a finalement appris qu'elle ne pourra plus avoir des enfants. Depuis, elle a perdu le goût de vivre. Fabrice essaie de lui remonter le moral, mais la présence de Lucrèce à Rivombrosa n'arrange rien. Complètement découragée, elle décide de s'enfuir. À Turin, Anna reçoit la visite d'un employé de la banque. Celui-ci lui remet une lettre contenant l'avis d'une action légale intentée contre Alvise. Ses dettes sont devenues trop importantes. Puis une nuit, Anna s'aperçoit que deux hommes à moitié ivres sont entrés dans la chambre d'Emilie avec la claire intention de la violer. C'est plus qu'elle ne peut supporter : Anna quitte son mari et retourne avec sa fille chez son frère à Rivombrosa. Elle retrouve Fabrice terriblement anxieux car Elisa demeure introuvable. Un autre soucis important va poindre à son horizon du comte : Lucrèce a la ferme intention de lui révéler un terrible secret
Elisa perde l'appetito. Non vuole vedere nessuno, tanto meno Fabrizio. Un giorno Elisa decide di scappare. Non dice niente a nessuno. Fabrizio la cerca ovunque, anche nel lago dove Lucia si suicidò, ma i risultati sono vani. Soltanto grazie ad un fortuito dialogo del conte con Drago ? il quale gli racconta della volontà da parte di Margherita di prendere i voti -, Fabrizio capisce che Elisa potrebbe essere andata al convento. Anna chiede al fratello di poter accompagnarlo al convento. Ha deciso di cambiare completamente, a cominciare dal suo rapporto negativo con Elisa, con la quale Anna ha un confronto serrato. Dopo essersi scusata per come si era fino ad allora comportata, le dice: "Tu devi tornare per tutte le persone che ti vogliono bene". Elisa accetta. Fabrizio la bacia appassionatamente. Lucrezia capisce di essere la madre di Martino. Credeva che fosse morto, così le aveva detto sua madre, invece era stato messo davanti alla porta del "Gatto nero". Per la marchesa è un'ottima arma per ottenere quello che vuole. "Devo andare via da sola o con mio figlio?" minaccia la donna. Fabrizio è incredulo.
