Un aristócrata madrileño organiza un fiestón en un su finca de Extremadura. En mitad de la noche, José Luis, uno de los trabajadores de la propiedad, llega a su casa cubierto de sangre diciendo que ha visto un tigre.
José Luís es despedido tras ser acusado del robo de tres cerdos que terminaron atropellados en mitad de la carretera. Él se defiende culpando al marqués de organizar una cacería ilegal en su fiesta, donde se les habría escapado un tigre, responsable último de la muerte de los animales.
El relato de José Luís hace aguas y las acusaciones se vuelven contra él. Dos periodistas llegan al pueblo para terminar de complicarlo todo.
El terror ante la posibilidad de un tigre se instala en Fregenal de la Sierra. Un piquete armado bloquea la finca del marqués.
Repudiado por todos, José Luís coge un rifle y se adentra en la noche.