David, Millius y Tomte viajan a Madagascar, donde deben evitar que unos leñadores y los trolls destruyan la selva. Milius usa su magia para enseñarle a la jefa de los leñadores, enferma, la selva bajo la perspectiva de un gnomo. El gnomo le arranca la consciencia de su caparazón humano y enfermo y se la lleva a una aventura llena de acción.