Hay una multitud de gnomos reunidos celebrando la migración de una bandada de grullas comunes por Primavera. Al darse cuenta de que el viaje se ha vuelto muy peligroso, Millius les pide a David y Tomte que acompañen a la anciana gnoma Birdie, la ornitóloga. David conoce a Silver, el patriarca y jefe de la bandada, y viaja sobre él.