Французы предлагают Пугачёву содействие в свержении Екатерины с престола. Екатерина пытается выяснить, был ли у Елизаветы Петровны ребёнок. А Наталья Алексеевна, жена Павла Петровича, плетёт интриги с целью совершить переворот.
