Максим приходит к дому Фроси и застает там Ларкина. Понимая, что Ларкин ничего не знает, связывает его. Обнаружив у Пахомова беременную Фросю, Маруся уходит. Пахомов догоняет ее, чтобы все объяснить. Гавриловна и Михеич возвращаются к Миле, чтобы забрать вещи. От Гавриловны Мила узнает о смерти Семина и копит злобу против Фроси.