Журавская знакомится с Борисом — давним поклонником ее таланта. Максим уходит от Прохора в поселок и начинает пугать жителей своими пророчествами. Марина уверена, что Мартынов бросил ее ради Ирины. Корнеев возмущен этой новостью. Мария Леонтьевна подсыпает Гавриловне снотворное в чай и, воспользовавшись ситуацией, увозит Михеича в Москву. Семин находит в тайге женскую одежду с пятнами крови.