Под окнами гостиницы «Таежная» обнаружены таинственные следы. Михеич начинает охоту на ночного гостя. Ефросинья пытается помешать ему. Олеся с блеском проходит кастинг и получает главную роль в очередном фильме. Семин и Виталий находят в тайге силки и пытаются выследить браконьера.