Фрося гадает на суженого и встречает в тайге Виталия. В поселке идут приготовления к празднику Ивана Купалы. Сергей и Соня снова вместе. Семин чувствует в тайге чужого человека, но не может его выследить. Евгения и Андрей приезжают к Гунину, чтобы расставить все точки над i.