Виталий узнает, что Олесе лучше. Он готов поверить Михеичу, который считает, что для блага любимой Виталий должен остаться с Фросей. Лариса и Сомов снова заручаются поддержкой Есина. Есин заранее узнает от Сони о планах оперативников и предусмотрительно отправляет Сомова с Ларисой в Москву. Юрий в отчаянии — несмотря на все усилия, он не может вспомнить события в поезде.