Сомов обманом увлекает Фросю с Сашенькой в тайгу. Марина, испугавшись пророчеств ведьмы, разрывает отношения с Мартыновым. Братья Мартыновы застают в сторожке у ведьмы Криса и обвиняют Есина в укрывательстве преступника. Крис стреляет в Семина и Милу. Семин пытается привести Милу в сознание и признается ей в любви.