Немов обнаруживает таежных отшельников. Он видит, что Фрося больна. Сомов убеждает Виталия, что Ефросинья в беде, и они вместе отправляются в тайгу. Лариса решает уничтожить соперницу и добывает яд. Наталья понимает, что Немов не тот, за кого себя выдает.