Саша просит родителей никогда не напоминать ему о Фросе и говорит, что нашел работу далеко от дома. Наталья, желая вернуть сына, настаивает, чтобы Борис узнал у Мартыновых о том, где Фрося. Прохор с режиссером и Фросей приезжает в дом егеря. Наутро он ведет их в тайгу. Алла понимает, что кассету украл Арсений. Максим соглашается отвезти в тайгу Евгению и Андрея.