В деревне считают, что появившаяся у Галины Фрося — ведьма. Валентина ведет опергруппу по тайге в поисках Ларкина, а тот прячется в ее доме. Арсений понимает, что отец попал под влияние Аллы. Валентина выводит опергруппу к домику охотников, но вместо Ларкина милиция находит там больного Прохора. Мэр впервые видит ролик с Кулибиным.