Группа геологов идет в тайгу на поиски золота. Местный проводник предупреждает: в этих гиблых местах правят лесная дева и медведь. Ему не верят. Но у водопада Максим встречает девушку, бежит за нею и попадает в лапы медведя. Геологи встревожены исчезновением Максима, они не знают, что таинственная лесная дева спасла его, и он оказался в доме стариков, уединенно живущих в тайге со своей внучкой.
Татьяна встречает в тайге незнакомку и сообщает об этом в лагере. Новая вылазка заканчивается встречей с медведем. Прохор узнает от егеря о появлении в тайге геологов. Он недоволен присутствием чужаков. Еще больше его беспокоит явный интерес внучки к раненому. Спасаясь от зверя, Татьяна попадает в глубокую яму. А тем временем Михеич находит в ручье самородок.
Прохор находит Татьяну, вытаскивает ее из ямы и приводит в свой дом. Ефросинья с ревностью наблюдает за отношением Тани к Максиму. Прохор вынуждает Татьяну написать записку в лагерь, чтобы их с Максимом не искали. Тем временем Михеич ищет в тайге Татьяну. Найденная карта, кровь и следы борьбы указывают на то, что на Максима напал медведь. Бобров идет в поселок и знакомится с участковым Ларкиным.
Михеич узнает от Прохора, что Максим и Таня у него. Старик требует отвадить старателей от этих мест. Максим приходит в себя и узнает о том, что с ним случилось. Фрося с удивлением наблюдает за Максимом и Таней и задает бабушке трудные вопросы. Бобров влезает в дом Ларкина и сообщает Мартынову по телефону об исчезновении Максима и Тани.
Мартынов уезжает в тайгу. Его жена тайно просит адвоката узнать всё об экспедиции. Найденный Михеичем самородок шокирует Прохора. Ефросинья расспрашивает Таню об их отношениях с Максимом. Татьяна просит девушку не посягать на ее жениха. Но Фрося игнорирует эту просьбу. Она всерьез думает о том, чтобы уйти в город. Прохор сообщает Боброву о случившемся с Максимом и передает записку Татьяны. Тем временем Максим идет на поправку.
Фрося и Максим знакомятся. Видя их взаимный интерес, Татьяна мучается ревностью, но Максима это забавляет. Полина просит его не морочить голову ее наивной внучке. Вернувшиеся в лагерь Бобров и Михеич, видя полный разгром, понимают, что это дело рук Прохора. Послав Михеича за продуктами, Бобров идет к ручью мыть золото. Ларкин выслеживает Боброва, не зная, что за ним самим наблюдает Прохор. Максим заигрывает с Фросей, разжигая ревность Татьяны, но наивные вопросы девушки порой ставят его в тупик.
Прохору не нравятся отношения внучки с чужаком. Бобров признается Ларкину, что они пришли в тайгу за золотом, и тот требует свою долю. Таня по просьбе Полины идет в ледник и обнаруживает там золото. А тем временем в поселок приезжает Михаил Мартынов. Прохор спасает Татьяну от гадюки. За это она обещает никому не рассказывать об увиденном в леднике золоте.
Мартынов сообщает егерю о пропавшей экспедиции. Неожиданно встретив у егеря Боброва и Ларкина, жена бизнесмена решает собрать новую группу и продолжить поиски золота. Таня и Фрося ведут Максима на прогулку к водопаду. Появление медведя заставляет их спасаться бегством. Молодой человек восхищен тем, что Ефросинья сумела прогнать дикого зверя.
Фрося ведет Максима в пещеру самоцветов. Потрясенный увиденным, геолог готов отложить возвращение на базу. Мартынов и Михеич идут в лагерь геологов, но находят там пепелище. Они не знают, что это старатели, срисовавшие по памяти карту Михеича, подожгли палаточный городок, чтобы отвадить приезжих специалистов от золотоносных мест. Максим рассказывает Тане о пещере, обещая показать ей грот с драгоценными камнями.
Егерь прогоняет старателей. В результате они выходят к озеру, где рыбачат Прохор и Фрося. Дождавшись ухода старика, старатели появляются возле испуганной девушки. Мартынов узнает от Михеича об отшельнике, приютившем Таню и Максима. Он догадывается, что дом старика стоит возле золотоносной жилы. Тем временем адвокат сообщает Ирине, что фирма ее мужа на грани банкротства, и золото - его последний шанс спасти бизнес.
Фрося признается Максиму в любви, но он не решается ответить на ее чувства. Свидетелем их разговора становится Таня. Обиженная Фрося отказывается идти с геологами в город. Прохор находит возле дома следы чужаков. Он не знает, что один из старателей тайком пробрался в ледник. Тем временем Полина собирает гостей в дорогу.
Прихватив самородок, старатель уходит из ледника. Прохор с ребятами, услышав выстрел, возвращаются и находят смертельно раненую Полину. Мужчины преследуют старателя, но их опережает медведь, который жестоко расправляется с убийцей. Умирая, Полина просит Таню забрать Фросю в город и посвящает внучку в тайну ее появления в доме таежных отшельников.
Таня и Максим остаются, чтобы помочь Прохору на похоронах. Они пытаются примирить Фросю с жестокой реальностью. Адвокат предлагает Ирине перевести на ее фирму все активы компании Мартынова. При этом он совершенно не скрывает своих чувств к супруге шефа. Узнав, что Михеич хотел тайком воспользоваться картой, Мартынов прогоняет его. Возле могилы Полины Максим находит самородок и прячет его.
Над тайгой летит огненный шар. Вспышка и взрыв заставляют всех гадать, что это — метеорит или самолет? Пожар гонит людей из тайги. Егерь, задохнувшись от дыма, теряет сознание. Прохор уводит девушек и Максима по болоту мимо обломков вертолета, рухнувшего двадцать лет назад. Михеич находит на месте давней катастрофы женскую сумку. Прохор вынужден вернуться в тайгу.
Лошадь участкового Ларкина спасает егеря от гибели, и он возвращается в свой дом. Фрося тяжело переживает уход деда. У нее начинается лихорадка. Михеич узнает, что Фрося — найденыш. Ее приносят к егерю, и тот заботливо за ней ухаживает. Мартынов отстраняет Макса и Таню от экспедиции, но молодого человека это не расстроило, ведь самородок у него. Он не подозревает, что Ларкин слышал их с Таней разговор о золотоносной жиле.
Михеич расспрашивает Боброва о давней трагедии с вертолетом. Милиция останавливает машину с Мартыновым и геологами и изымает у Максима самородок. По указанию Ларкина милиционеры допрашивают Татьяну. Чтобы ее отпустили, Максим готов рассказать о золоте, найденном у старика, который двадцать лет назад спас девочку после авиакатастрофы.
Узнав, что перед ними крупный бизнесмен, милиция отпускает задержанных. Мартынов хочет вернуться в поселок к дочери, но по пути машина глохнет. Фрося живет у егеря; он учит ее ездить верхом, рассказывает о себе. Есин узнает, что первая дочь шефа жива, и сообщает это Ирине. Его беспокоит появление новой наследницы империи Мартынова. Фрося намерена отыскать Максима, и егерь везет ее в поселок. Появление девушки вызывает всеобщий интерес. А Фрося с удивлением наблюдает новую для нее жизнь.
Семья Мартынова взволнована вестью о новоявленной дочери. Юлю эта новость забавляет, а Ирина боится, что ее мужа обманула хитрая интриганка. Есин советует Ирине немедленно перевести средства на ее фирму. Она готова заставить мужа подписать необходимые для этого документы. Фрося вызывает интерес у мужчин поселка, но умело ставит на место незваных ухажеров. Она встречает Михеича, и они вместе уезжают в город.
Татьяна и Максим уезжают в город. Мартынов спешит на станцию, чтобы найти дочь. Юля ссорится с матерью и убегает из дома. Михеич проговаривается Фросе, что везет ее к отцу. Бобров и Ряхин блуждают в лесу в поисках золотой жилы, но старатель подворачивает ногу и экспедиция срывается. Фрося и Мартынов встречаются на платформе.
У Юли появляются новые друзья. Ирина знакомит Ефросинью с домом и показывает ее комнату. Мартынов сообщает брату Борису о своем счастье и узнает от адвоката Есина о самоубийстве бухгалтера. Юля привозит Фросю в институт на встречу со студентами. Татьяна ревнует Максима к Ефросиньи и они ссорятся.
Увидев Максима, Фрося мчится за ним на попутке. Шофер, пользуясь наивностью девушки, нападает на нее, но получает отпор. Фрося идет по городу, удивляет незнакомых парней своим французским, помогает старушке дойти до дома. Борис не верит, что Фрося — дочь Мартынова, его поддерживает Ирина. Максим ведет Таню в ЗАГС. Есин делится со своей помощницей планом разорения фирмы Мартынова.
Мартыновы в панике: Фрося пропала. Они заявляют об этом в милицию, обзванивают больницы. Юля привлекает к поискам сестры Эла и Гарика. Мартынов подключает свои связи. Они не знают, что Фрося осталась ночевать у Нины Александровны, с которой быстро поладила. Взяв в аптеке лекарство для своей новой знакомой, Фрося не догадывается о том, что за него надо платить, и оказывается в отделении милиции.
Юля покупает Фросе карту города и сотовый телефон. Следователь убежден, что бухгалтер погиб не по своей воле. Юля с друзьями везут Фросю в салон красоты. Из салона красоты Фрося выходит преображенной. Василий и Ольга считают Фросю охотницей за наследством тетки. Александр узнает, что его фирма проиграла тендер. Мать Аллы недовольна ее женихом. Но Алла заключает с ней пари, что будет счастлива с Сашей. Фрося приходит к Тане и Максиму и узнает об их скорой свадьбе.
Расстроенная известием, что Максим женится, Фрося возвращается к Мартыновым. Гости Мартынова потрясены самобытностью и красотой Фроси. Есин пытается скрыть от Ирины свое восхищение девушкой. Саша не говорит Алле, что тендер проигран, но посвящает в свои проблемы Сергея, и тот отдает другу сбережения.
Василий, подкараулив Фросю возле дома Нины Александровны, угрожает ей. Эл и Гарик ведут Фросю к себе в гости, удивляют возможностями компьютера, а затем везут ее в конный клуб. Увидев в конном клубе Фросю, Саша уже не может ее забыть. Есин предлагает Мартынову на место бухгалтера свою помощницу. Следователь расспрашивает сотрудника фирмы Мартынова о погибшем бухгалтере. Фрося рассказывает Юле о Максиме, и та организует вечеринку с друзьями, чтобы заставить Максима ревновать.
Фрося спокойно встречает Таню и Макса. Когда она поднимает за них бокал, Максим не справляется со своими чувствами. Но его признания остаются без ответа. Поведение Максима приводит Таню в отчаяние, и она уходит к маме. Алла, узнав о проблемах Саши, просит знакомого пристроить его на хорошую работу. Фрося снова едет в конный клуб. Переживания заставляют ее забыть об опасности, и она падает с лошади. Таня, решив порвать с Максимом, забирает заявление из ЗАГСа.
Встреча Саши и Фроси становится для обоих потрясением. При этом Саша казнит себя за внезапное чувство и просит прощения у Аллы. Есин соблазняет Ирину. Легко поддавшись его натиску, она все же испытывает угрызения совести. Виня себя в разладе Тани и Максима, Фрося идет к ним. Но пьяный Максим срывается и нападает на нее. Фрося признается Юле, что любит незнакомца по имени Саша.
Мартынов по просьбе Макса отправляет его в экспедицию. Владимир Семенович находит для Саши выгодный контракт в Германии. Новая встреча Александра с любимой рушит все его планы. Саша и Фрося счастливы вместе. Звонок Аллы возвращает Сашу к реальности. В смятении он не замечает летящей на него машины. Есин ловко скрывает и свой интерес к Фросе, и связь с женой шефа. Руденко приезжает в поселок, чтобы узнать все об экспедиции Мартынова.
Саша говорит другу Сергею, что полюбил другую девушку. Михеич сообщает егерю, что видел в тайге Прохора. Фрося просит Мартынова окрестить ее. Алла терпеливо сносит странности поведения Саши. Егерь приносит к озеру еду для Прохора. Следователь расспрашивает местных выпивох об экспедиции Мартынова.
Оставленные шкурки убеждают егеря в том, что Прохор жив и скрывается в тайге. Фрося с друзьями хочет выпустить из клетки волка. Скандал в зоопарке попадает в телерепортаж, который видит Саша. Мартынов, обещая Фросе выкупить зверька, выводит ее из клетки. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова. Михеич передает егерю просьбу Фроси стать ее крестным отцом. Егерь торопится в город, но в него стреляют неизвестные.
Михеич ждет Троицкого у поезда. Он не знает, что лодка егеря перевернулась, и он стал тонуть. А егерь, очнувшись на берегу, понимает, кто его спаситель. Есин предлагает Фросе помочь найти ее любимого и назначает ей встречу. Но к нему приходит Ирина, нашедшая записку с адресом. Руденко замечает особые отношения Есина с новым бухгалтером. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова.
Увидев Фросю на крестинах, Саша хочет скрыться. Но Есин останавливает его и представляет Фросе как ее двоюродного брата и жениха Аллы. Влюбленные потрясены известием о том, что они — брат и сестра. Людмила отказывается говорить со следователем. Мартыновы организуют застолье по случаю Фросиных
Эл и Гарик устраивают для Фроси фейерверк. А Есин готов заняться ее культурным просвещением, и утром они едут в музей. Фрося поражает Есина глубиной понимания живописи. Она в восторге от музея и прогулки с адвокатом. Но Сашу приводят в ярость его ухаживания за Фросей, а Мартынов требует, чтобы Есин оставил его дочь в покое. Максим в письме просит у Фроси прощения. А она возвращает Михеичу часы Максима и передает весточку для егеря. Проводив Михеича на вокзал, Саша и Фрося остаются вдвоем.
Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим — банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.
Мучаясь ревностью, Саша пытается открыть Фросе глаза на намерения Есина. А Людмила обвиняет Есина в краже папки с документами. Но адвокат изворачивается, свалив вину на Людмилу, и та отказывается от своих показаний. Фрося идет на встречу с Таней. Пожалев попавшегося ей на пути нищего, Фрося приводит его в кафе. Саша просит Сергея помочь ему разобраться в его чувствах к Фросе. А Фрося с удовольствием купается в городской реке, ни толпа зевак, ни милиция ее не смущают.
Чтобы разлучить Сашу с Фросей, Алла просит Владимира Семеновича ускорить его отъезд в Германию. За эту услугу пожилой женолюб обязывает Аллу поужинать с ним в ресторане. Саша навещает родителей, и они уговаривают сына заняться образованием своей новонайденной сестры. Есин заявляет Людмиле, что намерен жениться на Фросе. А Михеич под давлением Боброва ведет геологов в тайгу.
Ларкин на Браслете следит за группой Боброва. Борис предлагает брату дать Фросе образование. Из-за того, что Саша с Фросей пошли в планетарий, Алла тщетно ждет его у Владимира Семеновича, чтобы оформить загранкомандировку. Ирина категорически против передачи трети бизнеса Мартынова в руки Фроси. Бобров со страху стреляет по кустам, думая, что там притаился медведь.
Михеич обнаруживает в лесу следы крови от выстрела Боброва. Саша нехотя соглашается оформить документы для поездки. Есин предлагает Тане и Фросе подвезти их на вокзал, но увидев Александра, внезапно уезжает. Троицкий обнаруживает в тайнике послание от Прохора. Фрося в ужасе от известия об отъезде Саши, что очень радует Аллу. Ирина и Юля обижены, что Мартынов отдал часть бизнеса Фросе и он вынужден пообещать, что не оставит их без наследства.
Максим и Таня встречаются в доме егеря. Людмила жестко разговаривает со следователем и отрицает любые обвинения. Алла приходит в бешенство, обнаружив Фросю в квартире Александра. Ему стоит больших усилий успокоить ее. Бобров и Ларкин решают следить за егерем, который, по их мнению, общается с Прохором. Есин ведет Фросю в театр, где режиссер делает ей предложение стать актрисой.
Татьяна и Максим пытаются вернуть былую любовь. Следователь старается «дожать» Людмилу, но она не желает признаваться ему ни в чем. Есин знакомит режиссера с Ириной. Между Аллой и Юлей крепнет дружба «против» Фроси. Егерь отказывается рассказывать Михеичу, выжил ли Прохор после пожара. Ефросинья не желает петь на застолье у Мартыновых.
Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.
Виталий везет Фросю на киностудию. Максим продолжает ревновать Таню к егерю, но она не хочет объяснить ему свое странное поведение.
Егерь лечит раненного Прохора. Саша отказывается ехать за границу. Виталий признается Фросе в любви. Максим понимает, что Таня его больше не любит. Фрося идет к священнику.
Мартынов приказывает Есину немедленно найти пропавшего бухгалтера Людмилу. К поискам подключается и следователь. Юля втыкает иголки в фотографию Фроси.
Есин запирает следователя в шкафу. Саша уезжает на дачу, пытаясь забыть Фросю. Таня помогает Прохору вернуться домой. Режиссер привозит Фросю к цыганам.
Ефросинья ругается с Аллой. Максим бросает геологов. Бобров, чувствуя, что экспедиция срывается, запрещает Михеичу уходить домой.
Есин изучает документы. Саша ищет Фросю по больницам. Татьяна мирится с Максимом.
Юля попадает в плохую кампанию. Алла успокаивает Сашу. Татьяна сообщает Ефросинье, что Прохор жив.
Юля винит себя в болезни Фроси. Следователя с подачи Мартынова отстраняют от дела Есина. Режиссер тайно похищает Фросю. Татьяна с Максимом возвращаются из экспедиции. Юля просит Гарика и Эла выкрасть фотографию Фроси.
Режиссер приводит Фросю к себе домой. Мартынов находит дочь на вокзале. Эл и Гарик пробираются на чердак дома Есина.
Гарик и Эл пытаются попасть в квартиру Есина, а следователь и адвокат встречаются с Людмилой. Сергей передает Фросе письмо. Саша ссорится с отцом.
Пока Гарик и Эл ищут фотографию Фроси, Сергей делает предложение Юлии, а Виталий — Ефросинье. Следователю не удается найти общий язык с Людмилой.
Есин привозит Гарика и Эла в дом Мартыновых. Фрося выбирает подвенечное платье. В доме Людмилы милиция находит отпечатки пальцев следователя.
Сергей отговаривает Сашу жениться на Алле. Бобров уговаривает Фросю уехать к Прохору. Алла вынуждена согласиться на ухаживания Владимира Семеновича. Начальник Руденко обвиняет следователя в превышении служебных полномочий.
В прокуратуре Есин отказывается от обвинений Руденко. Людмила верит следователю. Режиссеру удается поговорить с Фросей.
Мартынов едет на юбилей к Борису. Михеич случайно знакомится с режиссером. Егеря задерживает местная милиция. Ефросинья встречается с Александром.
Борис и Михаил ссорятся. Виталий и Михеич становятся друзьями. Ларкин навещает Егеря. Александра за нарушение останавливает инспектор ГАИ.
Алла уговаривает Александра пойти на свадьбу. Режиссер обращается к Есину за помощью. Следователь Руденко хочет встретиться с Сергеем. Фрося приезжает на свадьбу Аллы и Саши в простом платье.
Есин везет Михеича к режиссеру. Юля с Сергеем дарят молодоженам голубей. Следователь встречается с Элом и Гариком. Эл без разрешения Руденко проникает в квартиру Есина.
Есин привозит пьяного режиссера к дому Мартынова. Есин приезжает домой и Эл прячется от него в шкафу. Руденко спешит ему на помощь. Саша приглашает Аллу на прогулку.
Андрей спасает Сашу и Аллу у края плотины. Следователь помогает Элу выбраться из западни. Александр бросает Аллу. Алла просит помощи у Владимира Семеновича.
Ларкин приезжает к Боброву. Фрося в депрессии. Людмила готова дать показания против адвоката. Виталий опозорен. Борис ревнует Наталью к Андрею.
Гавриловна просит Михеича срочно вернуться в поселок. Бобров и Ларкин возвращаются в тайгу. Борис ругается с женой. Татьяна отказывается выходить замуж за Максима. Ирина просит Сергея вылечить Фросю.
Гавриловна предупреждает Прохора об опасности. Есин выводит Фросю из депрессии. Юля ругается с Ириной. Бобров и Ларкин разыскивают Прохора.
В доме егеря собираются Бобров, Ларкин, Татьяна, Максим и Михеич. Есин предлагает Ирине отправиться в путешествие втайне от Мартынова. Режиссер признается Фросе в любви.
Саша рассказывает матери о разрыве с Аллой. Андрей предлагает Александру уйти в плаванье. Прохор находит в тайге обрывок одежды егеря.
Максим и Татьяна считают, что против Прохора замышляется преступление. Алла хочет временно поселиться у Владимира Семеновича. Есин дает выздоравливающей Фросе уроки музыки. Следователь учит Людмилу конспирации.
Мартынов пытается примирить Бориса с женой, а Ирина обманывает мужа. Адвокат преследует отчаявшуюся Людмилу. Бобров спасает дом егеря от пожара. Следователь прячет от правосудия Элла и Гарика.
Боброву удается уговорить преследователей действовать сообща. Прохор продолжает искать пропавшего егеря. Есин ухаживает за Ефросиньей. Алла требует у родителей Саши огромную неустойку.
Саша нанимается моряком на корабль. Тихон, Колян и Бобров выходят к дому Прохора.
Прохор при смерти. Следователь везет Людмилу на экспертизу. Мартынов отказывает брату в деньгах. Саша нанимается на корабль. Тихон находит золотую жилу.
Алла живет у Владимира Семеновича. Фрося все еще надеется найти пропавшего Александра. Прохор отказывается ехать в больницу. Эл и Гарик скрываются от милиции в квартире следователя Руденко.
Тихон сообщает Боброву и Коляну, что нашел золото. Фрося узнает от знакомой цыганки о грозящей Александру опасности. Гарик и Эл рассказывают Руденко о подпольном бизнесе Есина.
Саша соглашается участвовать в съемках. Фрося ищет Сашу. Гавриловна лечит Прохора. Бобров, Тихон и Колян голодают в доме Прохора.
Саша подозревает, что его хотят убить. Борис возвращает долг Владимиру Семеновичу. Гарик и Эл помогают Фросе в поисках Саши. Михеичу не удается сообщить Мартыновым о болезни Прохора.
Борис покидает дачу. Фрося, Гарик и Эл похищают режиссера. Сашу готовят к опасному трюку. Михеич говорит Мартынову, что Прохор при смерти.
Сашу заставляют прыгнуть с высокой горы. Следователь, Андрей и Сергей спешат на съемочную площадку. Ларкин пытается разговорить Прохора. Юля с друзьями снимает репортаж.
Фрося пытается спасти Сашу, но бандиты заставляют его выполнять трюк. Мартынов выгоняет Михеича из дома. Ларкин ищет доказательства вины погибшего егеря. Фрося узнает о болезни Прохора и спешит в тайгу.
Браслет уводит Ефросинью в тайгу. Мартынов уезжает в таежный поселок. Тихон и Колян запирают Боброва в сеннике. Ирина решает бросить Мартынова и уехать с Есиным.
Фрося попадает в руки Коляна и Тихона. Алла пытается наладить отношения с Сашей. Ирина подсовывает бухгалтеру документы, позволяющие ей перевести бизнес на себя.
Тихон встречается с волком. Прохор просит Михеича сходить за внучкой в тайгу. Алла готова простить Сашу. Ирина переписывает на себя бизнес Мартынова и уходит от мужа.
Ефросинья выходит к охотничьему домику. Евгения встречается с Ниной Александровной. Ирина с Есиным готовятся к отъезду. Ларкин обвиняет Прохора в пособничестве егерю.
Михеич, Фрося и Максим хотят похоронить Татьяну возле дома Прохора. По дороге в прокуратуру Сашу похищают бандиты. Борис просит Андрея простить его за подозрения. Ларкин арестовывает Мартынова, а Прохора помещает в тюремный лазарет.
Бобров освобождает связанного Ряхина. Эл и Гарик выясняют, что Есин обнаружил жучок и теперь будет за ними охотиться. В поселок приезжает режиссер Арзамасцев.
Мурашкин обвиняет Прохора в укрывательстве Фроси. Михеич и Бобров сдают Ларкину схваченного Коляна. Ряхин, дождавшись ухода Михеича, возвращается в дом Прохора.
Ряхин требует у Фроси и Максима деньги и документы, но во время драки начинается пожар. Мартынов возвращается в город и узнает от следователя, что Саша погиб.
Мартынова шантажируют. Михеич отправляется в поселок за помощью. Борис говорит Наталье о смерти сына. Алла начинает самостоятельные поиски мужа.
Виталий ревнует Фросю. Мартынов, Борис и Андрей готовы выполнить требования похитителей. Ряхин умирает на руках у Фроси. Алла уверена, что Саша жив.
Следователь прослушивает телефонные переговоры Мартынова и похитителей Саши. Фрося и Максим хоронят Ряхина. Мартынов узнает, что Ирина успела перевести все деньги на свой счет.
Наталья и Борис переживают за судьбу сына, но каждый по-своему. Алла с Владимиром Семеновичем едут на поиски Саши. Мартынов получает очередной звонок от похитителей и спешит с Борисом на встречу. Следователь через Эла узнает об этом. Гавриловна находит на обочине раненного в аварии Ларкина. Бандиты, получив деньги от Мартынова, пытаются скрыться. Они не собираются отдавать Сашу. Его жизнь висит на волоске.
Бандит не решается взять грех на душу и убить Сашу. Владимир Семенович и Алла увозят Александра домой. Максим убеждает Фросю, что режиссер – плохой человек. Бухгалтер Василий переживает, что помогал Ирине перевести активы фирмы. Следователь арестовывает бандита, но тому удается сбежать и ранить Руденко. Михеич слышит в КПЗ голос Прохора. Наталья понимает, что Андрей все эти годы любил ее.
Евгения узнает адрес Мартынова. Бобров ухаживает за больным Ларкиным. Алла и Саша приезжают к Андрею. Гавриловна вытаскивает Михеича из КПЗ. Тихон проговаривается Ларкину, что видел, где находится золото.
Ларкин свидетельствует, что Михеич не беглый убийца, и проводника отпускают. Режиссер настаивает, чтобы Фрося вышла за него замуж. Наталья уезжает домой с Аллой и Сашей.
Мартынов готовит массовое увольнение. Полковник Саврасов возвращает Мартынову деньги, отнятые бандитом. Владимир Семенович понимает, что Аллу не удержать.
Алла отказывается ехать с Владимиром Семеновичем и возвращается к мужу. Михеич находит Фросю и Максима в сторожке охотников. Борис обижен на Наталью из-за Андрея и ссорится с Александром.
Сергей ведет Юлю в салон для новобрачных. Борис подозревает Евгению в неверности. Андрей и Наталья признаются, что все время любили друг друга. Фрося узнает, что Прохора держат под замком. Режиссер Арзамасцев пытается выжить в тайге в одиночку.
Виталий осваивается в тайге. Мартынов знакомит Сашу и Аллу с новой домработницей. Борис продолжает обижаться на родных. Юля отказывается покупать платье. Максим звонит маме Тани и просит ее приехать в поселок.
Помощник Ларкина арестовывает Максима за нападение на милиционера. Виталий находит в сеннике автомат Прохора. Фрося хочет найти Прохора и спешит в райцентр. Наталья просит Андрея остаться на ночь.
Борис застает Наталью в объятиях Андрея. Юля уговаривает Мартынова обыскать комнату Евгении. К Фросе пристает водитель грузовика.
Андрей уходит от Натальи. Борис проводит ночь на вокзале. Мартынов ищет Фросю в поселке. Фрося ищет Прохора.
Фрося приходит в районную милицию. Милиционер обманывает ее, говоря, что Прохора перевели в другое отделение. Максим отбывает 15 суток за нападение на Ларкина. Борис ревнует. Юля и Сергей возвращаются домой.
Ирина возвращается домой. Мартынов с поисковой партией ищет пропавшую Фросю. Михаилу становится плохо, и его отправляют в больницу. Мурашкин пытается соблазнить Фросю. Врач Завьялов берет у Прохора записку для Ефросиньи.
Ирина приходит к Мартынову в больницу, но тот не желает ее видеть. Максим советует Фросе бежать из милиции, но она не соглашается. Ларкин и Бобров решают избавиться от конкурентов и самим получить золото.
Ирина уговаривает Юлю помочь расположить к себе Мартынова. Мурашкин, испугавшись огласки, пытается избавиться от Прохора. В поселок приезжает мама Татьяны. Евгения навещает в больнице Мартынова, а Ларкин ухаживает за раненым Бобровым. Саша напивается и проговаривается Алле и матери, что все еще любит Фросю.
Максиму удается передать Евгении, что Фрося жива, но находится в милиции. Женя не решается беспокоить больного Мартынова. Прохор говорит во сне. Евгения и Сергей едут в тайгу искать Фросю. Наталья решает вернуться к Борису.
Несмотря на ранения, Бобров и Ларкин идут к дому Прохора. Фрося спасает деда от шприца Завьялова. Михеич ведет Танину маму к могиле ее дочери. Мурашкин отпускает Прохора и Фросю в поселок. Ларкин и Бобров приходят в дом Прохора.
Ларкин ранит режиссера Виталия. Наталья клянется Андрею, что Саша — сын Бориса. Ирина и Юля решают забрать Мартынова домой. Саша пытается понять, почему родители опять поссорились. Мартынов не хочет разговаривать с Ириной.
Максим и Фрося ухаживают за Прохором в доме егеря. Спасатели продолжают поиски дочери Мартынова. Саше не удается поговорить с отцом. Ирина просит у Мартынова прощения. Ларкин и Бобров выбираются из погреба и убегают.
Наталья пытается убедить Сашу, что его отец — Борис. Ларкин и Бобров собираются обратно в поселок, чтобы найти адвоката. Фрося знакомит Прохора с Виталием.
Юля уговаривает Мартынова устроить праздник по случаю помолвки. Борис говорит Саше, что он сын Андрея. Юля считает, что у отца и Евгении роман.
Во время гадания Фрося видит в зеркале Александра. Саша узнает у Мартынова адрес Фроси. Участковый посылает за гильзами Тихона и Коляна. Юля говорит Алле, что Саша собрался в тайгу. Наталья и Алла просят Мартынова остановить Сашу.
Бобров пытается задержать Михеича. Следователь едет в поселок для выяснения обстоятельств гибели Татьяны и Ряхина. Наталья уезжает с Мартыновым и Аллой в тайгу. Борис собирается в командировку в Китай. Саша встречается с Фросей. Виталий уходит в лес.
Саша, Прохор и Фрося спасают заблудившегося Виталия. Андрей знакомится с Евгенией. Михеич рассказывает следователю про гильзы. В поселок приезжают Мартынов, Ирина, Наталья и Алла. Саша и Фрося хотят уйти жить в тайгу.
Куда-то пропадает Бобров. В поселке горит домик Михеича. Фрося с Сашей уходят в тайгу и добираются до дома Прохора.
Фрося и Саша селятся в доме Прохора. Андрей приглашает Евгению на свидание. Мартынов отвозит Ирину домой. Врач Завьялов собирается в командировку в поселок на опознание.
В поселок приезжает врач Завьялов. Ларкин с подозрением относится к приезжему. Фрося и Саша обживают дом Прохора. Юля ссорится с Сергеем у дверей ЗАГСа. Фрося ведет Сашу на прогулку в тайгу. Ирина возвращается домой.
Михеич находит на пожарище часы Боброва. Ларкин вынужден скрывать от Завьялова свои планы. Ирина все еще любит Есина. Фрося приводит Сашу в пещеру с самоцветами. Завьялов пытается подружиться с Михеичем.
Михеич проговаривается Ларкину, что нашел часы Боброва на месте пожара. Ирина прогоняет Есина. Евгения приглашает к себе домой Андрея. Фрося и Саша заперты в пещере метелью. Ларкин подозревает, что Тихон и Колян намеренно сожгли Боброва в домике Михеича.
Фрося и Саша замерзают в пещере. Завьялов крадет гильзы. Евгения вновь собирается ехать в тайгу. Михаил, Алла и Наталья не могут из-за метели подойти к дому Прохора. Прохор учит Виталия ставить капканы. Прохор падает и теряет память.
Ирина получает результаты генетической экспертизы и сообщает Мартынову, что Борис — Сашин отец. Ларкин вынужден сотрудничать с Завьяловым. Прохор идет в тайгу, чтобы рассказать Саше и Фросе правду.
Мартынов, по-мужски поговорив с режиссером, понимает, что Виталий действительно любит Фросю. Фрося и Саша вырываются из каменного плена и возвращаются в дом Прохора. Ирина встречается с Есиным и требует избавить ее от Евгении. Тот советует ей сходить к аптекарю, который сможет ей помочь. Ларкин инструктирует Коляна и Тихона, как разобраться со следователем, и они избивают Руденко. Прохор сообщает Саше и Фросе, что они все-таки родственники.
Узнав от Прохора правду, Фрося пытается отравиться. Но Прохор выхаживает внучку. Андрей и Евгения пытаются разобраться в своих отношениях. Ирина приносит домой яд от аптекаря. Завьялов объясняет Ларкину, что он не потерпит обмана от сообщника. Мартынов решает идти с Михеичем в тайгу к дому Прохора, оставив режиссера и женщин в доме егеря. Ирина продолжает издеваться над Евгенией. В поселке появляется Анна.
С отдыха возвращаются Сергей и Юля. Ирина, следуя наставлениям Есина, начинает изображать паранойю. Анна устраивает Завьялову сцену ревности из-за Аллы. Мурашкин, напуганный звонком из прокуратуры, отказывается прикрывать Ларкина. Мартынов приходит к выздоравливающей Фросе. Саша просит Михеича отвести его в поселок. Юля, поддерживаемая матерью, устраивает Евгении истерики и провокации. Женя не выдерживает нажима и уходит из дома Мартынова.
Фрося, поняв, что Саша ушел, бежит в тайгу. Мартынов и Прохор с трудом находят ее. Андрей уговаривает Евгению бросить Мартыновых. Саша и Михеич возвращаются в дом егеря. Алла пытается увезти мужа в город, но на вокзале Саша исчезает. Ларкин, Анна и Завьялов тоже собираются в город. Сергей убеждает Юлю, что Евгения ни в чем не виновата и помощь нужна ее матери. Юля просит Женю вернуться в дом. Прохор говорит, что поедет с Фросей и Мартыновым в город.
Ирина продолжает изображать душевнобольную, но, узнав о возвращении Мартынова, просит у Есина совета — как поступить? Алла после бегства мужа переходит в лагерь искателей золота. Виталий демонстрирует Фросе свои познания в таежной жизни, но Фрося не может с ним остаться. Борис возвращается из Китая и, узнав, что Саша все-таки его сын, спешит домой, надеясь помириться с Натальей.
Наталья не может больше видеть Бориса. Она просит Андрея приехать к ней. Ирина хочет, чтобы Есин помог ей. Тот учит ее, как осуществить задуманное. Ларкин с компанией приходят к Есину для оформления участка с домом Прохора. Адвокат неожиданно заинтересовывается Аллой, что очень злит Ирину. Борис снова селится в доме Мартынова. Он просит прощения у Евгении за свое поведение. Тихон и Колян рассказывают Михеичу, что видели живого Боброва.
Поселковые алкаши уверяют Михеича, что пропал не только труп Боброва, но и его вещи. Они звонят Ларкину. Это заставляет золотоискателей поторопить Есина с оформлением участка. Есин спешит поближе познакомиться с Аллой. Сергей уверяет Юлю, что ее мать не здорова. Наталья понимает, что у Андрея появилась другая женщина. Фрося, Мартынов и Прохор приезжают город. Михаил советует брату вернуться домой и помириться с женой.
Фрося случайно берет в руки пузырек с ядом. Ирина, не зная этого, провоцирует Евгению взяться за бутылочку и прячет ее, ожидая случая. Юля забавляется общением с Прохором. Алла пытается наладить близкие отношения с Есиным. Бомж помогает Борису найти решение своей семейной проблемы. Однако сразу это не получается. На обеде Ирина травит себя и обвиняет во всем Евгению. К расследованию приступает следователь Руденко.
Эксперт демонстрирует следователю найденный пузырек с ядом. Юля обвиняет Евгению в преступлении. Тихон решает сжечь порванную следователем куртку. Врач говорит Мартынову, что кризис миновал и он может навестить Ирину. Прохор хочет уехать из города, в котором так много зла. Есин отправляет Аллу разведать, о чем говорят золотоискатели. Саша звонит Наталье и сообщает, что у него все хорошо. Евгения в разговоре с Фросей делает для себя серьезные выводы.
Наталья понимает, что теряет Андрея, но он пытается успокоить ее. Есин приглашает Аллу к себе домой. Алкаши сообщают Ларкину, что пропал труп сгоревшего и участковый срочно возвращается в поселок. Эксперт докладывает следователю, что на пузырьке с ядом остались отпечатки пальцев Фроси. Узнав об этом, Евгения признается в преступлении. Однако Руденко не верит ей и просит Андрея помочь ему.
Фрося говорит Прохору, что не может ехать с ним в тайгу. Евгения не хочет отказываться от самооговора. Андрей не понимает — почему, но не оставляет попыток спасти любимую. Ирина возвращается в дом, но Мартынов все еще не может простить ее. Руденко выясняет, что Евгения не случайно устроилась к Мартыновым. Следователь просит Эла узнать, что творится у Мартыновых. Алла узнает, что Анна и Завьялов хотят поменять адвоката. Борис возвращается домой.
Анна за спиной Завьялова договаривается с Ларкиным о совместных действиях. Тихон и Колян клянутся участковому, что видели живого Боброва. Алла рассказывает Есину, что золотоискатели решили искать нового юриста. Борис кормит Наталью обедом. Фрося, униженная Юлей и Ириной, собирается уехать в тайгу. Следователь просит начальника не торопиться с судом над Евгенией. Прохор сердится на Арзамасцева за то, что тот не смог удержать Фросю.
Мартынов понимает, кто на самом деле виноват в отравлении Ирины, и ночью убеждается в этом. Ирина, пойманная с поличным, не признается ему. Виталий заявляет Прохору, что согласился стать новым егерем. Андрей просит Ирину спасти Евгению, но получает отказ. Руденко снова собирается в тайгу решать вопросы о пропавшем трупе. Борис пытается наладить отношения с Натальей. Мартынов решает бросить дом и жену. Он предлагает Фросе уехать с ним.
Борис с трудом находит общий язык с женой, но отношения пока не налаживаются. Ларкин понимает, что без местных алкашей ему не обойтись, и ставит им задачу следить за Михеичем. Он почти верит, что Бобров жив. Мартынов и Фрося селятся в гостинице. Ирина продолжает изображать помешанную. Следователь подозревает Тихона и Коляна в нападении на него. Завьялов пытается подружиться с Мартыновым. Ларкин привозит в поселок землемера.
Анна пытается разузнать о Боброве в доме Мартынова, но Юля выпроваживает ее. Есин убеждает Ирину, что та поступила правильно. Заодно он говорит Юле, что Эл шпионит на Руденко. Андрей пытается убедить Саврасова, что Евгения не виновата. Но сама Евгения не хочет отказываться от признания вины. Алла и Есин решают обмануть золотоискателей, но Анна чувствует опасность и решает нейтрализовать Завьялова, который пытается подружиться с Мартыновыми.
Алла встречается с Юлей и пытается выведать у нее, чем занята Ирина. Виталий все лучше справляется со своими обязанностями егеря, что заставляет Прохора ревновать его к тайге. Эл просит Гарика понаблюдать за тем, что происходит в доме Мартыновых. Анна видит, что Завьялов активно пытается понравиться Фросе. У нее возникает план. Она организует свое знакомство с Мартыновым. Ларкин и его помощники ведут землемера к дому Прохора.
Руденко разгадывает тайну поведения Евгении на следствии. Гарик приходит в гости к Юле, но та подозревает его в шпионаже и прогоняет из дома. Арзамасцев приступает к выполнению обещанного, он начинает делать памятник на могиле Полины. Борис пытается помочь Андрею спасти Евгению, но та не желает, ни от кого помощи и настаивает на своей виновности. Ларкин заставляет землемера согласиться на обмер участка. Мартынова и Фросю задерживают на посту ГАИ и отвозят в прокуратуру.
Следователь предлагает Фросе признаться в преступлении. Мартынов не может пока рассказать Руденко о всех обстоятельствах отравления Ирины. Алла принимает ухаживания Есина. Она остается у него ночевать. Мартынов приезжает в свой дом, чтобы поговорить с Ириной, но мирного разговора не получается. Ирина напоминает мужу, что все капиталы переведены на ее счета. Ларкин понимает, что землемер расскажет о золоте. Он не хочет делиться и убивает его.
Андрей просит Наталью позвонить высокопоставленному родственнику и спасти Евгению. Есин и Алла договариваются действовать сообща, они требуют у Ирины половину денег Мартынова. На свидании Евгения не хочет объяснить Андрею причину своего поведения. Следователь находит у Завьялова гильзы от пистолета Ларкина, а тот думает, что обыск у него провела Анна.
Руденко при Есине сообщает Алле, что адвокат покушался на жизнь Саши. Анна продолжает налаживать дружеские отношения с Мартыновым. Фрося просит Есина помочь с устройством на работу в театр. Узнав об этом, Виталий оставляет егерскую службу на Прохора и спешит в город. Алла ревнует Есина к Фросе. Фрося случайно встречает на улице Максима. Стремясь утешить его после смерти мамы, девушка остается с ним.
Алла вновь приходит к Юле, чтобы предложить ей объединиться в борьбе против Фроси. Завьялов обвиняет Анну в том, что она пытается соблазнить Мартынова. Руденко рассказывает Мурашкину о преступлениях Ларкина, и тот посылает группу на поиски участкового. Сергей предлагает Юле стать его женой, но та неожиданно обижается на него. Новый главный режиссер театра не верит в талант Фроси. Ларкин в последний момент успевает уйти от преследования.
Ирина успокаивает дочь и предлагает ей забыть Сергея. Анна навязывает Мартынову свое общество, и они вместе смотрят новую квартиру. Есин хочет, чтобы Фрося и Виталий репетировали у него дома. В разговоре со следователем Тихон и Колян всю вину валят на сбежавшего Ларкина. Андрей просит Ирину отказаться от обвинения Евгении, однако получает жесткий отказ. На Ларкина начинается настоящая охота.
Юля после разрыва с Сергеем решает встретиться с Владимиром Семеновичем. Ирина требует, чтобы Есин помог осудить Евгению, но адвокат только смеется над ней. Он использует связи и оформляет брак с Аллой. Ирина сама настаивает в прокуратуре на скорейшем суде и шантажирует полковника. Она принимает дела мужа и издевается над бухгалтером Василием. Юля напивается и отказывается разговаривать с Сергеем о примирении.
Борис и Наталья узнают, что Саша женится. Андрей знакомится с молодым адвокатом Ильей и решает привлечь его к делу Евгении. Ирина понимает, что не может справиться с делами фирмы. Она срывается на сотрудниках. Есин видит, что без него у Ирины не идут дела. Сергей забирается в дом Мартыновых, чтобы поговорить с Юлей, но одно упоминание о ее матери все портит. Евгения просит Андрея не мешать ей, она уже приняла решение и сядет в тюрьму.
Потерпев фиаско в поисках Ларкина, Руденко возвращается в поселок к Гавриловне и Михеичу. Виталий предлагает Фросе попробоваться на главную роль в фильме, девушка соглашается. Мартынов хочет еще раз уговорить Ирину отказаться от показаний, но та остается непреклонной. Наталья требует, чтобы Борис выяснил у Аллы, что произошло у них с Сашей. Есин убеждает Илью, что вести дело Евгении — опасно для карьеры.
С Фросей подписывают контракт на съемки в фильме. Максим помогает ей начать обживать новую квартиру. Тихона и Коляна арестовывают. Мартынов увлекается аферисткой Анной. Прохор прогоняет Руденко, не желая слушать о виновности Фроси. Завьялов случайно узнает об отравлении Ирины и суде над Евгенией. Есин понимает, что на участке Прохора есть золото.
Руденко в поселке узнает о суде над Евгенией и спешит в город. Андрей ждет появления адвоката Ильи у здания суда. Фросю не отпускают со съемок, и она не может приехать на процесс. Сергей собирается свидетельствовать против Ирины. Она этим явно напугана и просит Есина нейтрализовать его, а адвокат объявляет Андрею, что будет защищать Женю. Юля договаривается с журналистами, что те дадут ей материалы видеосъемок в суде.
В суде прокурор обвиняет Евгению в попытке отравить Ирину. Сергея, вызвавшегося в свидетели, задерживает милиция по анонимному звонку Аллы. Мартынов делает заявление против Ирины. Эмоциональное выступление Андрея не убеждает судью. Когда слово предоставляют Есину, Ирина падает в обморок. Фрося спешит после съемок в суд. Прохор и Михеич находят в лесу тело землемера.
Прохор решает похоронить землемера. В поселок из райцентра возвращается Валентина. После перерыва в суде Евгения признает себя виновной и получает срок. Прохор находит в своем доме детские вещи Фроси и торопится вернуться в поселок. Следователь обличает Мартынова в укрывательстве настоящего преступника. Завьялов оказывает помощь ослабевшей Ирине и знакомится с ней.
Борис рассказывает Наталье о событиях в зале суда, однако ее больше интересует письмо от Саши. Вскоре он сам решает ему позвонить. Завьялов помогает Ирине прийти в себя после перенесенного потрясения. Следователь забирает Сергея из отделения. Уставшие Прохор и Михеич добираются до дома егеря. Есин и Алла обсуждают удачно проведенное дело. Анна признается Мартынову, что любит его.
Саша говорит матери, что приедет с новой женой. Но Галина чувствует, что родители мужа не хотят ее видеть. Борис удивляется верности Андрея, готового ради Евгении на все. Эл и Гарик помогают Сергею устроиться в археологическую экспедицию. Гавриловна ревнует Михеича. Валентина поддерживает ее. Фрося поражает кинорежиссера своим видением роли. Следователь, поговорив с Андреем, понимает, что дело еще далеко не закончено.
Алла получает звонок от анонима с просьбой о свидании с Сергеем. Есин хочет помочь ей и обещает проследить за встречей. Кулибин рассказывает Саше о новой идее. Фрося приглашает Максима в гостиничный номер Мартынова. Завьялов все чаще появляется у Ирины. Михеич ссорится с Гавриловной из-за детских вещей. Руденко просит у начальства стенограмму суда, он явно не хочет сдаваться. Юля подозревает, что Ирина в сговоре с Есиным оклеветала Евгению.
Аллу задерживает милиция по доносу Сергея. Нюра активно помогает Мартынову найти новый бизнес. Прохор просит Михеича отвезти детские вещи Фроси следователю, а тот, стараясь выполнить просьбу старика, попросту ворует чужие пеленки. Алла требует, чтобы Есин, забравший ее из милиции, жестоко отомстил обидчику. В то же время Юля просит Гарика и Эла найти Сергея, но у ребят другие планы. Наталья пытается разобраться в деле Евгении.
Сергей перед отъездом прощается с Фросей. Михеич передает чужие детские вещи следователю Руденко. Борис сообщает Наталье о возвращении Саши, но та по-прежнему полна пессимизма в отношении Сашиной жены. Алла продолжает настаивать, чтобы Есин отомстил Сергею за унижение, но тот не привык решать вопросы кулаками. Эл и Гарик водят Юлю за нос, стараясь не допустить ее встречи с Сергеем. Саврасову звонит генерал из Москвы и требует пересмотреть дело Аркадьевой.
Фрося с трудом привыкает к жизни актрисы. За ее спиной в труппе плетутся мелкие интрижки. Виталий и Михеич возвращаются в тайгу. Юля ссорится с матерью, она не может простить ей истории с отравлением. Борис сообщает Мартынову о новой жене Саши. Фрося тяжело переживает эту новость. Эл и Гарик продолжают играть в опасные игры с Аллой. Мартынов, Максим, Фрося и Анна отмечают новоселье в новой квартире. Максим признается Мартынову, что любит Фросю.
Валя рассказывает Гавриловне свою теорию отношений с мужчинами. Под впечатлением от беседы Шура прогоняет вернувшегося Михеича. Ему приходится поселиться у егеря, сообщив Прохору, что он выполнил его задание. Втроем с режиссером они начинают холостяцкое житье. Борис и Наталья готовятся к приезду сына. Алла решает отомстить за себя и, выполняя задуманный план, встречается с Гариком.
Саша с Галиной приезжает к родителям. Борису с трудом удается успокоить Наталью, которая не одобряет выбор сына. Алла узнает адрес Сергея и требует, чтобы Есин съездил в лагерь археологов и побил обидчика. Адвокат соглашается, но вначале везет Аллу к Ирине. Там он видит Завьялова и понимает, что появился новый конкурент. Юля, поговорив с Руденко, утверждается в подозрениях против собственной матери. Дома она бросает в лицо Есину обвинения в преступлении.
Есин отвергает все обвинения в свой адрес, но не убеждает Юлю. Максим и Фрося подают заявление в ЗАГС. Валя открывает в поселке мини-маркет и видит в очереди режиссера, который ей явно нравится. Мартынов, спасая Нюру от выселения из гостиницы, оплачивает номер и называет его своим новым офисом. Завьялов уговаривает Юлю помириться с матерью, и ему это удается. Андрей передает в тюрьму Евгении посылку с детскими вещами. Однако Женя в камере видит, что это не то, что она ждала.
Фрося приходит в церковь исповедаться перед венчанием с Максимом. Но после разговора с батюшкой понимает, что не может просить прощения за связь с Сашей. Наталья начинает привыкать к Сашиной жене. Андрей на свидании с Евгенией не может понять, почему она продолжает упорствовать. Юля просит мать признаться следователю в совершенном подлоге, но Ирина пока не готова. Саша просит отца помочь в продвижении изобретения Кулибина.
Алла, следуя своему плану, просит Владимира Семеновича помочь получить информацию о Мартыновых. Валентина, интересуясь Виталием, начинает ходить в гости в дом егеря. Прохор, чувствуя подвох, всячески отговаривает режиссера от общения с этой женщиной. Фрося с Максимом приезжают в гости в квартиру Бориса. Там девушка видит Сашу и понимает, что чувства к нему не угасли. Алла втирается в доверие к Элу и Гарику, но приход Юли рушит ее планы.
Наталья и Борис приходят к выводу, что с возвращением Саши в их доме поселятся мир и счастье. Юля умоляет мать признаться в оговоре Евгении. Но Ирина продолжает упорствовать. Однако следователю она признается во всем и обвиняет в этом Есина. Борис сообщает Саше, что помощи по продвижению изобретения от университета ждать не приходится. В поисках Виталия к Прохору и Михеичу приходит Валентина, но старики не хотят ее видеть.
Мартынов пытается помириться с Ириной, но Юля сообщает, что отец ухаживает за Анной. Эксперт рассказывает Руденко о свойствах яда, найденного в доме Мартыновых. Следователь понимает, что в отравлении замешан Есин. Максим ревнует Фросю к режиссеру. Галине неуютно в квартире мужа. Саша не может ее понять. Алла пытается втереться в доверие к Элу и Гарику.
Максим и Фрося покупают свадебное платье. Саша защищает Галину перед матерью, которая никак не может смириться с выбором сына. Однако, пытаясь воспитать жену Саши, она старается придать ей городской лоск. Валя навязчиво пытается завязать знакомство с режиссером. Прохор же видит в продавщице ведьму. Ирина мирится с дочерью, сказав ей, что решила во всем признаться. Алла узнает об этом и тут же сообщает Есину.
Руденко выходит на аптекаря и предлагает ему проехать в прокуратуру на беседу. Но тот не хочет признаваться в сговоре с Есиным. Саша просит Галину ни о чем не беспокоиться, обещая защитить ее от проблем. Есин, чувствуя за собой погоню, решает временно покинуть город. Алла отказывается с ним ехать. Для охраны Ирины следователь присылает своего помощника. Фрося узнает от кинорежиссера, что их фильм закрыт. Помощник Мартынова встречается с Сашей и Борисом.
Гавриловна и Михеич приходят в гости к Валентине и договариваются помочь ей в знакомстве с Виталием. Следователь проводит обыск на квартире Есина, но Алла не признается, куда делся адвокат. Помощник сообщает Мартынову, что изобретение Кулибина на самом деле обещает стать золотой жилой. Галина хочет уехать обратно в деревню, но, встретив бомжа Котова, понимает, что совершает ошибку. Мартынов приходит к Ирине для серьезного разговора.
Мартынов не находит общего языка с женой. Наталья не хочет, чтобы Саша сам занимался продвижением изобретения. Фрося находит Галину в квартире следователя и возвращается с ней к Саше. По этому поводу Борис и Наталья устраивают праздничный ужин. Аня помогает Мартынову вести бизнес. Максим в порыве ревности напивается. Есин звонит Ирине.
Есин заставляет Ирину выполнить его требования. Он проникает в дом Мартыновых и селится у нее. Прохор недоволен тем, что Виталий интересуется Валентиной. Галина понимает, что не может прижиться в семье Саши. Фрося просит отца помочь финансировать фильм, и тот советует обратиться к мэру города. Следователь собирается продолжить борьбу за освобождение Евгении.
Андрею отказывают в свидании с Евгенией. Фрося рассказывает кинорежиссеру об идее встретиться с мэром. Прохор и Виталий уходят в тайгу и ставят на могиле Полины изготовленный режиссером крест. Следователь предупреждает Ирину о возможном появлении Есина, а тот продолжает жить в доме Мартыновых. Мартынов с удивлением обнаруживает, что изобретением полимера занимается его племянник Александр.
Мэр знакомится с Фросей и предлагает ей сотрудничество. Аптекарь отказывается от всех данных ранее показаний. Таким образом, дело Ирины рассыпается, и с Есина снимаются обвинения. Михеич и Гавриловна решают помочь Валентине и начинают торговать в магазине. А та не хочет покидать дом егеря, где живет Арзамасцев. Кинорежиссеру дают понять, что он должен отказаться от идеи возродить фильм.
Ларкин появляется в лагере археологов, в который уехал Сергей. Беглый милиционер продает руководителю экспедиции найденные самородки. Мать Аллы пытается вразумить дочь, но только еще больше ссорится с ней. Максим и Фрося женятся без свидетелей, и даже Мартынов не знает об этом. Ирина подает на развод, а сама изображает из себя сумасшедшую в прокуратуре, чем очень удивляет Саврасова.
Мэр города убеждает Фросю, что он современный и демократичный руководитель. Руденко просит начальство уволить его со службы. Евгению выпускают на свободу. Андрей селит ее у себя и дарит ей новое платье. Наталья против того, чтобы у Галины и Саши был ребенок. Есин беспрепятственно покидает дом Мартыновых. Прохор, возвращаясь из тайги, внезапно теряет сознание.
Обеспокоенные долгим отсутствием Прохора, Валентина и Виталий идут на поиски. Они находят его, но старик уже очень плох. Фрося и Максим отмечают на кухне свою свадьбу, но пришедшему в плохом настроении Мартынову они не решаются сообщить об этом. Помощник рассказывает мэру о Саше и его изобретении. Это сулит градоначальнику заманчивые финансовые перспективы.
Ларкин попадает в ловушку, подготовленную Прохором. В отсутствии Валентины Михеич продолжает торговать в минимаркете. Гавриловна находит в его вещах свидетельство о рождении Фроси. Они решают показать его Прохору. Ирина разводится с Мартыновым. Мэр поручает помощнику Овсянникову договориться с Сашей о сотрудничестве в продвижении изобретения.
Максим пытается убедить Фросю, что мэр города — казнокрад, но девушка не хочет в это верить. Гарик и Эл переживают из-за отставки следователя и решают помочь ему. Алла предлагает Ирине помощь в ведении мартыновского бизнеса. Сашу приглашают в мэрию. Наталья считает, что для него открываются хорошие перспективы. Евгения хочет увидеться с Фросей и приходит в дом Мартынова.
Ирина говорит Евгении, что не жалеет о сделанном. Мэр делает предложение Саше о сотрудничестве, но тот на совете учредителей решает не соглашаться. Наталья объясняет Галине, что она не пара Александру и мешает ему делать карьеру. Пользуясь доверчивостью Фроси, мэр приглашает ее на вечеринку, где пытается сделать из нее сообщницу.
Гавриловна предлагает Михеичу отвезти настоящие детские вещи Фроси следователю. Михеич едет в город. Ларкин не может выбраться из ловушки Прохора. Старик просит Виталия сходить и посмотреть, не попал ли кто в нее. Фрося доверяет мэру и пытается убедить отца и Максима, что его оговаривают. Саша отказывает городскому голове. Наталья нанимает домработницу, чтобы выжить Галину.
Из-за отказа Саши сотрудничать мэр не хочет помогать Фросе с финансированием фильма. Наталья принимает новую домработницу и намекает Галине, что она больше не нужна. Алла продолжает обрабатывать Ирину, пытаясь взять под контроль мартыновский бизнес. Виталий находит в ловушке Ларкина. Завьялов помогает Ирине получить заключение, по которому ее признают душевнобольной.
Фрося с подачи мэра пытается уговорить Сашу вернуться к сотрудничеству, но получает отказ. Саша впервые обижает ее. Виталий тащит Ларкина в дом егеря к Прохору. Беглого участкового видит и Валентина. Мэр встречается с сыном Арсением и пытается найти с ним общий язык, а Мартынов ищет встречи с Ириной, чтобы найти общий язык с ней. Михеич забывает вещи Фроси в кафе.
Михеич рассказывает бомжу о потере вещей Фроси, и тот принимается за поиски. Василий боится принять предложение Ирины возглавить фирму Мартынова. Алла приводит к подруге Владимира Семеновича, который обещает помочь восстановить бизнес. Валентина признается Гавриловне, что все еще любит Ларкина. Фрося продолжает верить мэру и пытается помочь ему. Он берет ее на работу в мэрию.
Прохор понимает, что самовольная поимка Ларкина может быть понята как самосуд. Виталий тоже не знает, как поступить с участковым. Фрося с энтузиазмом берется за социальные проблемы города. Мэр и Арсений выясняют, что они — антагонисты. Но родственные чувства берут свое. Евгения приходит в квартиру Мартынова и встречает там Фросю.
Котов принимается за поиски детских вещей Фроси. Но для этого ему нужны деньги. В парке он знакомится с Арсением. Прохор и Виталий прячут Ларкина в сарае. Анна сообщает мэру, что может отдать ему весь пакет документов по изобретению Саши. Овсянников привозит ей деньги, и она предает Мартыновых. Алла знакомит Владимира Семеновича с Ириной.
Гавриловна говорит Валентине, что не видела Ларкина в доме егеря, но та не верит подруге. Мартыновы готовятся к важному эксперименту. Ирина получает год условно за имитацию покушения на себя. Котов передает Арсению найденные детские вещи. Овсянников представляется Кулибину как помощник Саши и получает его подписи на подложных документах. Бориса и Сашу задерживает милиция.
Фрося уговаривает Галину повлиять на мнение Саши и передать изобретение городу. Наталья тоже на это надеется. Мартынов пытается освободить Бориса и Сашу из милиции. Валентина слышит из сарая голос Ларкина и решает ему помочь. Арсений видит Фросю на пресс-конференции, и девушка ему очень нравится. Андрей поздравляет Евгению с закрытием ее уголовного дела.
Ирина чувствует, что не может сама вести мартыновский бизнес, и просит Аллу найти ей консультанта. Мэр получает подписанные Кулибиным документы и дает команду отпустить Бориса и Сашу. Максим и Арсений знакомятся. Есин говорит Владимиру Семеновичу, чтобы он оставил свои ухаживания за Аллой. Валя ждет удобного случая, чтобы помочь Ларкину. Фрося просит Сашу поверить мэру, но тот не соглашается, и они ссорятся.
Владимир Семенович консультирует Ирину по делам бизнеса. Фрося и Саша понимают, что к старому возврата нет. Но их все равно тянет друг к другу. Валентина крадет ключи от сарая и выпускает Ларкина. Прохор догадывается, кто это сделал, но Виталий ему не верит. Мэр, выступая по телевидению, сообщает, что изобретение Кулибина теперь принадлежит городу.
Наташа оправдывает действия мэра и ссорится с Борисом. Арсений спрашивает отца, зачем он обманывает Фросю. Юля хочет раскрыть Ирине глаза на истинные намерения Аллы, но та не слушает дочь. Мартынов считает, что информацию по изобретению мэру рассказала Фрося. Ларкин требует, чтобы Валентина и дальше помогала ему прятаться от закона. А Прохор находит в сарае ее пуговицу.
Андрей рассказывает Евгении, что Фрося предала Мартыновых, но Женя считает это клеветой. Наталья не пускает Фросю на порог квартиры. Девушка пытается выяснить истину у самого мэра, но тщетно. Алла, продолжая мстить Сергею, предупреждает Ирину о грозящей ей опасности. Тихона и Коляна выпускают на свободу, и они тут же приходят к Вале, которая продолжает прятать Ларкина.
Прохор и Виталий придумывают новые способы поимки Ларкина. А тот уходит в тайгу на поиски золота. Тихон и Колян видят это и решают шантажировать Валентину. Во время интервью на мэра набрасывается Саша и кидает ему в лицо обвинения в подлоге. Сашу задерживает милиция. Юля пытается убедить мать, что бояться Сергея не стоит. Фрося вновь приходит в квартиру Натальи.
Мэр с сыном говорят по душам, и Арсений честно рассказывает отцу о коррупции в мэрии. Мартынов не может пережить предательство дочери и говорит об этом Нюре. Фрося просит мэра освободить Сашу, и тот соглашается. Прохор разрабатывает сеть ловушек и капканов для поимки Ларкина. На беглого участкового выходит и Руденко. Сергея вызывают в прокуратуру по поводу неуплаты налогов.
Тихон и Колян успешно шантажируют Валентину, а Анна пытается шантажировать мэра. Владимир Семенович отказывается обучать Ирину вести бизнес и помогать Алле и Есину. Сергей рассказывает Юле, что его преследуют из налоговой инспекции. Юля хочет помочь ему деньгами, но на ее карточке пусто. Арсений приглашает Максима с Фросей на благотворительный бал.
Сашу освобождают из милиции по приказу мэра, но Наталья не хочет, чтобы он встречался с Фросей. Галина приезжает в деревню за Кулибиным. Тот тут же соглашается ехать в город. Мэр приглашает Фросю на бал. Туда же собираются Арсений и Максим. Неожиданно на балу появляется Нюра. Прохор и режиссер продолжают ждать Ларкина в расставленных западнях. Юля пытается помочь Сергею с деньгами, но это не приводит к успеху.
Мэр очень доволен появлением Фроси на балу. Он знакомит ее с заезжей звездой из Москвы. Валя терпит шантаж Коляна и Тихона. На бал приезжают Алла и Есин, но девушка тут же переключается на мэра. Московская звезда советует мэру поддержать Фросин фильм и ее как актрису. Нюра использует ситуацию, чтобы утвердиться около хозяина города, но вызывает только раздражение. Овсянников организует за ней слежку.
Арсений предлагает Фросе и Максиму прогуляться, но разговор не клеится. После встречи с друзьями Арсения Максим не выдерживает и уходит. Нюра понимает, что в гостиницу она прийти не может, и скрывается. Есин устраивает Алле сцену ревности, но та только смеется над ним. Фрося дает деньги Юле для погашения долгов Сергея. Сестры мирятся и решают помогать друг другу.
Наталья холодно принимает Галину и Кулибина в своем доме. Однако непосредственность изобретателя покоряет ее. Саша понимает, что Сергиенко не виноват в афере мэра. А глава города делает предложение Алле о сотрудничестве. Нюра просит Завьялова забрать из ее номера деньги, взятые у мэра. Руденко в поселке продолжает поиски Ларкина, но расследование не сдвигается с места.
Наталья мирится с выбором сына и решает показать Галину докторам. Гавриловна просит Руденко не вмешивать Михеича в свои расследования, но следователь назначает его своим внештатным сотрудником. Кулибин завоевывает симпатию в семье Бориса, который считает, что изобретатель может сделать в городе карьеру. Завьялов в номере Нюры попадает в засаду и еле спасается от помощников Овсянникова.
Гарик, Эл и Саша решают организовать прослушку разговоров Есина. Всю ночь они мастерят устройство. Михеич говорит Руденко, что не уследил за тем, как из поселка ушел Ларкин. Максим видит, что Фрося все еще любит Сашу, но пытается примириться с этим. Наталья предлагает Галине бороться за мужа. Ожидая Ларкина, Прохор и Виталий коротают ночь в таежном доме. Наталья узнает о страшном диагнозе Галины.
Наталья решает не говорить Галине о приговоре врачей, но та случайно все узнает. Арсений бросает отцу в лицо обвинения в подлом использовании Фроси и уходит. Юля собирается снять репортаж о махинациях мэра, но главный персонаж, Александр, еще не дал согласия на интервью. Эл придумывает, как украсть документы у Есина, и с товарищами осуществляет свой план. Фрося тяжело переживает обман мэра, и только Арсений оказывается рядом.
Наталья переосмысливает свое отношение к Галине и осуждает сына за его поведение. Мэр нервничает из-за Арсения, ему трудно решиться на поступок. Максим не находит себе места, чувствуя, что виноват в пропаже Фроси. Есин думает, что Алла организовала кражу документов. Галя все понимает про отношения Саши и Фроси, но не хочет отступать. Гавриловна зорко следит, чтобы Михеич не ушел с Руденко в тайгу.
Ларкин, не дождавшись Тихона и Коляна, уходит в тайгу. Туда же тайно уходят и Михеич со следователем. Старый проводник попадает в капкан. Борис безуспешно пытается поговорить с Сашей о Гале. Фрося говорит Максиму, что переживает за Арсения, а тот собирается уехать из города. Сергей, спасаясь от Есина, просит Сашу помочь ему с временным жильем. Мэр находит сына на вокзале и умоляет его остаться.
Максим в порыве ревности к Арсению бьет Ефросинью. Галина понимает, что Саша ее не полюбит, и хочет уехать. Арсений знакомит отца с незнакомой тому стороной жизни города. Юля хочет снять репортаж про Сашино открытие, но тот отказывается, зато интервью дает Кулибин. Он называет мэра лжецом и вором. Саша говорит Евгении, что видел у Фроси родинку.
Фрося приходит на встречу с Арсением и тот понимает, что не может стоять между ней и Максимом. Владимиру Семеновичу стыдно, что он способствовал сомнительным успехам Ирины в бизнесе. Саша хочет сказать Фросе, что они уже не брат и сестра, а ее настоящая мать — Евгения, но та не хочет его слушать. Галина и Кулибин решают уехать из дома Бориса. Арсений передает Максиму детские вещи Фроси.
Саша не может успокоиться, узнав правду про Фросю. Евгения просит его еще немного подождать. Мэр и Арсений чувствуют, что нужны друг другу. Максим отдает Фросе детские вещи и метрику. Фрося понимает, что она не Мартынова. Новая попытка Завьялова попасть в номер Ани заканчивается арестом. Максим видит, что Фрося по-прежнему любит Сашу.
Эл и Гарик собираются в тайгу к следователю. На вокзале они встречают Фросю. Максим заливает свое горе водкой. Василий говорит Ирине, что от фирмы отворачиваются клиенты и доходов нет. Саша всюду ищет Фросю, а пьяный Максим обвиняет его, что тот мешает ее счастью. Ларкин с Тихоном и Коляном скрываются от следователя в доме охотников. Андрей сообщает Саше, что Галина смертельно больна.
Арсений знакомит отца с бомжом и они идут в ресторан. Юлька просит Максима пустить ее и товарищей в квартиру смонтировать скандальный материал. Ларкин посылает Тихона и Коляна в разведку к дому Прохора. Кулибин по просьбе Галины обманывает Сашу и не говорит, где она. Фрося ведет Гарика и Эла в тайгу к Руденко. На Тихона падает подпиленное Прохором дерево.
Михеич и режиссер находят следы и кровь Тихона. Прохор гонит их и следователя вон из дома, решив брать Ларкина в одиночку. Максим рассказывает Юле, что Фрося не ее сестра. Галина сама звонит Саше и просит не искать ее. Завьялов рассказывает в милиции правду о деньгах мэра, но ему не верят. Михеич и Руденко встречают в тайге Фросю, Гарика и Эла, и они возвращаются в поселок.
Анна тайно покидает город и возвращается в райцентр. Юлины друзья выкладывают в Интернет ролик против мэра, но Ирина рассказывает об этом Алле, а та — Есину. Эл передает Руденко компромат на адвоката. Ларкин не решается идти к дому Прохора и отправляется в поселок. Саша узнает у врача о смертельном диагнозе Галины. Мэр неожиданно решает уехать от всех дел на дачу и зовет с собой Арсения.
Колян пробирается в дом Прохора и ворует оттуда продукты. Овсянников предлагает Алле сойтись с мэром поближе. Арсений спасает отца от обозленных горожан. Есин находит друзей Юли и завоевывает у них доверие. Тихон предлагает Коляну вдвоем поделить золото, не дожидаясь Ларкина. Фрося тайно убегает от Михеича и спешит в тайгу к деду. Она не замечает расставленной Прохором ловушки.
Потерявшую сознание Фросю случайно находит охотник. Он увозит девушку из леса. Есин получает у Юлиных друзей запись интервью с Кулибиным. Анна втирается в доверие к Гарику и Элу и крадет у них копии документов Есина. Руденко и Михеич обнаруживают пропажу Фроси. Они бросаются на поиски. А мэр забывает обо всех делах в обществе сына. Сергей прячет Юлю у Жени и Андрея.
Анна находит в райцентре Ларкина, и они решают идти за золотом вместе. Тихон и Колян пробираются в дом Прохора. При попытке убить режиссера Прохор вяжет Коляна. Охотник привозит Фросю к себе домой. Он просит бабку Зинаиду помочь с лечением девушки. Максим показывает детские вещи Евгении, и та убеждается, что Фрося — ее дочь. Прохор, Виталий и Руденко отправляются искать пропавшую Ефросинью.
Андрей и Евгения не решаются рассказать Мартынову, что Фрося не его дочь. Мэру нравится жить с сыном на даче, и возвращаться к делам он не желает. Зинаида обнаруживает, что Фрося беременна. Анна показывает Ларкину документы Есина и предлагает ему стать компаньонами, но беглый милиционер не спешит соглашаться. Улучив момент, Колян сбегает от Михеича. Выманив с дачи Арсения, Овсянников привозит к мэру Аллу.
Мэр радушно принимает Аллу на своей даче. Ларкин и Анна чуть не попадают в засаду, устроенную Прохором. Фрося не хочет оставаться в доме охотника. Девушка беспокоится о деде. Саша решает подать на мэра в суд, чтобы вернуть себе изобретение и на эти деньги вылечить Галину. Милиция на вокзале арестовывает Котова, и Арсению не удается его освободить.
У Прохора в тайге случился сердечный приступ. Фрося просит охотника отвезти ее к деду. По дороге она встречается с Галиной и остается у нее. Мэр просыпается в одной постели с Аллой. Он очарован ею. Мартынов пытается спасти свой бизнес, который чуть не погубила Ирина. Саше в суде предлагают услуги адвоката. Есин перемонтирует интервью Кулибина, чтобы опорочить Сашу.
Гавриловна сообщает Мурашкину о Ларкине, и в поселок отправляется опергруппа. Саша выясняет, что адвокат, предложенный в суде, — Есин, и отказывается от его услуг. Алла настраивает мэра вернуться к делам и победить всех своих врагов. По телевидению показывают смонтированный Есиным ролик, где Кулибин оставляет за собой все права на изобретение.
В деревне считают, что появившаяся у Галины Фрося — ведьма. Валентина ведет опергруппу по тайге в поисках Ларкина, а тот прячется в ее доме. Арсений понимает, что отец попал под влияние Аллы. Валентина выводит опергруппу к домику охотников, но вместо Ларкина милиция находит там больного Прохора. Мэр впервые видит ролик с Кулибиным.
Есин приезжает в райцентр в поисках своих документов. Кулибин просит Фросю уехать, чтобы успокоить жителей деревни. Саша просит родителей заложить дом, чтобы вылечить Галю. Охотник сообщает Прохору, что Фрося ухаживает за больной Галиной. Девушка не хочет скрывать от Саши, где находится его жена, и звонит ему. Алла настаивает призвать журналистов к ответу за клевету в Интернете.
Борис просит денег на лечение Гали у Мартынова, и тот обещает помочь. Колян угоняет машину охотника и попадает в аварию. Прохора кладут в больницу. Михеич рассказывает медсестре, какой это замечательный старик. Саша едет к больной Галине. Бабка Зинаида продолжает настраивать деревню против Фроси. Алла настаивает на преследовании Юли и ее друзей, но мэр не хочет усложнять жизнь Мартыновым.
Мэр представляет Аллу Арсению, но тот видит, что девушка что-то скрывает. Отец не хочет его слушать. Валентина прячет Ларкина и Анну в своем сарае и шпионит для них. Руденко встречается с Есиным, но не может его задержать. Эл говорит следователю, что они с Гариком потеряли документы на адвоката. Врач подтверждает печальный диагноз, данный Галине в городе.
Есин пробирается в дом егеря и ночует в нем. Алла живет с мэром на его даче. Арсений не может с этим смириться и уходит от отца. К Галине приезжает Саша. Максим понимает, что не дождется Ефросинью, уезжает из дома и оставляет записку о том, что Фрося не дочь Мартынова. Мартыновым приносят повестку в прокуратуру. Есин с оружейным ящиком бежит в тайгу.
Михеич и Руденко упускают Есина. Виталий находит его в лесу и ведет в дом Прохора. Мартынов пытается выяснить отношения с мэром, но разговора не получается. Галина отказывается ехать лечиться. Сергей и Юля вновь подают заявление в ЗАГС. Руденко догадывается, где прячется Ларкин. Гавриловна по поручению следователя расспрашивает Валентину, но та не признается.
Местный алкоголик Паша, наслушавшись разговоров про Фросю, решает извести ведьму. Юля и Сергей переезжают жить в дом Мартыновых. Михаил и Ирина пытаются начать жизнь сначала. Есин не признается режиссеру, зачем приехал в тайгу, но узнает, что где-то рядом бродит беглый милиционер. Мэр тяжело переживает уход Арсения. Алла обещает вернуть его. А тот сам приходит домой, понимая, что за отца надо бороться.
Валентина сообщает Руденко, что точно знает, где прячется Ларкин. Фрося и Саша продолжают ухаживать за больной Галиной, несмотря на то, что вся деревня требует расправы над ведьмой. Есин скрывается от Виталия. Следователь вновь получает в руки документы против адвоката. Он рассчитывает на Тихона в слежке за домом Валентины.
Галина слышит, как пьяный Пашка грозится убить Фросю. Андрей хочет объяснить Мартынову, что в записке Максима — правда, но Михаил не хочет ничего слышать. Есин встречается с Ларкиным и Анной. Они решают действовать сообща. Ночью Пашка убивает камнем Галину, приняв ее за Фросю. Сергей просит Эла помочь выкрасть кассету с Юлиным материалом.
Мартынов не верит Андрею, что Фрося дочь Евгении. Он срывает свое негодование на домашних. Эл, Гарик и Сергей планируют операцию по краже кассеты. С этой целью они проникают на телевидение. Мэр не хочет судиться с Юлей. Прохор говорит по душам с Коляном, и тот решает встать на путь исправления. Фрося собирается к больному деду, у которого новый сердечный приступ.
Мэр встречается с Котовым и раскрывает перед ним душу. Эл, Гарик и Сергей все ближе подбираются к телеархиву. В деревне хоронят Галину. Саша не может оставаться в ее доме ни минуты. Московские родственники Натальи останавливают следствие по делу Юли. Фрося приезжает к Прохору в больницу, и старику становится лучше. Есин с Ларкиным отправляют Анну в город с заданием.
Арсений крадет кассету Юли из архива, но Эл, Гарик и Сергей догоняют его. Сын мэра попадает в больницу. Саша едет домой к родителям. Они не могут понять, чем помочь сыну. Фрося ухаживает за дедом, и тот идет на поправку. Кольцов просит Аллу оставить его в покое. Он решает уйти с поста городского головы. Режиссер, Гавриловна, Михеич и Руденко приезжают в больницу к Прохору.
По телевизору сообщают, что мэр подал в отставку. А он впервые чувствует себя просто отцом больного сына. Алла не желает отказываться от своей мести Сергею. К тому же Овсянников предлагает ей побороться за мэрское кресло. Саша не желает продолжать работу над полимером. Мартынов не может смириться с мыслью, что он не отец Фроси. Аргументы Евгении только усиливают его депрессию.
Ирина сообщает Мартынову, что теперь, если верить Борису, он владелец всех прав на изобретение Саши. Алла расследует случай с пропавшей кассетой. Прохор решает передать золото государству. Он просит отвезти его в тайгу. Наталья рада, что Фрося не дочь Мартынова. Но Саша решает уехать подальше от всех. Анна встречает в городе Завьялова и требует свои деньги.
Саша просит родителей никогда не напоминать ему о Фросе и говорит, что нашел работу далеко от дома. Наталья, желая вернуть сына, настаивает, чтобы Борис узнал у Мартыновых о том, где Фрося. Прохор с режиссером и Фросей приезжает в дом егеря. Наутро он ведет их в тайгу. Алла понимает, что кассету украл Арсений. Максим соглашается отвезти в тайгу Евгению и Андрея.
Прохор лечит раненого браконьерами медведя. Арсений просит Котова приехать к отцу. Тот рассказывает экс-мэру, как погиб его сын. Саша уезжает от родителей к месту новой работы. Алла начинает избирательную кампанию за место мэра. Мартынов пытается забыть Фросю в деятельной подготовке к свадьбе Юли. Прохор решает перевезти останки Полины в поселок.
Прохор взрывает погреб с золотом и возвращается с Фросей и режиссером в дом егеря. Он сам копает новую могилу для жены. Алла нанимает режиссера Юрия для спектакля, который должен расстроить свадьбу Сергея и Юли. Опытный киношник находит подходящую актрису. Овсянников привлекает пиарщиков для организации предвыборной кампании Аллы. Котов помогает Кольцову иначе взглянуть на себя.
Юрий ловко обманывает Сергея, который начинает верить, что у кинорежиссера роман с Юлей. Максим приводит Евгению и Андрея к Фросе в дом егеря. На поминках по Полине Максим устраивает скандал из-за Фроси, дерется с Виталием, и Гавриловна обещает утром увезти его из поселка. Евгения и Андрей тоже увозят Фросю в город. На платформе они встречают Бориса, приехавшего просить у Ефросиньи помощи в спасении Саши.
После неудачной шутки Юли Сергей утверждается в своих подозрениях и бросает ее, поверив в очередную инсценировку Юрия. Гавриловна с Михеичем находят обгоревшего после взрыва Тихона и вызывают врачей. Бомж советует экс-мэру повозиться в огороде, чтобы не думать о политике. А Алла и ее предвыборная кампания на должность мэра набирают обороты.
Арсений понимает, что из-за Аллы должен помочь отцу вернуться в политику. К нему на дачу приезжает обиженный на всех бездомный Максим. Мартынов заявляет, что, несмотря ни на что, Фрося остается его дочерью. Евгения же мечтает, чтобы дочь жила с ней. А Фрося выбирает для жизни квартиру Мартынова. Юрий продолжает преследовать Сергея, и тот от ревности и подозрений чуть не сходит с ума.
Ирина сообщает Мартынову, что свадьба дочери отменяется из-за странной ссоры молодых. Сергей отказывается разбираться в двойной жизни Юли. Юрий сообщает Алле, что Сергей собирается покинуть город, но та не верит и требует доказательств. Анна, оставшись без денег мэра, вынуждена выполнить задание Есина. Она звонит Владимиру Семеновичу. А Наталья требует, чтобы Борис выяснил, на каком месяце беременности Фрося.
Фрося рассказывает Арсению, что беременна, а Мартынов, не разобравшись, прогоняет Бориса, не веря, что ребенок Фроси от Саши.
В преддверии выборов Овсянников работает над имиджем Аллы. Она же спешит на вокзал, чтобы убедиться в отъезде Сергея, но Фрося пытается помешать этому.
Наталья хочет помочь Саше вернуться домой, но этому может помешать Алла, которая решила скрыть, что она замужем за Есиным.
Овсянников помогает Алле вернуть фамилию Мартынова. Алла предъявляет права на изобретение Саши.
Максим ведет Фросю в поликлинику. Обследование показывает, что она беременна от другого.
Максим не может смириться и бросает Фросю. Тогда она сообщает Наталье, что носит ребенка Саши.
Александр стремится домой, но не может бросить дела. Фрося скучает по нему.
Эл с ранением оказывается в больнице. Есину удается уйти от опергруппы, теперь он должен попасть в поселок старателей.
Саша, проезжая мимо горящего дома дома престарелых, спасает стариков. Алла проводит пресс-конференцию.
Ефросинья чувствует, что Саша в беде. Он не успевает выйти из горящего дома престарелых, происходит взрыв.
Водитель Николай не решается сообщить родителям Саши скорбную новость. Фрося требует отвезти её на место гибели любимого.
Алла ещё не знает о гибели Саши. Девушка пытается поговорить с его родителями. Борис Мартынов прогоняет её.
Прочитав дневник Эла, Тихон понимает, что скоро к золотой жиле прибудет группа геологов.
Наталья пересказывает Борису слухи. Он узнает, что Фросей интересуется Арсений. Борис обвиняет девушку в неверности памяти сына.
Эл понимает, что ему нужно контактировать с Руденко, чтобы поймать Есина. А следователь разрабатывает операцию для поимки адвоката.
Тихон ворует деньги и бежит из больницы. Он хочет первым добраться до золота Прохора. Опергруппа ищет Есина в тайге.
Фрося уходит с похорон Саши. Арсений едет с ней в тайгу. Алла дает интервью. Золотую жилу Прохора разрабатывают геологи.
Есин ищет возможность поговорить с Фросей. Гавриловна и Арсений помогают ей дойти до дома егеря, но видят притаившегося адвоката.
Следователь пытается арестовать Есина, но тот берет Фросю в заложницы. Алла встречается с Гуровым.
Есину почти удается бежать. Фрося провожает Арсения, так и не познакомив с Прохором. Алле предлагают продать акции.
У Фроси начинаются преждевременные роды. Мартынов забирает дочь и внука домой, но Фрося не хочет опеки.
Арсений пытается помочь Фросе, но она никого не подпускает к маленькому Саше. Мэр перед выборами набирает надежных людей.
Прохор собирается уехать в город к внучке. Алла стремится избавиться от акций, которые ничего не стоят.
К Фросе в гости приезжает Прохор. Но видит, что она занята только сыном и пытается уехать назад. Алла узнает, что ее крупно обманули и решает искать счастья в Москве. Михеич предлагает Гавриловне выйти за него замуж. Несмотря на давление сверху прокурор не выпускает Есина из СИЗО...
Михаил, Ирина и Юля уезжают за границу. Фрося посвящает себя ребенку. За ней ухаживает Арсений.
На месте аварии Михеич и Гавриловна находят девушку. Ее зовут Полина. Она говорит, что сбежала от мужа. Утром, пока все спят, Полина избавляется от машины.
Арзамасцев рассказывает историю Фроси Корнееву. Тот решает написать роман о девушке.
Прохор ругает Фросю за непонятные отношения с Арсением. Фрося решает больше не беспокоить поклонника просьбами.
Арзамасцев с Корнеевым идут в гости к Гавриловне и знакомятся с Полиной. Кто-то забирается в дом егеря.
Корнеев работает над романом, а Полина ему помогает. Девушка узнает о Фросе и интересуется ею.
Корнеев едет в город, чтобы познакомиться с Фросей. Но его ждет разочарование.
Евгения не может устроиться на работу: никому не нужна сотрудница с судимостью.
К Арзамасцеву приезжает мать. Она останавливается у него. Она уверена, что Виталий работает в театре.
Полина признается Михеичу и Гавриловне в убийстве своего мужа. Желая ей помочь, они просят Корнеева не выдавать бедняжку.
Издатель Вилькс интересуется будущей книгой Корнеева. Одновременно книга попадает в поле зрения Аллы и ее жениха, с которыми писатель охотно делится подробностями.
Бандиты решают убрать Ларкина. При встрече Полина узнает одного из преступников. Это наводит ее на мысль о том, что муж отправил своих дружков, чтобы разыскать ее.
Чтобы защитить Полину, Гавриловна предлагает отвезти ее к Фросе. Корнеев признается Алле, что его не устраивает финал истории — он собирается его изменить.
Андрей и Евгения переезжают к Фросе. Девушка готова принять у себя и Полину. А Алла находится на грани нервного срыва после прочтения книги: история Фроси не дает ей покоя.
Виталий и Михеич отправляются в тайгу, чтобы разыскать внезапно пропавшего Прохора. Во время поиска Михеич заглядывает в сторожку, где натыкается на бандитов.
Михеич принимает бандитов за охотников и возвращается в поселок. Зато не ошибается в них Прохор: он не соглашается вести бандитов в тайгу, и они угрожают ему оружием.
Бандиты ведут Прохора на поиски денег. А Фрося уже начинает беспокоиться: ее мучает мысль, что с дедом что-то не так. Гавриловне приходится соврать, что Прохор в поселке.
В поселок приезжает новый участковый, которому сообщают о неизвестных «охотниках», и в тайгу отправляется наряд милиции. В то же время ее прочесывают и Ларкин с Завьяловым
Анонимное письмо заставляет Фросю поверить, что Саша жив. Андрей и Евгения не разделяют этой веры и волнуются за девушку, а Сомов берется выяснить, кто автор письма.
Корнеев с режиссером неожиданно находят в тайге мешок с деньгами. Режиссер считает, что деньги надо вернуть государству, но у Корнеева, похоже, другие планы.
Прохор специально заводит бандитов в опасное место. В результате им не удается выбраться из тайги, мужчины тонут в болоте. А дед Ефросиньи возвращается в сторожку.
Милиционеры находят в сторожке заболевшего Прохора. Старик бредит. Виталий и Корнеев остаются с Прохором. Они просят сотрудников правопорядка срочно вызвать Михеича.
Эл увлечен Полиной. Влюбленный мужчина скрывается от всех, не отвечает на звонки друзей. На работе он тоже не появляется. Обеспокоенный Руденко идет его искать.
Найденный в тайге мешок с деньгами Корнеев тайком от режиссера перепрятывает. Он не согласен со своим напарником, что они должны немедленно вернуть клад государству.
Узнавшая от Виталия о серьезной болезни деда Ефросинья возвращается в поселок. Однако Прохор не желает с ней говорить. Он требует, чтобы его оставили одного.
Виталий решается рассказать матери про деньги, но в нужный момент не находит их на месте. Корнеев признается, что это он спрятал наличные, но пока неизвестно, с какой целью.
Корнеев уезжает из поселка. Тем временем в город возвращается Фрося, которая вновь попадает в водоворот интриг. Корнеева просят передать ей новое анонимное письмо.
В новой анонимке сказано, что Саша не может вернуться к Фросе из-за ее поклонников. Девушка прогоняет Сомова, который уверен, что письма подбрасывает кто-то из друзей Арсения.
Евгения показывает письма от анонима родителям Саши. Наталья верит, что он жив, и обвиняет в его исчезновении Фросю. В ответ на это девушка обещает найти Сашу.
Несмотря на недавнюю ссору, Сомову все же удается поговорить с Фросей. Он тоже не сомневается в том, что Саша жив, и предлагает ей помощь в его поисках.
Фрося и Сомов едут в дом престарелых, где одна из старушек подтверждает, что Саша погиб. Но они не хотят в это верить: Сомов находит адреса других свидетелей.
Валентина отправляет с Михеичем еще одно письмо для Прохора. Михеич идет к Прохору, чтобы оставить ему еды и передать письмо, но кто-то следует за ним по пятам.
Результаты поисков свидетелей неутешительны: выясняется, что последний свидетель пожара умер. Но Сомов не отчаивается и уговаривает Фросю продолжать поиски.
Бандит узнает Полину и начинает преследование, но Элу все-таки удается защитить ее и уйти от погони. После этого они вместе отправляются домой к Арсению.
Элу все же не удается окончательно оторваться от бандитов: они находят и допрашивают таксиста. Эл не успевает вовремя: таксист уже мертв, а бандиты знают адрес Полины.
Корнеев хочет сменить издателя. Вилькс просит помощника узнать о книге подробней. Любовница писателя утверждает, что роман бездарен, да к тому же еще и не дописан.
Фрося продолжает искать свидетелей гибели Саши во время пожара. Наконец она вместе с Сомовым выходит на Нину — женщину, которая видела, как горит дом престарелых.
С каждым днем у Бориса остается все меньше денег. Чтобы не признаваться в обмане, он готов поддержать Наталью и помочь ей отсудить у Фроси маленького Сашеньку.
Эл и Арсений предупреждают Фросю о приближающейся опасности. В итоге девушка принимает непростое решение, она добровольно оставляет своего сына у его бабушки Натальи.
У Фроси появляется еще один враг — Нинка. Девушка считает, что ее увольнению из ресторане посодействовала именно Ефросинья. Теперь она сидит без денег, без работы и строит планы мести.
Сомов вновь признается Фросе в любви, но она не отвечает ему взаимностью. В отчаянии он пытается применить силу, и Фрося прогоняет его. Сомов пытается вернуть ее расположение.
Фрося продолжает искать Нину. Она не сомневается, что письма писала именно она. Тем временем соседи сообщают Мартыновым, что на их даче кто-то был. Возможно, это был Саша.
В доме престарелых Фрося сталкивается с немой девушкой Соней, которая тоже видела пожар. В это время за Фросей приезжает Сомов, но она не хочет видеть его и прячется.
Фросе удается сбежать от Сомова. Она тайком преследует Соню, ведь эта девушка — единственный человек, который может пролить свет на исчезновение Саши и помочь его найти.
Андрей и Евгения ищут Фросю в доме престарелых, но ее там нет. Ее слежка за Соней венчается успехом: в доме девушки Фрося находит Сашу. Она понимает, что они с Соней соперницы.
Корнеев с егерем идут выкапывать деньги, но находят только пустой мешок. Егерь отправляет мать и Корнеева в город. Саша и Фрося уходят из Сониного дома. По дороге Саша теряет сознание.
Сашу отвозят в городскую больницу. Фрося остается с ним. Борис обнаруживает следы под окном. Нинка приходит к Гунину делать уборку. Дом Сони горит. Сомов узнает, что Саша жив.
Саша делает Фросе предложение, а Наталья просит у нее прощения. Виталия навещает Прохор. Соня попадает в больницу. Сомов дерется с Гуниным. Тот говорит ему, что Фрося — его дочь.
Евгения устраивает Сомову встречу с Фросей. Фрося снова отказывает ему. Бандиты получают снимок, сделанный на станции. На нем Полина и Ларкин. Руденко встречается с бандитами.
Борис и Наталья знакомятся с Соней. Наталья угадывает ее чувства и просит врача перевести девушку в другую больницу. Но она сбегает из палаты и приходит к Саше.
Виталий приезжает в город. Он сообщает Корнееву, что Саша действительно жив. А в больнице Наталья подслушивает разговор врачей: речь идет о Сашиной инвалидности.
Известие о том, что Саша жив, доходит о до Аллы. Саша просит отложить венчание. Евгения говорит Гунину, что готова рассказать дочери правду. Она пишет ей письмо.
Эл узнает, что Руденко убит, и обещает жене следователя отомстить за него. У Аллы нервный срыв. Вилькс предполагает, что ее напугал Корнеев, и начинает угрожать писателю.
Правда о Гунине постепенно выходит наружу: Нинка узнает, что он — отец Фроси. В то же время Евгения рассказывает о нем Арсению. За Валентиной в городе кто-то следит.
Арсений говорит Гунину, кто виновник кражи, и требует от Гунина забрать заявление. Арзамасцев узнает, что Нинка в милиции. На улице он встречает ее дочь, сбежавшую из интерната.
Полина собирается пойти в прокуратуру и признаться во всем. Эл хочет разведать обстановку и привозит ее к вдове Руденко. Нинку отпускают, и Арсений ищет ее, чтобы помочь.
На место Руденко назначен новый начальник — Скобелев. Он считает Полину ключевой фигурой всей криминальной истории, поэтому Эл отговаривает Полину идти с повинной.
Ларкин и Завьялов уходят из квартиры егеря. Виталий привозит дочку Нины к себе. Алевтина уверена, что это его ребенок. Корнеева игнорируют все его знакомые.
Ларкин и Завьялов прячутся от погони в квартире старушки. Бандиты караулят своих жертв во дворе. Необходимо срочно вызывать милицию, эта миссия возлагается на Нину Александровну.
Наталья и Борис Мартыновы не оставляют попыток помочь своему сыну. На этот раз мать и отец приводят к Саше доктора Вэя, они возлагают большие надежды на его лечение.
Гунин выясняет отношения с приятелями. Они сваливают всю вину на Арсения и Нинку. Гунин размышляет, где бы ему достать денег. Он решает идти за нужной суммой к Ефросинье.
Корнеев приходит к Алле. Писателю необходима ее помощь. Пользуясь случаем, женщина предлагает свою концовку его очередного романа — убийство всех главных героев.
Михеич ищет надежное укрытие для большой суммы наличности. Он пытается спрятать деньги в тайге, но его пугает медведь. В результате деньги, отложенные на покупку машины, тонут.
Валентина рассказывает Ларкину о том, что егерь уехал в Москву. Но вот надолго ли, она не знает. Семен берет с нее обещание позвонить, когда тот вернется в поселок.
Режиссер совершает отчаянный поступок. Он тайком проникает в сад Мартыновых, где и рассказывает Фросе о своих чувствах. Однако девушку не трогает пылкое признание в любви.
Евгения просит Ефросинью о встрече, на которой она рассказывает всю правду о ее рождении. Андрей везет ошарашенную девушку на встречу с родным отцом. Фрося знакомится с Гуниным.
В поселок возвращается Колян — бывший осужденный. Он встречает Алевтину, и они находят общий язык. Гавриловна и Михеич торопятся сообщить девушке, с кем она подружилась.
Корнеев приезжает к Арзамасцеву. Однако Виталий не может надолго оставить писателя у себя дома. В результате он решает отвезти его к Ефросинье. Девушке приходится их принять.
Сомов говорит Фросе, что доктор Вэй — шарлатан. Он предлагает ей воспользоваться услугами другого врача. Саше снова становится плохо. Фрося готова принять помощь Сомова.
Саврасов, узнавший от Эла историю Полины, решает с ней встретиться. Ребята знакомятся. Девушка, которой грозит подписка о невыезде, начинает помогать ему в расследовании.
На трассе у Сомова глохнет машина. Он и Фрося все-таки добираются до отеля, где все уже подготовлено к приезду. Сомов держит дистанцию, галантно ухаживая за девушкой.
Коллега просит Эла разобраться с вещами, забытыми кем-то на вокзале. Открыв чужую сумку, Эл находит там женскую одежду и фотографию девушки, очень похожей на Ефросинью.
Сомов оставляет Фросе любовное послание. Она возвращается домой с роскошным букетом. Саша замечает, в каком хорошем настроении пришла девушка. Он начинает ревновать.
Новый врач начинает лечение. Он предупреждает, что больному в первую очередь важна психологическая поддержка. Фрося рассказывает Саше правду об отношениях с Сомовым.
Эл продолжает свое расследование. Он начинает анализировать все, что рассказывали друзья о Нинке. Потом он идет к Фросе с вопросом о возможной причине ненависти.
Эл ранит Валентину, а бандитам в очередной раз удается скрыться. Ларкин намекает им, что можно вернуть деньги с прибылью. Но преступники не знают, могут ли они ему доверять.
Гавриловна случайно находит в сарае деньги, но Михеич говорит ей, что они отложены на черный день. Появление в поселке Лукьянова заставляет старика волноваться.
Алевтина отправляет Эла ночевать к Гавриловне, потому что больному ребенку нужен покой. Михеич во всем видит интриги и нервничает от присутствия следователя в доме.
Нинка выходит на свободу и собирается ехать к Мартыновым. Евгения рассказывает Мартынову правду об отце Фроси, и Михаил обещает разобраться. Саша и Фрося навещают Прохора.
Михеич признается Элу, что потерял деньги. Они осматривают место у воды, но не находят следов. Подошедший охотник рассказывает, что ниже по течению жители ловят в реке деньги.
Фрося разыскивает ушедшего в тайгу Сашу. Нинка впадает в отчаяние после разговора с охраной особняка Мартыновых, но знакомый проводник снова помогает ей.
Евгения предлагает свою оригинальную концовку нового романа Корнеева. Сентиментальная женщина просит писателя сделать финал произведения счастливым.
Фрося понимает, что рисунки у слепого коллекционера украл ее отец. Девушка идет к нему и просит немедленно вернуть ценные работы владельцу. Гунин отказывается.
На прогулке у Сони похищают малыша. От этой новости у Бориса случается инфаркт. Саша и Ефросинья во всем винят только себя. Соня плачет и не может дать показания.
Полина беспокоится за похищенного сына Фроси. Женщина, пользуясь старыми связями, просит Крюка повлиять на бандитов. Хозяин обещает, что с ребенком ничего не случится.
Фрося не находит себе места. До сих пор нет никаких известий о ее похищенном сыне. Никто не может сказать, жив мальчик или нет. Наконец она получает новое анонимное письмо.
В деревне переполох. Неизвестные ограбили магазин. Местные жители начинают строить догадки, кто же мог это сделать. Большинство считает, что это дело рук Коляна.
Эл рассказывает Саврасову о происхождении коллекции Гунина. Также он просит подождать с ее конфискацией. Саврасов очень недоволен самоуправством сыщика-любителя.
Саврасов допрашивает Нинку. Вскоре становится ясно, что женщина не похищала сына Фроси. Леночка покидает особняк Мартыновых вместе с мамой, Виталий расстроен.
Проводник пытается доказать Нине, что Мартыновы — хорошие люди. Женщина ему не верит. Она идет в прокуратуру с требованием предоставить ей и дочери подходящее жилье.
Переночевав в доме Коляна, Гунин уходит. Ему нельзя долго задерживаться на одном месте. Прохор решает помочь беглецу, он уводит его далеко в тайгу и прячет там.
Прохор дает Коляну совет, как следует вести себя с Алевтиной. Она не желает больше терпеть поведением Коляна и в расстроенных чувствах собирается уехать.
Соня винит себя в похищении ребенка Фроси и пишет ей письмо. Саша же подозревает во всем Сомова и кидается в погоню за его машиной. Саврасов отправляет патруль на перехват.
Саша преследует Сомова, но в погоне едва не погибает сам. В конце концов его подозрения не подтверждаются: Сомов тоже ищет ребенка Фроси. Мужчины решают объединить усилия.
Родственники скрывают от Бориса правду о расследовании похищения. Они опасаются ухудшения его состояния. А он постоянно спрашивает о малыше, не замечая, как всем тяжело.
В поселке снова появляется Валентина. Она рассказывает Гавриловне о своих проблемах. А Полина встречается с любимым, чтобы выяснить новые подробности о ходе следствия.
Прохор уезжает в город проведать Ефросинью. Отъезд Прохора неожиданно помогает преодолеть кризис в отношениях Алевтины и Коляна.
Полина врет Элу, что никогда его не любила. Крюк доволен своей победой над соперником. Саврасов предлагает Элу продолжить поиски Фросиного ребенка.
Взволнованная Алла появляется у Есина дома. Женщина признается в том, что это она похитила Сашу. Адвокат советует ей успокоиться и вернуть все на свои места.
Наталья горячо убеждает Нинку, что Виталий вполне может стать отцом Леночке. Но Нинка не склонна воспринимать эмоциональные речи Натальи всерьез.
Гуляя в парке, Ефросинья случайно находит вещь, которая принадлежит ее сыну. Корнеев тем временем предупреждает Сашу, что видеться с бывшей женой опасно.
Алла увозит Сашу с собой. Ефросинья волнуется за мужа. Сомов случайно замечает Сашу с незнакомой девушкой в гостинице и спешит обвинить его в измене
Баба Зина, напуганная звонками, дает ребенку снотворное и по-быстрому относит его в лес. Охотник находит брошенного малыша и приносит его в поселок.
Саша срочно отвозит сына в больницу, опасаясь последствий действия снотворного. Фрося узнает, что скоро наконец увидит сына. В семье Мартыновых радостный переполох.
Полина находится в кабинете Скобелева. Она дает признательные показания. Но Саврасов ей не верит — он указывает на несоответствия. Признание явно сфабриковано.
Эл решительно выясняет отношения с бандитом. Крюк обещает немедленно исчезнуть из жизни Полины. В это время сама Полина переписывает показания под диктовку Скобелева.
Арсений ревнует Соню к Корнееву. Мартынов везет Нину к нотариусу. Саврасов предлагает Скобелеву повышение, но тот желает свести счеты с Элом и идет на конфликт.
Грошев навещает Мартыновых и просит помочь Алле, но это воспринимается как насмешка. Сама Алла безучастна к его доводам, но все-таки соглашается на помощь адвоката.
Крюк дает Есину деньги и обещает любую помощь, лишь бы вытащить Полину. Завьялов снова выдает себя. Валентина убеждает участкового, что у нее дома нет никаких воров.
Ларкин требует от Есина новые документы, адвокат в панике. Сергиенко приносит Саше новые записи, но после болезни он не находит в себе силы вернуться к науке.
Гунин получает работу: написать поддельный отказ от наследства. Саша переживает из-за проблем с изобретениями. Прохор советует ему уехать в тайгу. Саше нравится эта идея.
Фрося приезжает к Гунину. Воспользовавшись моментом, он ворует паспорт дочери. Арсений делает Соне предложение. Такой поворот событий расстраивает Корнеева.
Евгения разговаривает с Аллой, чтобы проверить подследственную на невменяемость. Эта беседа подталкивает Аллу к попытке покончить жизнь самоубийством.
На допросе у Саврасова Никишин сдает бандитов. Полина признается Есину, что оклеветала себя. Фрося предлагает Соне съездить на консультацию в поликлинику.
Корнеев не оставляет попыток помешать браку Сони. Он целует ее, и это приносит свои плоды: девушка окончательно запутывается в своих мыслях и желаниях.
Андрей просит Сомова продать ему квартиру Евгении, однако выясняется, что Грошев уже отдал залог за нее. Тем не менее Сомов обещает уладить этот вопрос.
Есин придумывает новый коварный план: он собирается использовать Ефросинью, чтобы нейтрализовать Мартынова. Саша отказывается принять участие в доработке изобретения.
Фрося понимает, что это Гунин украл паспорт и подделал доверенность. Девушке предстоит нелегкий разговор с отцом. Евгения узнает, что квартира остается за ней.
Есин продолжает плести интриги. Он намерен использовать влюбленность Сомова в своих целях и просит бизнесмена остаться в городе, намекая, что этого хочет Фрося.
Сомов навещает Фросю в особняке. Саша по-своему трактует Фросино замешательство. В поселке распространяются слухи о способностях Михеича. Соседка просит снять с нее порчу.
Виталий понимает, что в отношениях Нины и Мартынова он лишний. Скобелев обвиняет Саврасова в должностных нарушениях и пособничестве. Между коллегами начинается вражда.
Корнееву отказывают в публикации романа. Чтобы утешиться, он решает вернуться к Соне, но понимает, что проиграл и тут. Девушка не прощает ему предательства.
Мартынов сообщает Фросе, что Саша намерен забрать сына. Виталий приезжает поговорить с Сашей, но Наталья выгоняет его. Евгения ссорится с Андреем из-за Фроси.
Фрося принимает решение уехать. Вслед за ней из особняка уезжают все остальные. Наталья планирует отсудить внука у Фроси и лишить ее материальной поддержки.
Виталий уходит жить к матери, чувствуя, что Фросе нужен покой. Наталья в ярости рвет письмо Фроси и, чтобы отомстить, пытается настроить Сашу против нее.
Сомов силой вынуждает Есина поехать к Мартынову и рассказать правду. Но адвокату опять удается уйти от ответа — он сбегает. Гунин признается, что подделал подпись Нины.
Сомов рассказывает Мартынову об интриге против Фроси. Есин собирается уехать из города и сообщает о своем решении Грошеву. Грошев в панике. Крюк пытается найти Есина.
Завьялов, напуганный Ларкиным, уходит от Валентины. Мачеха Нины соглашается на переговоры. На радостях Мартынов предлагает Корнееву издать роман на собственные средства.
Мартынов узнает, что Саша готовится к судебному процессу. Он едет поговорить с племянником, но Наталья делает все, чтоб разговор между ними не состоялся.
Мать Милы старается задержать Сашу, чтобы он не встретился с Мартыновым. Прохор мастерит детям кроватки, Виталий тоже старается помочь. Михаил ссорится с Натальей из-за ее желания вмешиваться в чужую жизнь. Полину похищают неизвестные. Такое же нападение совершено на машину, перевозящую Эла. Разработан план-перехват.
В результате аварии Лукьянов и Полина погибают. Выживший Крюк прячется в лесу. Мартынов объявляет Наталье войну. Наталья решает, что Саше лучше уехать на время. Фрося снова приходит к Ларкину с лекарствами. Он благодарен, но не понимает, почему она заботится об уголовнике. Гунин отбивает Евгению от хулиганов и провожает в поселок.
Фрося старается занять себя делами. Прохор понимает, что внучка должна разобраться в себе, а не уходить от многочисленных проблем, свалившихся на ее хрупкие плечи.
Валентина решает обо всем рассказать Пахомову. Она приходит к участковому с повинной. В ответ он признается ей в любви. Женщина от неожиданности теряет дар речи.
Руденко остается жив. Он возвращается в отдел после завершенной спецоперации. Саврасов едет подготовить Настасью к печальному известию. Она еще ничего не знает о смерти Полины и Эла.
Борис опасается, что проект сына отдадут другим. Он ни в коем случае не хочет бросать эту интереснейшую работу. Несмотря на натянутые отношения, он продолжает трудиться над изобретением.
Мартыновым не избежать встречи, они оба должны присутствовать на собрании с партнерами. Братья стараются вести себя официально и не опускаться до выяснения отношений.
Фрося ждет новостей от Саши, но вместо этого узнает, что звонил Андрей. Тем временем в Москве Мила старается отвлечь Сашу от неприятных мыслей, и ей это удается.
Саша узнает, что скандал был подстроен, и срочно возвращается домой. Грошев огорчен невниманием Аллы к нему, но ее мысли занимает только ненависть к Фросе.
Прохор говорит Саше, что Фрося и дети навсегда уехали из поселка. Евгения дежурит у постели дочери. Обессиленная Фрося не хочет жить. Руденко подключается к поискам Сони. Девушку находят на вокзале, и Арсений едет за ней. Наталья и Борис чувствуют свою вину и просят Михаила помочь.
Сомов побуждает Сашу не опускать руки и продолжать поиски Фроси, дает ему советы. А Прохор признается Гавриловне, что прогнал Сашу. Она осуждает старика.
Алевтина убеждает Коляна, что однажды Фрося полюбит Виталия. Гунин навещает коллекционера. Рисунки настолько впечатляют Павла, что он не может справиться с чувствами.
Фрося выздоравливает. Она больше не хочет находиться в больнице и сбегает к детям. Мартынов предлагает купить молодым дом в деревне, но Наталья против деревенской жизни.
Юля возвращается в особняк, чтобы поговорить с отцом и попытаться помирить родителей. Присутствие новой женщины отца ее раздражает. Сергей старается успокоить Юлю.
Пахомов везет Ларкина в райцентр, но он сбегает. Фрося случайно встречает в тайге Семина. Браконьер пытается овладеть девушкой, но в критический момент появляется медведь.
Ларкин отвлекает Семина, рассказывая легенду о таежной деве, и Фросе удается уйти. Приятели Семина замечают обнаженную Фросю в водопаде. Медведь прогоняет их.
Юля наводит справки о Нине. Наталья негативно отзывается о бывшей медсестре. Фрося и Саша осматривают свой будущий дом. Увиденное жилище Сашу не вдохновляет.
Есин назначает Людмиле встречу. Она не может противиться его обаянию, но замечает, что Есин равнодушен к ней. Прохор боится за Фросю и просит не ходить одной по тайге.
Ларкин с украденного телефона звонит Есину и просит открыть счет в банке. Наталья отказывается дать денег на покупку дома: она не хочет, чтобы сын жил в глуши.
Есин планирует внедрить к Мартынову своего человека. Таким человеком должна стать доверчивая Людмила. Чтобы достичь этой цели Есин притворяется, что у него инфаркт.
Фрося и Саша получают на время лошадь. По случайности животное сильно ранит себя. Фрося убеждена, что лошадь можно вылечить, и начинает ее выхаживать.
Приехавший на отдых Руденко начинает свое расследование. Сергей предлагает Арсению разобраться с психологическими проблемами Сони и заняться ее лечением.
Леночка рассказывает Михаилу о проблемах мамы. Гунин предлагает Нине временную работу у коллекционера. Ирина и Юля приезжают к Наталье. Борис настроен негативно и игнорирует Ирину.
Руденко показывает Виталию лоскут, найденный на месте пожара. Виталию удается убедить следователя пока не допрашивать Фросю. Он обещает, что узнает все сам.
Вера на мотоцикле приезжает в поселок. Узнав про Михеича, она приходит расспрашивать его о местной легенде и каторжанах. Сергей уговаривает Сашу продолжить занятия наукой.
Корнеев получает выгодное предложение от издателя. Пахомов собирается допросить старателей. Участковый и Руденко спорят о том, как лучше вести следствие.
Мартынов возвращается из командировки и расспрашивает про обстановку. Нина скрывает правду, но Леночка рассказывает все как есть. Юля говорит отцу, что не сможет принять Нину.
Перед встречей с мужем Ирина чувствует себя подавленной, напивается и просит Юлю все отменить. Юля нервничает от того, что вынуждена решать проблемы матери и отца.
Колян рассказывает Пахомову про разграбленную в районе Кедровки экспедицию. История производит на него впечатление — воодушевленный участковый собирается найти сокровища.
На глазах у Сони Арсения сбивает машина. От шока к девушке возвращается речь. Фрося рассказывает Мартынову о проблемах тайги, но понимает, что отец тоже участвует в вырубке леса.
Сергей забирает Соню с места аварии и привозит домой. Девушка старается взять себя в руки и рассказывает о том, какую трагедию ей пришлось пережить в детстве.
Корнеев едет за помощью в Кедровку. Милу берут на работу в зарубежную фирму. Ларкин предлагает Завьялову заняться поисками пропавших музейных ценностей вместе.
Арзамасцев обещает помочь Корнееву. Взамен писатель отправляется к старателям, чтобы собрать всю необходимую информацию и добыть отпечатки пальцев Семина.
Верка узнает, зачем Корнеев приходил к старателям, но не рассказывает Семину правду. Участковый говорит сельчанину, что боится официальных отношений.
Сотрудник архива рассказывает Есину об экспедиции. Юрист изучает документы, которые брал Ларкин, но не выдает своего интереса к пропавшим музейным сокровищам.
Фрося узнает, что Крис — деловой партнер Мартынова. Она видит угрозу для тайги в новом бизнесе отца. Саша пытается найти компромисс между бизнесом и природой.
Семин следит за домом Фроси. Нечаянно он выдает себя, но успевает скрыться. Мила повреждает ногу при осмотре делянки и вынужденно остается на время в доме Фроси.
Руденко узнает, что за Михеича выдал себя кто-то другой и что в поджоге виноват Семин. Но он понимает, что получить показания Веры против любимого будет сложно.
Ночью Семин проникает в дом Ефросиньи. Саша ранит его, но Семину удается уйти. Фрося предлагает Соне переехать и ставит новую цель — учиться и стать помощницей Саши.
Семин идет на хитрость: он прикидывается наивным пьяницей перед участковым и выставляет себя пострадавшим. Вера подыгрывает ему, провоцируя тем самым драку с Сашей.
Издатель предупреждает Корнеева, что выход книги откладывается. Саша не рад приезду Сони, так как он нарушает его планы: теперь отъезд в город придется отложить.
Есин под видом фольклориста приезжает в Кедровку. Он покупает невзрачный предмет, в котором только опытный взгляд может увидеть ценность. Сашу беспокоит отсутствие Фроси.
Чтобы втереться к Крису в доверие, Есин предлагает Людмиле подкинуть голландцу одну идею, выдав за свою. Крис удивлен внезапно открытым талантом сотрудницы.
В гостях Ирина изображает беззаботность, но подмечает все нюансы отношений. Фрося пытается сгладить неловкость ситуации, а Соня открыто проявляет неприязнь.
Саша и Мила сбегают гулять до утра. В Миле просыпается надежда на взаимность. Наталья и Борис всеми силами стараются задержать сына подольше возле себя.
Крис спрашивает у эксперта Оболенского про старинную вещь и узнает об исчезнувшей коллекции. Есин просит Гунина помочь с поисками сокровищ. Гунин соглашается не сразу.
Фрося волнуется из-за Саши и звонит ему ночью из поселка. Наталья прикрывает сына, говоря, что он на концерте с друзьями. Саша тем временем провожает Милу домой.
Саша признается Фросе, что был с Милой, но не рассказывает о поцелуе. У Юли зреет новый план того, как помирить родителей. Она просит Криса взять Ирину на работу.
Кошкин узнает, что в старом доме, где собиралась жить Фрося, могут быть спрятаны остатки клада. Воодушевленный этой новостью, он предлагает Семину обследовать жилище.
Прохор и Михеич отправляются в гости на машине Гавриловны. Они превышают скорость, в результате чего машина ломается, а в Кедровку поступает сигнал об угоне.
Ирина ведет себя высокомерно в гостях у соперницы, давая понять, что Михаил живет с Ниной из жалости. Она просит дать мужчине время разобраться в себе, оставив его в покое.
К Мартыновым приезжает дальняя родственница Лиза. Ирина использует историю, произошедшую с Лизой, чтобы внести еще больший раздор в отношения Юли и Сергея.
Надежда флиртует с Коляном. Алевтина замечает это и впервые осознает, что она старше мужа и что их отношения, возможно, не так безоблачны, как кажется.
Стас просит приехать Гунина к умирающей матери. Ирина устраивает в честь Лизы семейный ужин, чтобы увидеть Мартынова. Валентина распускает сплетню о любовных похождениях Коляна.
Лиза вызволяет Стаса из полиции и сообщает ему о смерти матери. Мать Аллы угрожает Борису. В самоубийстве дочери убитая горем женщина обвиняет Мартыновых.
Вера настраивает старателей против Семина. Семин наконец открывает истинную причину, по которой группа не меняет место разработок на более перспективное.
Крис убеждает Сашу работать в офисе. Бизнесмен преследует свои цели: он хочет добиться сближения между Милой и Сашей, ведь их роман поможет нейтрализовать Фросю.
Алевтина не знает, как реагировать на оскорбления деревенских женщин. Положение спасает Гавриловна — она приглашает на вечеринку молодоженов и Надежду.
Евгения просит Гунина остаться ночевать в доме. Андрей ревнует, застав их вдвоем. Мила хочет избежать встреч с Сашей и просит Криса перевести ее на объект в тайгу.
Саша изменяет Фросе. Мила корит себя, не зная, что ее ждет. Семин старается разведать, чем занята группа в заброшенном доме. Али устраивает Лизе сцену ревности.
Мила открыто заявляет, что любит Сашу. Евгения в шоке от услышанного и хочет немедленно уехать в город вместе с внуками. Ирина догадывается, что у Бориса роман.
Борис сбегает с работы на свидание. Ирина делится с Натальей своими подозрениями и призывает подругу бороться за мужа. Обезумевшего Кошкина санитары вытаскивают из колодца.
Али перечисляет больнице деньги и просит не пускать Стаса к Лизе. Чтобы задержать девушку в ожидании транспортного самолета из Эмиратов, ей дают снотворное.
Ирина советует Наталье обновить имидж. В модном бутике женщины замечают Бориса и Марину. Мила предлагает Саше сейчас же уехать из города от сплетен. Саша соглашается.
Наталья застает мужа с женщиной и выгоняет его из дома. Борис отправляется временно пожить в Маринин офис, который она превращает для него в уютное гнездышко.
Фрося получает письмо, в котором рассказывается о Сашиной измене, и срочно возвращается в Россию. Соня обвиняет Криса в том, что он разрушил Фросину семью.
Фрося приезжает в квартиру Натальи для разговора, но Саша не смеет сказать ей правду. Стас наводит справки о Фросе и узнает, что она приходится ему сводной сестрой.
Мартынов хочет задержать Стаса в городе, надеясь с его помощью вытащить Фросю из депрессии. Крис просит Роберта исчезнуть и хранить в тайне их знакомство.
Отчаявшаяся Мила отказывается идти на работу. Родители убеждают ее, что ее цель — быть вместе с любимым и бороться за любовь — должна оправдать все усилия.
Фрося просит Соню остаться в городе и поддержать Сашу. Грошев торопит Есина разобраться со Стасом. Адвокат обдумывает комбинацию, планируя подключить к мести Гунина.
Наталья отправляет в салон Марины вещи мужа. Борис все еще не верит, что семейному счастью пришел конец. Но Марина старается убедить его — их счастье впереди.
Лизе звонит аноним и просит задержать Стаса в городе. Гунин приезжает к Евгении за советом и признается, что Стас его сын. Евгения предлагает посоветоваться с Руденко.
Лиза и Стас переезжают в гостиницу, Стас устраивается на работу. Криса допрашивают в прокуратуре. Есин становится его адвокатом и переключает внимание следствия на Гунина.
Павла задерживают по подозрению в убийстве. Руденко убежден в виновности Гунина. Евгения же уверена в обратном и пытается помочь. Надя встречает в тайге Виталия.
Прохор пытается строить дом для Фроси, но ему не хватает сил. Он возвращается в поселок. Андрей и Евгения ссорятся из-за Павла. Андрей беспокоится и ревнует.
Есину удается вызвать у Лизы доверие. Людмила следит за ним. Она ревнует и хочет ему отомстить. Андрей едет на дачу и остается там, чтобы утешить Наталью.
Ирина хочет попытаться вернуть Мартынова. С помощью Юли она затевает интригу. Нина с Леночкой приезжают на работу к Мартынову и видят его под руку с Ириной.
Становится известно, что Ларкин жив. Участковый с милицией ищут его в тайге. Ларкин думает, что его сдал Семин, и ударяет его ножом. Верка находит раненого Семина.
Фрося спасает раненого Семина. Мартынов пытается найти Нину и Леночку. Андрей и Евгения приезжают к Марине, чтобы поговорить с Борисом, но тот прячется от них.
Пахомов случайно смертельно ранит Валентину. Есин сообщает кому-то по телефону, где можно найти Стаса. Андрей снова приезжает к Наталье, чтобы ее поддержать.
Нина хочет предостеречь Лизу и Стаса, но не успевает ничего сказать. Мартынов просит Нину вернуться домой. Она возвращается, но дает понять, что ему лучше уйти.
Крис замечает у Саши стилет, найденный в старом доме. Людмила просит Лизу не доверять своему покровителю. Лиза ошибочно думает, что речь идет о Мартынове.
Евгения с коллегой находят Семина, но тот все отрицает. Ларкину становится известно, что Семин жив и что Гунин обвиняется в убийстве. Он приходит в палату к Семину.
Ларкин хочет прикончить Семина, но внезапно появляется Верка. Ларкин скрывается. Мартынов дает понять Ирине, что они теперь только друзья. К нему возвращается Нина.
Нина пытается предупредить ребят. Лизе и Стасу в конце концов передают, что их зачем-то разыскивает темноволосая женщина. Позже Нина слышит, как Марина говорит о Есине.
У Есина есть все основания подозревать, что Людмила плетет против него интриги. Он ждет подходящего момента, чтобы поймать ее с поличным. Однако женщина ведет себя очень осторожно.
Мартынову не удается убедить Стаса, что Есин опасен. Тогда он рассказывает Руденко об интересе Есина к молодой паре. Руденко решает сделать распечатку звонков подозреваемого.
Фрося видит в лесу вырубленную поляну. Она звонит Мартынову. Чтобы Фрося не мешала голландцам работать, Есин хочет отвлечь ее на решение других проблем, которые он же ей и устроит.
Юля ссорится с Сергеем. Он приходит к Соне, чтобы рассказать о своих проблемах. Андрей предлагает Евгении на время разъехаться, после чего приезжает на дачу.
Лиза рассказывает Есину о Людмиле, и та в панике уезжает из города. Фрося с Виталием осматривают вырубки. Девушка думает, что тайгу вырубают с согласия Мартынова.
По совету Есина Юля просит посмотреть репортаж Стаса. Стас берет кассету под свою ответственность. Позже работник архива обнаруживает, что запись стерта.
Стас в шоке из-за кассеты. Вдобавок Есин говорит ему, что нужно срочно отдать долг, и предлагает подумать о казино, а Юле рассказывает, что Стас будет ей мстить.
Евгении удается убедить Лизу, что Есин коварен, но Стас по-прежнему верит только ему. Лиза хочет поговорить с Мартыновым о Есине. Их разговор слышит Крис.
Андрей и Евгения снова вместе. Есин приводит Стаса в казино. Мартынов помогает Лизе деньгами. Есин понимает, что Лиза против него. Стас и Лиза ссорятся.
Андрей и Евгения рассказывают Фросе о проблемах Стаса. Фрося готова ему помочь. Помощник Руденко Паша вместе с Пахомовым приезжают к Семину и случайно спугивают Ларкина.
Руденко узнает о конфликте Фроси с голландской фирмой. Ларкин заставляет Верку написать письмо Семину. Руденко сообщают, что Семин напал на Криса. Он едет в город.
Саша приезжает к Фросиному дому, но не решается выйти из машины. Пьяного Стаса привозят в гостиницу. Есин говорит Семину, что Верку держит у себя Ларкин.
Саша приносит Мартынову разработки Бориса. Мартынов заинтересован. Он приходит в салон Марины и предлагает брату сотрудничество. Марина не разделяет радости Бориса.
Стас проигрывается в казино — на нем огромный долг. Лиза уходит от него, а кредитор дает три дня сроку. Фрося пытается поговорить со Стасом, но он отказывается.
Семин преследует Ларкина в тайге, но тому удается скрыться. Руденко говорит Мартынову, что Ларкин будет искать сокровища у него. Мартынов везет Нину и Леночку к Ирине.
Людмила угрожает Есину по телефону. Владимир Семенович хочет с ней познакомиться и оставляет ей свою визитку. Крис уговаривает Милу вызвать у Саши ревность.
В квартире у Саши проводят обыск. Мила рассказывает Руденко про стилет. Семин возвращается в сторожку. Борис получает от Саши письмо о том, что он решил уйти.
Стаса оперируют в больнице. Мартынов раскрывает ему глаза на интригу Есина. Стас начинает сомневаться в нем. А Лиза говорит Есину, что они со Стасом уехали.
Наталья узнает об уходе Саши и винит во всем Бориса. Марина уезжает. Верка показывает Виталию документы на ребенка, а Семина убеждает, что у нее есть дочь.
Стас говорит Есину, что долг выкупил Мартынов. Руденко и Мартынов едут в игорный дом, но видят там только кафе. Борис приезжает в дом Фроси, чтобы успокоиться.
Мартынов уговаривает Стаса ехать к Фросе. Неизвестный следит за ними. Дома у Фроси они застают Бориса. Наталья и Марина ссорятся. Сергей признается Соне в любви.
Лиза рассказывает Мартынову о темноволосой женщине, которая искала ее и Стаса. Виталий узнает, что половина поселка вырубает тайгу для голландцев за хорошие деньги.
Фрося и Виталий винят Мартынова в махинациях с вырубкой. Фрося жалуется Стасу, что теперь ей трудно доверять Мартынову. Кто-то выводит из строя технику на вырубках.
Муж Марины знакомится с Гуниным. Оба идут в казино, там они начинают угрожать Владимиру Семеновичу. Владимир Семенович рассказывает об интриге Есина против Стаса.
Сотрудники прокуратуры узнают, что сокровища, которые они так долго ищут, находятся у местного коллекционера. У следователя Руденко появляется гениальный план.
Гунин спасает Стаса. Ларкин уверен, что его снова подставил Есин. На адвоката тем временем нападают хулиганы. Мужчина уверен, что это только первое предупреждение.
Лиза ищет в гостинице темноволосую женщину и сталкивается с Игорем Есиным. Он тоже ждет Людмилу. От Владимира Семеновича адвокат узнает, что его пассия проживает именно здесь.
Фрося объявляет Мартынову войну. Андрей уговаривает Фросю не торопиться и подождать его совета. Леночка тоже настроена против Мартынова и хочет бороться с ним.
Есин узнает, что сокровища будут выставлены в музее. За ним тем временем следит сотрудник прокуратуры. Руденко хочет использовать сокровища как приманку.
Людмила узнает, что конференция — блеф, и все отменяет. Владимир Семенович предлагает отдать материал Стасу. Юля рассказывает Есину о документах, которые находятся у Людмилы.
Сергей и Стас ссорятся. Лиза уверена, что Стасу угрожают из-за репортажа. Юля уговаривает Милу написать заявление на Стаса. Они вдвоем приходят в прокуратуру.
Следователь принимает заявление от Милы, Стаса арестовывают. Крис убеждает Милу не сомневаться в принятом решении. Фрося приезжает домой и узнает, что Стас арестован.
Фрося узнает, что Мартынов уехал за границу. Она уверена, что это с его подачи Стаса арестовали. Нина устраивается на работу, но тут же уезжает к Леночке.
Лиза рассказывает Корнееву о своих проблемах, не называя имен. Корнеев хочет написать об этом книгу. Юля просит Ирину узнавать у Корнеева все подробности.
Лиза видит в гостинице своего бывшего жениха. Есин уже рассказал ему про Стаса. Корнеев помогает ей скрыться и привозит ее туда, где ей меньше всего хотелось оказаться.
Корнеев узнает, что Юля и Ирина обманули его. Он разрывает отношения с Ириной. Жених Лизы понимает, что Корнеев помог ей бежать, и требует от писателя объяснений.
Есин силой уводит Людмилу из прокуратуры. Владимир предлагает Есину казино в обмен на Людмилу. Тот якобы ведет его к Людмиле, но толкает под колеса машины.
Есину удается уйти от погони. Милиционеры везут Владимира Семеновича в больницу. Тем временем Руденко выясняет подробности произошедшего и объявляет Есина в розыск.
Руденко собирается выйти на Есина через Криса. Он приходит в его офис с проверкой и готов блефовать. Помощник Руденко устраивается электриком в фирму Криса.
Рядом с вырубками слышится рев медведя. Фрося хочет уговорить его уйти. Виталий пытается ее защитить, и медведь задирает его. Фрося тащит раненого Виталия в поселок.
Али помогает Есину скрыться, но запирает его в подвале и требует помочь найти Лизу. Фрося возвращается в тайгу с подмогой. Виталия находят уже без сознания.
К Руденко приходит Людмила. Она рассказывает ему обо всем, что знает. Руденко отправляется на поиски Али, который тем временем торопится покинуть страну.
Крис убеждает Мартынова, что во всем виноваты Есин и Людмила. Мартынов и Нина едут в тайгу за Леночкой. Руденко подозревает Мартынова в махинациях и ищет его повсюду.
Мартынов и Нина едут за автобусом. Руденко уверен, что Мартынов подался в бега. Вскоре Мартынова и Нину задерживают на станции. Руденко допрашивает подозреваемого.
Виталия привозят в отделение и отпускают вместе с Ниной и Мартыновым. Втроем они торопятся на вокзал, чтобы встретить сбежавшую недавно из дома Леночку.
Мартынов выясняет отношения с отчимом Милы. Виталий возвращается домой. Прохор направляет охотников по следу медведя. Это видит Фрося. Мартынов едет в тайгу за Крисом.
Руденко едет в тайгу за Мартыновым и Крисом. В тайге идет облава на медведя. Фрося надеется его спасти. Мартынов пытается поговорить с ней, но она не слушает.
В Кедровку прибывает съемочная группа. Виталий недоволен актрисой, выбранной на роль Фроси. В поселке появляется парень, который многим напоминает Сашу. В гостиницу Мартынова приезжают Борис с Натальей. Туда же из отеля Марины переезжают Виталий и Владимир Немов. Евгения сообщает Андрею о своей беременности.
В гостинице Мартынова умирает постоялец. Мартынов просит Руденко подключиться к расследованию. Есин доволен ситуацией в гостинице Мартынова. Евгения увольняется с работы и собирается с Андреем в Кедровку. Олеся стремится наладить контакт с Виталием, чтобы остаться в роли Фроси.
Руденко приступает к расследованию смерти постояльца. Есин умело направляет Мурашкина по ложному пути, подставляя Мартынова. Сомов, узнав об исчезновении Фроси, бросает жену и уезжает в тайгу. Руслан пытается завоевать сердце Милы.
У следствия возникает подозрение, что смерть постояльца не была случайной. Во время экскурсии в тайгу неожиданно исчезает, но потом находится Немов. Лариса едет в тайгу вслед за мужем. Олеся и Виталий постепенно находят общий язык. Появление Сомова в Кедровке очень не нравится Есину.
Есин убеждает Марину избавиться от неприятного постояльца. Марина со скандалом выпроваживает Сомова. Руденко выясняет, что умерший постоялец заказывал лекарства в гостинице Марины. И Сомов, и Владимир пытаются каждый по-своему выяснить подробности исчезновения и поисков Фроси. У Виталия не ладятся отношения с Олесей. Съемка срывается.
Руденко успешно включается в расследование. Есин умело запугивает Алевтину и Марину. Мила постепенно разжигает в Руслане настоящую страсть. Сомов активно готовится к поискам Ефросиньи.
Ирина встречает Есина и впадает в панику. Сомов пытается нанять Семина для организации поисков Ефросиньи. Свидетелем разговора становится Владимир. В Кедровке появляется Лариса. Она готова биться за своего мужа. Виталий вновь отменяет съемку.
Владимир пытается проследить за Семиным, но тот обнаруживает слежку. Виталий бросается в тайгу на поиски Олеси. Девушку из тайги выводит Немов. Ирина узнает про смерть постояльца и понимает, что здесь не обошлось без Есина. Виталий и Олеся начинают сближаться.
Есин слышит, как Ирина сообщает Мартынову о своих подозрениях. Адвокат сближается с Ларисой, чтобы использовать женщину в своих целях. У Руденко появляется помощник. Михеич зазывает новых постояльцев к Мартынову.
Сомов нанимает проводника для организации поисков. Лариса узнает об этом. Паша включается в расследование и знакомится с Надей. Пахомов ревнует Надю к Паше. Руслан старается разрушить отношения, зарождающиеся между Виталием и Олесей.
Поход Сомова в тайгу срывается. Ирина в панике. Она смертельно боится Есина, опасаясь и за себя, и за Юлю. Надя вспоминает о странных следах у аптечного киоска. Виталий решает идти с Сомовым на поиски Фроси. Семин уходит в тайгу, его преследует Владимир.
Владимир выслеживает Семина, но то, что он находит, его разочаровывает. Наталья с Борисом видят в Немове Сашины черты. Пахомов по настоянию Руденко опечатывает аптечный киоск. Частный сыщик начинает выяснять детали преступления. Есин вызывает подмогу.
Ночью Ирина обнаруживает в гостинице незнакомца. Тот убегает, но оставляет в комнате пузырек из-под лекарства. Владимир отправляется в тайгу вместе с Сомовым и Виталием. В тайге они встречают Семина. Мурашкин по команде сверху проводит обыски в гостиницах Мартынова и Марины. В буфете у Алевтины полицейские обнаруживают чашку с таблетками.
Владимир обнаруживает в тайге детские следы, но уводит от них Виталия. Алевтину не без помощи Есина, задерживают по подозрению в убийстве. Виталий добивается свидания с матерью. Видя состояние Виталия, Олеся признается ему в любви. Лариса пытается помешать мужу в поисках Ефросиньи.
Семин идет в тайгу. Сомов вновь украдкой следует за ним, но егерь обнаруживает слежку. Виталий и Олеся признаются друг другу в любви. Съемочный процесс налаживается. Надя вытаскивает Коляна из запоя и отправляет на свидание к жене.
Сомов выясняет, что егерь навещает Прохора с Ефросиньей. Есин убеждает Ларису, что для спасения семьи ей необходимо убрать Семина. Наталья чувствует, что Владимир как-то связан с Сашей. Виталий на свидании с матерью представляет Олесю как свою невесту.
Евгения попадает в больницу и теряет ребенка. Лариса подбрасывает на Семина анонимку. Егерь видит, что его подставили, и бросается в бега. Владимир отправляется в тайгу на поиски Фроси. Сомов понимает, что арест егеря может погубить Ефросинью.
Немов обнаруживает таежных отшельников. Он видит, что Фрося больна. Сомов убеждает Виталия, что Ефросинья в беде, и они вместе отправляются в тайгу. Лариса решает уничтожить соперницу и добывает яд. Наталья понимает, что Немов не тот, за кого себя выдает.
Владимир вновь навещает таежных отшельников. Он находит с мальчиком общий язык. Есин с Ларисой передают в тайгу отравленные продукты. Есин, чувствуя, что Алевтину скоро выпустят, подбрасывает Пахомову анонимку на Немова. Поиски Виталия и Сомова результата не дают.
Прохор приносит в бункер продукты, но выясняет, что они отравлены. Виталий и Сомов встречают в тайге егеря и убеждают его в необходимости разыскать Фросю. Съемки вновь прерваны. Продюсер недоволен режиссером. Немов рассказывает Руденко о Ефросинье. Наталья слышит, что ее внук и Фрося живы.
Гунин и Евгения едут в Кедровку, чтобы увидеться с дочерью. Андрей приезжает в поселок вслед за женой, но селится в гостинице у Марины. Сомов догадывается, что отраву для Фроси положила Лариса. Руденко старается доказать Мурашкину невиновность Владимира. Виталий признается Олесе в любви.
Немов приводит следователей к бункеру. Фрося считает себя виноватой перед родными и передает через Владимира косынку для матери. Разъяренный Сомов обвиняет Ларису в покушении, но Андрей заступается за женщину. Лариса использует сочувствие Андрея в своих целях. Гунин предлагает Евгении навестить Фросю.
Лариса предлагает Руслану объединиться в борьбе против Ефросиньи. Леночка беспокоится за здоровье Мартынова и старается оградить его от волнений. Подозрения Руденко об участии Есина в отравлении не подтверждаются. Мурашкин торжествует. Паша и Надя понимают, что они — родственные души, и признаются во взаимной симпатии.
Отстаивая честь Надежды, Павел бьет Пахомова. Борис ругает Сашу за невнимание к родителям. Леночка наталкивает его на мысль, что, возможно, у Саши проблемы. Наталья просит выяснить Евгению, кто такой Владимир и что он знает о Саше. Руденко проверяет версию со знахаркой.
Мила рассказывает Сергею свою версию романа с Сашей. Фрося встречается с мамой и Соней. Пахомов вызывает Пашу на дуэль, чтоб разобраться по-мужски. Назло Олесе Руслан привозит на съемки огромный портрет Фроси. Поселковые кумушки сплетничают об отношениях Нади и Коляна.
Сомов просит Андрея оставить его в покое и разбираться со своими проблемами. Руслан продолжает издеваться над Олесей, рассказывая про любовь Виталия к Фросе. Он предлагает Марине оформить портретами Ефросиньи всю гостиницу. Есин назначает Ларисе встречу, чтобы объяснить, что больше он ее делами не занимается. Надежда находит записку Есина к Ларисе.
Виталий и Олеся решают уехать из гостиницы. Сергей предлагает Миле встретиться с Фросей. Алевтина застает у себя дома Надежду. Она выгоняет девушку, думая, что супруг завел роман на стороне. После знакомства с Немовым Сергей озадачен. Бывший военный знает очень личные факты о нем.
Владимир сообщает Сомову, что Фрося не хочет его видеть. Сомов в ярости. Семин просит помощи у Прохора и признается, что вынужден скрываться. В гостиничном номере Немова Мила находит записку, которая вызывает ее интерес. Андрей просыпается в номере Ларисы.
Фрося просит Владимира больше не приходить к ней. Девушка боится своих чувств. Есин советует Ларисе соблазнить Руденко, чтоб избежать следствия. Евгения случайно узнает об измене Андрея. Близкие волнуются из-за ее состояния, подозревая, что это связано с Фросей. В поисках новой информации Мила устраивает обыск в номере Немова.
Отчим Милы собирает сведения о Немове. По его данным, парень погиб. Соня застает Сергея с Милой в номере и устраивает скандал. Андрей приходит к Жене мириться. Ирина ссорится с Корнеевым из-за Сони и просит Мартынова поселить ее в отдельный номер. Виталий приводит Олесю и Милу к Фросе.
Лариса разыгрывает несчастную измученную женщину, жертву обстоятельств. Сомов говорит журналистам, что в тайге ненормальный старик насильно удерживает женщину с ребенком. Олеся расспрашивает Фросю о Саше, чтобы лучше понять характер своей героини. Мать Милы случайно проговаривается Наталье, что Немов умер.
На съемочной площадке медведь ранит Олесю. В ожидании врача Фрося оказывает актрисе первую помощь. Перед встречей с Руденко Лариса немного нервничает, но Есин настраивает ее на успех. Вадим узнает, что врача, который оперировал Сашу и Немова, больше нет. Постояльцы гостиницы просят организовать экскурсии к Фросе.
Лариса соблазняет Руденко и добивается, чтобы следователь уничтожил протокол. Виталий переживает и боится потерять любимую. Он предлагает Олесе стать его женой. Есин и Марина составляют договор о сотрудничестве, Есин просит держать это в тайне от всех. Мурашкин рад, что городской следователь перестал мешать работе.
Семин угрожает Ларисе. Руденко предлагает закрыть дело о браконьерстве за отсутствием улик. Владимир смотрит репортаж о сектантах в тайге и уезжает в Кедровку. Органы опеки, приглашенные Сомовым, едут спасать маленького Маугли в тайгу. Михеич убеждает Фросю, что Немов — это Саша. Андрей просит Гунина не вмешиваться в его отношения с женой.
Сашеньку отнимают у Фроси и увозят. Сомов уводит несчастную женщину с собой. Есин знакомит Марину с Глафирой, которая будет играть роль бабки-колдуньи. Руслан получает предложение заниматься рекламой Глафиры среди постояльцев. Виталий и Семин отводят Прохора в поселок. Лариса замечает Фросю и Сомова у придорожной гостиницы.
Мила говорит Сергею, что никогда не отступится от Саши. Руденко принимает трудное для себя решение — привозит Ларису к себе домой. Фрося отказывается спать с Сомовым в одном номере. Сомов дает понять, что его помощь возможна в обмен на ласку. Мурашкин просит Пахомова сообщить все, что известно о проживании Немова в Кедровке.
Немов показывает документы на имя Саши и объясняет, почему скрывается под чужой фамилией. Родные Фроси собираются в кафе, чтобы обсудить, как действовать дальше. Мартынов предлагает заняться оформлением опеки на маленького Сашу. Руденко обзванивает больницы в поисках Ларисы. Владимир находит дом, в котором Сомов поселил Фросю.
Во время драки Сомов толкает Владимира с балкона, но, потеряв равновесие, падает сам. Немов уводит Фросю с места происшествия. Руденко собирается уйти от Настасьи, не в силах справиться с муками совести. Борис и Наталья просят Марину о встрече со знахаркой. Лариса устраивается уборщицей в районную больницу.
Саврасов втягивает Руденко в расследование гибели Сомова. Фрося предлагает Владимиру жениться на ней ради возвращения ребенка. Глафира подталкивает Наталью к уверенности, что Владимир — это ее пропавший сын. Фросю и Владимира задерживают в больнице и обвиняют в попытке похищения ребенка. Лариса узнает о смерти мужа и о своей беременности. Руденко признается Настасье в измене.
Наталья признает во Владимире Сашу, тот подтверждает ее догадку. Андрей не верит Владимиру и пытается его экзаменовать. Лариса сообщает Руденко, что она беременна от него. Настасья вступает в борьбу за мужа и предлагает Ларисе забрать у нее ребенка. Марина уговаривает Олесю пожить в тайге для вхождения в образ лесной девы.
Есин сообщает Миле о возвращении Александра Мартынова. Девушка бросается к любимому, но он отвергает ее. Лариса убеждает Андрея, что он — отец ее будущего ребенка. Олеся выставляет из палаты Руслана. Актер угрожает и ей, и Виталию. Виталий ссорится с продюсерами.
Андрей уходит от Евгении к Ларисе. Мила начинает собственное расследование гибели Немова. Владимир уверяет Фросю, что любит ее и Сашеньку. Есин начинает кампанию по дискредитации гостиницы Мартынова. Виталий приводит Олесю в бункер Прохора.
Олеся остается в бункере в одиночестве и пытается привыкнуть к жизни в тайге. Руденко не доверяет Немову и начинает собственное расследование. Лариса пытается укрепить свою власть над Андреем. Фрося замечает, что ее любимый не помнит многого из их прошлой жизни. Она оправдывает забывчивость болезнью.
Андрей забирает Ларису из больницы и перевозит ее в свою квартиру. Он просит у Евгении развода. Фрося и Владимир готовятся к свадьбе и приглашают гостей. Мила и Руденко параллельно пытаются выяснить подробности гибели Владимира Немова. Пахомов пытается вернуть расположение Нади. Болезнь Олеси обостряется в тайге.
Руденко и Мила выясняют, что Немов выдает себя за умершего Александра Мартынова. Подозревая преступный умысел, Руденко спешит в Кедровку. Руслан распускает слух, что он женат на Олесе. Олеся отправляет Виталия на свадебную церемонию. Мила тоже спешит на свадьбу.
Мила срывает торжество, сообщая о смерти настоящего Александра Мартынова. Наталья попадает в больницу с инфарктом. Руденко передает Немова в руки полиции. Прохор оправдывает действия Владимира. Руслан продолжает убеждать окружающих, что Олеся — его жена. У Алевтины зреет план женить Виталия на Фросе.
Есин помогает Руслану поставить в его и Олесином паспортах штампы о заключении брака. Фрося навещает Немова в КПЗ. Он рассказывает ей подробности гибели Александра. Руденко и Мурашкин не могут решить, как поступить с задержанным. Чтобы вернуть ребенка, Фрося готова пойти на фиктивный брак. Лариса осваивает роль хозяйки дома, но не собирается выпускать из своих рук и Руденко.
Виталий обнаруживает штамп о заключении брака в паспорте Олеси и предъявляет его девушке. Руслан убеждает Корнеева, что в срыве съемок виноват Арзамасцев. Виталия отстраняют от работы над фильмом. Семин пытается уговорить Олесю вернуться в поселок. Мартынов и Фрося не собираются обвинять Немова, и его освобождают из под стражи. Виталий предлагает Фросе оформить брак с ним ради ребенка.
Виталий оформляет брак с Ефросиньей. Есин и Руслан договариваются об использовании Олеси в качестве мифической лесной девы. Руслан сообщает Олесе, что их брак зарегистрирован по всем правилам, поэтому судиться с ним бесполезно. Мила и Владимир изливают друг другу душу. Мартыновы не осуждают Владимира и ищут с ним встречи.
Владимир навещает Сашеньку и встречается с Виталием и Фросей. Семин обучает Олесю азам таежной жизни. Лариса умело крутит и Андреем, и Руденко. Михеич предлагает Виталию и Фросе превратить фиктивный брак в настоящий. Милу мучают угрызения совести. Девушка устраивается к Наталье ночной сиделкой.
Лариса сжигает вещи Евгении. Андрей терпит все ради ребенка. Мила ищет возможность наладить отношения с Натальей. Олеся встречается в тайге с туристами и в панике спасается бегством. Органы опеки не отдают ребенка Фросе, поскольку у родителей нет ни жилья, ни работы. Семин уступает место егеря Виталию.
Руденко встречает Ларису в квартире Андрея. Женщина опасается, что ее двойная игра будет раскрыта. Руслан приводит Олесе в тайгу собаку. Пес берет на себя роль охранника девушки и едва не калечит Семина. Андрей принимает решение о разводе. Гунин безуспешно пытается вернуть расположение Евгении.
Андрей разводится с Евгенией. Гунин предлагает ей выйти замуж за него. Органы опеки хотят передать Сашеньку на усыновление. Ведьма убеждает Олесю продолжать жить в тайге. Андрей хочет увезти Ларису из города, чтобы начать новую жизнь на новом месте.
Руденко хочет усыновить ребенка Ларисы и готов сообщить об этом Андрею. Лариса не позволяет Петру Иннокентьевичу нарушить ее планы. В гостиницу Марины нагрянула налоговая инспекция, а к Мартынову — пожарные. Корнеев представляет Руслана как нового режиссера картины. Руслан по требованию Есина принимает решение о смене актрисы.
Лариса клевещет Андрею на Руденко и укрепляет свои позиции. Органы опеки готовятся лишить Фросю родительских прав и передать Сашеньку усыновителям. Прохор предлагает похитить ребенка и скрыться с ним в тайге. Есин разворачивает против Мартынова информационную войну.
Таинственный незнакомец запугивает потенциальных усыновителей Сашеньки и направляет прокуратуру в органы опеки. Сашу возвращают Ефросинье. Руслан приступает к съемкам фильма и отстраняет от процесса Корнеева. Михеич берет инициативу в информационной войне на себя и серьезно подрывает репутацию Марининой гостиницы.
Марина предлагает Мартынову сотрудничество. Есину это не нравится. Саврасов просит Руденко поискать связь между пожаром в доме Андрея и кражей его имущества. Лариса старается побыстрее узаконить свои отношения с Андреем.
Андрей идет на встречу с Руденко. Лариса отправляется за ним шпионить. Руслан предлагает Миле вернуться к работе и продолжает навязчиво ухаживать за девушкой. Из бункера исчезли продукты, но вежливый вор оставил записку. Олеся и Семин гадают, кто это сделал. Есин решает помешать отношениям Марины и Мартынова.
Неожиданное появление мужа ставит Марину в неловкое положение. Тем не менее она оставляет его в гостинице. Корнеев обеспокоен съемками. Писатель жалуется Ирине на Руслана. Ирина снова чувствует себя нужной и обещает помочь. Леночка ревнует Мартынова к Марине.
Виталий и Фрося пытаются притереться друг к другу. Ирина находит возможность повлиять на съемочный процесс. Руслан советуется с Есиным. Семин, Виталий и Сергей отправляются в тайгу на поиски Милы. Настасья настроена отнять у Ларисы ребенка через суд. Лариса намекает на судебное разбирательство с Руденко.
Владимир помогает Олесе освоиться в тайге. Руслан для вида соглашается во всем с Корнеевым, а за спиной писателя заигрывает с Ириной. Лена обижается на Мартынова и уходит из дома. Михеич пытается переманить в гостиницу постояльца и узнает, что это муж Марины. К Сергею возвращается Соня.
Мартынов и Паша едут искать ребенка. Марина устраивает в гостинице истерику — ссора с Михаилом причиняет ей страдания. Есин убеждает мужа Марины в том, что можно вернуть чувства супруги. Семин встречает в тайге Лену, но девочка пугается и убегает.
Появление Милы меняет планы Сергея. Он умоляет Милу быть с ним и прогоняет Соню. Виталий узнает правду — его жестоко разыграли. Леночка рассказывает о человеке, который помог ей в тайге. Новый актерский состав мешает постояльцам гостиницы. Марина недовольна.
Мартынов узнает, что муж Марины жив. Михаил уверен, что чувства Марины были обманом. Владимир провожает Олесю к гадалке. После сеанса девушка убеждается в правильности решения вернуться к съемкам. Прохор предлагает Гунину увезти Евгению: присутствие матери не дает Фросе решить свои проблемы.
По просьбе Руслана на съемку приезжают продюсеры. Съемка едва не заканчивается провалом. Появление Олеси спасает ситуацию. Мила приходит к Мартыновым. Неожиданно для всех Наталья просит у девушки прощения. Настасья сообщает Евгении, что ребенок Ларисы не от Андрея.
Виталий и Олеся получают предложение вернуться к работе. Обиженная Ирина флиртует с Русланом. Евгения просит Павла ускорить свадьбу. Марина снова обеспокоена бизнесом: идея с экскурсиями провалилась. Есин предлагает арендовать источник, но выясняется, что Мартынов его опередил.
Олеся пытается убедить Виталия, что сможет сниматься без каскадерши в опасной сцене, но падает и получает травму. В тайге Милу неожиданно окликает Крис. Он взывает к прошлой любви и жалости. Мила не до конца верит его словам, но обещает помочь. Лариса узнает о завещании покойного мужа. Деньги достанутся или ребенку Сомова, или сыну Фроси.
Из-за серьезной травмы Олеси съемки временно остановлены. Руденко спорит с Андреем об отцовстве и настаивает на экспертизе. Марина находит повод для встречи с Михаилом, но он не расположен говорить на личные темы. Есин старается убедить Марину, что любовь вредит бизнесу. Леночка встречается в тайге с Владимиром.
Лариса уезжает в Москву. Мила не выдерживает обвинений Виталия и уходит к Крису. Руслан навещает Олесю в больнице. Он рад, что возвращается на съемки. Алевтина волнуется из-за новой работы.
Фрося подписывает отказ от наследства. Крис стреляет в Семина. Семин предупреждает Милу, что она погубит себя рядом с таким человеком. Пахомов вынужден завести на Владимира дело за рукоприкладство. Артем Сомов останавливается в гостинице Марины. Есин намерен собрать информацию о новом жильце.
От врача Олеся узнает, что ситуация с ее здоровьем плохая, но настаивает на продолжении съемок. Руденко удается узнать адрес Ларисы. При встрече Лариса играет роль жертвы и сообщает, что ребенок будет оформлен на Сомова. Владимир поддается на уговоры Леночки навестить Мартыновых. Наталья предлагает усыновить Немова.
Фрося предупреждает Владимира об опасности. Артем подозревает Мартынова в причастности к нападению. Мила понимает, что Крису нужны связи ее родителей, а не любовь. Крис угрожает предать огласке участие отчима Милы в афере с лесом. Руслан снова устраивает скандал на площадке.
Алевтина выгоняет из дома друзей Коляна. Колян обижается. Следователи приезжают к Мартынову взять показания по делу Немова. Пахомов подозревает мужа Марины в краже. Борис и Наталья просят Фросю сообщить, где Владимир. Руслан приводит в номер к Олесе медсестру, чтоб проверить состояние больной.
Лариса намерена бороться за наследство, поэтому в помощи больше не нуждается. Руденко предлагает Андрею снова уйти в плавание. Пахомов еще раз приходит в гостиницу. На этот раз Есин предъявляет такие аргументы, после которых следователь ретируется. Крис злится на равнодушие Милы. Алевтина замечает, что на площадке затеваются интриги против Виталия.
Преследуя Криса в тайге, Фрося оступается и падает в яму. Семин помогает девушке выбраться. По виду Андрея Женя догадывается, что что-то случилось. Она решает приехать к нему домой. Глафира разрешает Крису пожить в избушке. Алевтина ссорится с Коляном из-за пропажи денег. Колян уходит из дома.
Виталия обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Колян отказывается возвращаться к жене. Муж Марины утешает Алевтину. Ирина проводит ночь с Русланом. Врач предлагает Олесе не медлить с операцией. Девушка сомневается и просит отвести ее к колдунье, чтобы узнать свою судьбу.
Опасаясь за свою жизнь, Лариса возвращается в квартиру Андрея. Она узнает от Евгении, что Андрей уехал. Есин намекает Ирине, что знает про ее связь с Русланом. После сеанса у Глафиры Олеся находит Виталия без сознания, с разбитой головой. Мартынов останавливается на ночлег в гостинице Марины.
Мартынов находит в своем номере письмо от Марины и приходит мириться. Евгения просит Артема разыскать Андрея. Под предлогом заботы о Ларисе, брат Сомова срочно приезжает к Евгении за информацией. Семин предполагает, что Владимира задержали. Наталья и Фрося едут к Мурашкину разбираться.
Фрося просит у матери телефон Андрея. Гунин уверен, что тут замешана Лариса. Надя хочет помирить Коляна с женой, но Алевтина настроена враждебно. Марина жалуется Михаилу на Есина. Глафира уходит в поселок по делам. Крис отдает с ней записку для Милы.
Ведьма по сценарию Есина разыгрывает спектакль, пугающий Марину. Мартынов с согласия Леночки делает Марине предложение. Лариса убеждает Фросю объявить о своем праве на наследство. Мила при помощи Семина пытается разыскать Криса. Предсказания Глафиры начинают сбываться.
Сомов обманом увлекает Фросю с Сашенькой в тайгу. Марина, испугавшись пророчеств ведьмы, разрывает отношения с Мартыновым. Братья Мартыновы застают в сторожке у ведьмы Криса и обвиняют Есина в укрывательстве преступника. Крис стреляет в Семина и Милу. Семин пытается привести Милу в сознание и признается ей в любви.
Владимир спасает Фросю и Сашеньку, но Сомову удается бежать. Семин пытается самостоятельно лечить раненую Милу. Есин опровергает все обвинения. Мартынов срывается и избивает адвоката. Марина ухаживает за больным мужем. Есин ночью тайно покидает гостиницу.
Михеич застает Глафиру у гостиницы и приводит ее в свой дом. Есин возвращается из тайги ни с чем. Однако его отсутствие замечает Марина. Сомов и Лариса решают зарегистрировать брак, чтобы поделить наследство Ильи. Олеся после операции чувствует себя хорошо. Ей не терпится приступить к работе.
Фрося считает, что Владимир вместе с нательным крестиком Александра принял и его судьбу. Девушка готова разделить с Немовым эту судьбу. Глафира настраивает Михеича против Гавриловны. Марина подтверждает факт отсутствия Есина ночью в гостинице. Есин объявляет ей войну. Крис пытается вымолить у Милы прощение, но девушка без сознания и не слышит его.
Олеся и Виталий знают, что болезнь Олеси закончится слепотой, но скрывают это друг от друга. Крис попадает в ловушку, поставленную Семиным, но Мила вызволяет преступника и прогоняет Семина. Есин узнает, что лишился высокого покровительства, и срочно уезжает из Кедровки.
Лариса и Сомов въезжают в квартиру Андрея, чтобы не упускать друг друга из виду. Руденко перехватывает Есина на въезде в город. Адвокат приводит сыщика к Ларисе. Семин приносит Миле лекарства и объясняет Крису, как выхаживать девушку. Виталий просит Руслана развестись с Олесей. Есин отказывает Руслану в помощи.
Сомов и Лариса привлекают Есина к своим делам и помогают ему скрыться от Руденко. Петр Иннокентьевич начинает понимать роль Ларисы в событиях в Кедровке. Олеся возвращается на съемочную площадку. Виталий сообщает съемочной группе, что картину продолжит снимать Руслан. Однако Руслан просит, чтобы сцены с Олесей снимал Виталий.
Наталья задумывает женить Владимира на Соне. Гавриловна хочет поскорее избавиться от нежелательной соседки-ведьмы. В поселке считают, что Есин убил Глафиру, и решают организовать поиски тела. Муж Марины хочет вернуть расположение жены и организует празднование ее дня рождения. Руслан пытается решить проблемы со штампами в паспортах.
В разгар праздника кто-то вскрывает гостиничные номера. Муж Марины бросается в бега, боясь подозрений. Глафира, напуганная поведением Михеича, покидает убежище. Руденко перехватывает ведьму, и она дает показания, обличающие Есина. Виталий предлагает Владимиру жениться на Фросе.
Мужа Марины сбивает машина. Руденко с Виталием направляется в тайгу на поиски Криса. Наталья стремится соединить Владимира с Соней. Семин пытается предупредить Милу и Криса об опасности. Болезнь Олеси прогрессирует. Девушка учится жить в слепоте.
Семин помогает Миле и Крису уйти от преследователей. Леночка решает найти Мартынову хорошую жену. Марина хочет продать свою долю в бизнесе и уехать из Кедровки. Глафира обманывает Пахомова и убегает от участкового.
Руслан пытается сжечь паспорт, украденный у Олеси. Мила отдает Крису его новые документы, однако уезжать с ним отказывается. Семин объясняет Миле, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за помощь Крису. Надя находит в номере Руслана фотографию из паспорта Олеси. Леночка с Михеичем решают женить Мартынова на Наде.
Олеся грозит Руслану судом, однако очередной приступ болезни помогает ему взять ситуацию под свой контроль. Фрося пытается помочь Семину купить лекарства для Милы. Руденко контролирует все аптеки. Леночка и Михеич продолжают развивать свой план решения судьбы Мартынова. Виталий узнает, что болезнь Олеси прогрессирует.
Семин видит, что его подозревают в связи с преступником, и старается не выдать себя. Фрося берется помочь передать лекарства в тайгу. Руденко догадывается об этом. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову. Руслан предлагает ей свою помощь. Виталий и Олеся перестают скрывать друг от друга правду о болезни.
Фрося приносит Миле и Крису лекарства и еду. Руденко пытается выследить Ефросинью, но у него ничего не получается. Надя начинает работать у Мартынова. Владимир возвращается в Кедровку.
Руденко обвиняет Фросю в содействии преступнику и рассказывает об этом Прохору. Следователь пытается выследить девушку в тайге, но Ефросинья вновь уходит от преследования. Приступ настигает Олесю во время съемок. Руслан рассказывает артистам о болезни актрисы. Марина не хочет продавать гостиницу Мартынову из-за страха перед Есиным.
Фрося сообщает Крису и Миле, что навещать их опасно, и показывает тайник, где будет оставлять продукты. Руденко принимает решение прекратить слежку за Фросей и Семиным, но просит Семина оградить Фросю от опасности. Петр чувствует, что может умереть, и просит Марину о прощении. Он хочет, чтобы Марина осталась с Мартыновым. Но она не верит в чувства Михаила.
Наталья старается поссорить Владимира с Фросей. Владимир узнает о разрушающей роли материнской любви в жизни Александра Мартынова. Лариса слышит, что Сомов ищет способы ее устранения как претендента на наследство, и обращается за помощью к Есину. Андрей возвращается из плавания и встречается с Евгенией.
Андрей отвозит Ларису в больницу. Ребенка удается спасти, но Лариса в тяжелом состоянии. Андрей решает срочно зарегистрировать брак. Сомов, отравивший Ларису по совету Есина, пытается скрыть следы преступления. Руденко узнает, где искать Криса, и берет Виталия в проводники. Фрося и Семин вновь бросаются в тайгу, чтобы опередить следователя.
Артем Сомов уничтожает следы попытки отравления Ларисы в квартире Бубнова. Кто-то предпринимает попытку убийства Ларисы в больнице. Андрей расписывается с Ларисой, чтобы не оставить малыша сиротой. Мила помогает Фросе найти травы для лечебного отвара. Гунин пишет Евгении прощальное письмо и уходит.
Соня убеждает Володю, что только Виталий заслужил любовь Фроси. Петр просит Мартынова жениться на Марине. Наталья пытается помешать Владимиру и Фросе быть вместе. Олесю срочно госпитализируют. Виталий избивает Руслана.
Руденко предлагает дать ложное заключение о том, что отец ребенка не Илья Сомов, а Бубнов. Есин обещает Артему свою поддержку в обмен на договор об опекунстве. Алевтина просит Пахомова организовать поиски сына в тайге. Соня обвиняет Наталью в сводничестве и желании устроить судьбу других людей.
Владимир принимает чувство сострадания Фроси к Виталию за любовь и решает уехать. Паша предлагает Руденко закрыть дело Милы: девушка помогала Крису из любви. Врач просит скрыть от Виталия плохие новости о здоровье Олеси. Олесю переводят в московскую клинику. Покупатель гостиницы задерживается. Марина волнуется. Мила и Семин встречают в лесу незнакомца.
Фрося прощает Наталью, но отказывается ехать на поиски Владимира. Лариса хочет похитить своего малыша и пробирается в больницу, где его содержат. Пахомов ничем не может помочь незнакомцу, потерявшему память. Михеич считает, что это пропавший покупатель Марининой гостиницы.
Лариса, увидев результаты экспертизы, вклеенные Руденко, сбегает, бросив ребенка. Фрося обманывает Виталия, говоря что Олесе лучше. Мила и незнакомец симпатизируют друг другу. Корнеев приезжает улаживать дела съемочной группы и находит детали для нового сюжета: он узнает историю о таинственном человеке из леса. Покупатель гостиницы найден мертвым.
Подозрения в убийстве покупателя гостиницы падают на незнакомца, потерявшего память. Соня временно живет у Андрея. Она предлагает свою помощь по уходу за малышкой. Есин пытается доказать Ларисе свою непричастность к покушению на ее жизнь и предлагает подделать результаты экспертизы.
Мила приводит Юрия на ночлег к Прохору, не скрывая, что Юрия подозревают в убийстве. Евгения просит его уйти ради общего блага. Руслан просит Корнеева изменить сценарий. Писатель предлагает мистический вариант концовки. Мурашкин едет на задержание: становятся известны детали, которые указывают на виновность Юрия. Есин пытается усыпить Сомова снотворным, но Артем меняет бокалы.
Лариса едет в аэропорт, где внезапно сталкивается с Артемом. Есин понимает, что Лариса и Сомов объединились против него. Виталий узнает, что Олеся в Москве и ее состояние критическое. Михеич, подверженный мистическим настроениям, пугает Ирину, говоря, что новая концовка фильма обидит лесную деву. Ирина пытается убедить мужа снова изменить сценарий.
Виталий теряет ощущение реальности и принимает актрис в тайге за Олесю и таежную деву. Есин расспрашивает Соню о ребенка и просит не говорить о его визите Андрею. Соня не замечает коварства Есина. Самойлов рассказывает отрывочные воспоминания Миле. Мила признается Юрию в любви. Лидия переживает за дочь и просит Вадима увезти Милу домой.
Сомов и Лариса угоняют машину Вадима, чтобы доехать до Кедровки и похитить Сашеньку. Виталий просит Фросю сопровождать его в поездке к Олесе. Корнеев обвиняет Ирину в измене. Супруги ссорятся. Самойлов вспоминает, что на вокзале был мужчина по имени Крис.
Есин снова звонит Соне и старается под любым предлогом остаться один на один с малышом. Желая помочь одновременно и Крису, и Юрию, Мила не знает, как поступить. Ирина просит Мартынова поговорить с Корнеевым. Корнеев бьет Руслана, после чего супруги мирятся. Пахомов замечает пару, которая кажется ему подозрительной.
Лариса и Артем уверены, что Есин опередил их с похищением Сашеньки. Лариса оставляет анонимное сообщение в прокуратуре. Фрося напугана исчезновением Евгении и сына. Евгения успокаивает Фросю: с ребенком все в порядке. Подозреваемые признаются, что оказались у дома Прохора в надежде найти эликсир молодости. Саврасова и Руденко обсуждают план дальнейших действий.
Соня вызывается участвовать в операции по поимке преступников. Андрей уезжает в тайгу предупредить Фросю. Юрий сбегает из отделения, появляется в номере Милы и просит спрятать его на несколько дней. Вадим сообщает Мурашкину, что подозреваемый появлялся в гостинице.
Прохор считает, что Евгения должна побороть гордость и поговорить с Андреем. Мартынов везет Виталия на станцию. На пути встречаются препятствия, которые Михеич трактует как знаки Таежной Девы. Михеич предлагает вернуться. Лариса и Сомов крадут ребенка Андрея, но в руках похитителей оказывается всего лишь кукла. Лариса обращается к Руденко за помощью, изображая несчастную мать.
Виталий узнает, что Олесе лучше. Он готов поверить Михеичу, который считает, что для блага любимой Виталий должен остаться с Фросей. Лариса и Сомов снова заручаются поддержкой Есина. Есин заранее узнает от Сони о планах оперативников и предусмотрительно отправляет Сомова с Ларисой в Москву. Юрий в отчаянии — несмотря на все усилия, он не может вспомнить события в поезде.
К Юрию возвращается память. Влюбленные отправляются давать показания: Мила готова выдать Криса властям. Мартынов удивлен отказом Виталия ехать к Олесе. Михаил едет в Москву с Леночкой. Семин подозревает, что с Милой что-то случилось. Паша делает Надежде предложение. Соня сообщает Андрею о действиях Ларисы. Руденко уверен, что Соня связана с Есиным.
Есин похищает Соню с ребенком. Ларису и Артема задерживают в Москве. Мурашкин уверен, что Юрий работал в паре с Крисом. Милу привлекают как соучастницу. Колян пытается доказать Алевтине, что легенды о Таежной деве — выдумки Михеича. Фрося и Виталий не любят друг друга.
Есин срывается в овраг, убегая от преследования. Бубнов успевает забрать девочку. Вадим дает показания Мурашкину о своей помощи Крису и просит Мурашкина отпустить Милу. Фрося и Виталий уходят в тайгу искать ответы на свои вопросы. Евгения узнает, что Лариса бросила Андрея. Андрей предлагает любимой начать все заново.
Фрося гадает на суженого и встречает в тайге Виталия. В поселке идут приготовления к празднику Ивана Купалы. Сергей и Соня снова вместе. Семин чувствует в тайге чужого человека, но не может его выследить. Евгения и Андрей приезжают к Гунину, чтобы расставить все точки над i.
Крис угрожает Миле и уводит ее с собой. Семин и Юрий вовремя приходят на помощь девушке. Молодежь веселится в ночь накануне Ивана Купалы. Мартынов и Леночка привозят Олесю. Фрося расстроена, что Владимир не приехал вместе с Натальей, но она почти готова смириться с судьбой. С последней смутной надеждой Фрося идет по берегу реки вслед за своим купальским венком.
Под окнами гостиницы «Таежная» обнаружены таинственные следы. Михеич начинает охоту на ночного гостя. Ефросинья пытается помешать ему. Олеся с блеском проходит кастинг и получает главную роль в очередном фильме. Семин и Виталий находят в тайге силки и пытаются выследить браконьера.
Ночной гость влезает в окно гостиницы, но бдительный Михеич поднимает тревогу. Ефросинья пытается помешать расследованию происшествия, но следы приводят собаку-ищейку к ее номеру. Леночка вступает в переписку по Интернету с незнакомцем, который интересуется Ефросиньей. Мартынов с Мариной встревожены.
После ночного переполоха постояльцы гостиницы заявляют о пропаже драгоценностей. В краже обвиняют Гавриловну. Фрося признается, что ночной гость приходил к ней. Алевтина решает, что хозяйку гостиницы тайно навещает Виталий. Мартынов запрещает Леночке выходить в Интернет и разбивает компьютер. Леночка предлагает компромисс.
Виталий ночью попадает в капкан, поставленный Михеичем. Весь поселок обсуждает тайную связь Виталия и Ефросиньи. Олеся получает приглашение на фестиваль и едет в тайгу за Виталием. Андрей получает анонимку. Он опасается за судьбу ребенка.
Олеся приезжает в тайгу и узнает о сплетнях вокруг Виталия и Фроси. Виталий рассказывает жене о подозрениях по поводу возвращения Криса. В гостиницу к Мартынову приезжает Максим. Он увлекает Михаила новым проектом. Фрося выясняет правду о пропаже драгоценностей и изгоняет лже-пострадавших.
Мартынов в честь приезда Максима собирает всех на пикник. Евгения завоевывает доверие своего подшефного и приглашает его к себе домой на ужин. Владимир уходит в отставку и направляется в тайгу к Фросе.
К ночному костру приходит Владимир. Он и Фрося разрешают все недоразумения и разрушают сплетни. Марина с Леночкой отправляют Мартынова в экспедицию к Максиму. Виталий с Олесей собираются в Москву на фестиваль. Семин уходит в тайгу выслеживать таинственного браконьера.
Семин срывается с обрыва и получает серьезную травму. Максим приводит к нему на помощь Фросю. Девушка приступает к лечению. Максим пытается напомнить ей о своей любви. Олеся пробует вернуть Виталия в мир киноиндустрии. Мартынов, не дождавшись Максима, находит геологов и знакомится с шаманом.
Шамана интересует история Ефросиньи. Он уговаривает Мартынова отвезти его к девушке. Ефросинья успешно продолжает лечение Семина. Олеся с Виталием стараются увлечь продюсеров своим проектом. Максим пытается бежать из тайги.
Шаман рад встрече с Ефросиньей. Он хочет передать ей свой дар. Михеич и Леночка не доверяют пришельцу. Корнеев в творческом кризисе. Он обращается за помощью и советом к Виталию. Подопечного Евгении обвиняют в грабеже. Она пытается выручить Гошу из беды. Наталья с Борисом решают коренным образом изменить свою жизнь.
Шаман легко выводит постояльца из глубокого обморока. Корнеев спасает от бандитов девушку и приводит ее в дом Олеси. Гоша узнает, что кто-то угрожает Евгении, и намерен ей помочь. Ирина хочет отговорить Бориса и Наталью от рискованной затеи. Шаман убеждает больного юношу обратиться за помощью к Фросе.
Анна откровенно заигрывает с Виталием. Евгения начинает сомневаться в честности Гоши. Корнеев хочет самостоятельно разоблачить бандитов, преследующих Анну. Фрося при помощи шамана излечивает юношу от заикания. Ирина ищет помощников, чтобы сорвать затею Бориса и Натальи.
Ирина встречает в агентстве недвижимости Криса Турнеля. Гоша, испугавшись, что находится в розыске, пускается в бега. Приятели пытаются вовлечь его в криминальный бизнес. Шаман входит в доверие к Марине и убеждает постояльцев, что Ефросинья – настоящий целитель. Корнеев активно продолжает поиски преступников. Управляющий гостиницы Ефросиньи готовится заработать на уникальном даре хозяйки и доверчивости постояльцев.
Крис запугивает Ирину и выясняет у нее подробности истории с Натальей и Борисом. Гоша находит приют в криминальном интернет-кафе. Анна ведет двойную игру и флиртует с Виталием. Бандиты выслеживают Корнеева и пытаются его запугать. Шаман не оставляет попыток обратить Фросю в свою веру. Леночка без разрешения родителей уезжает в город.
Кто-то уничтожает грядки с целебными травами Ефросиньи. Она вынуждена имитировать приготовление лекарственных коктейлей. К Косте возвращается заикание, но Фрося вновь его излечивает. Леночка пытается разыскать Гошу в городе. Шаман узнает от Максима о неудачах экспедиции, но не спешит возвращаться.
Анна приглашает своих подельников в дом к Олесе. Один из них ворует рубиновую брошь хозяйки. Максима с пробитой головой приносят в гостиницу. Ефросинья принимается за лечение. Фрося поддается на уговоры пойти на обман постояльцев и готовит лечебные коктейли из подручных средств. Гоша подозревает Евгению в нечестности по отношению к себе.
Евгения находит анонимное письмо с угрозами. Андрей подтверждает, что это не первый случай. На помощь призывают Саврасова и Руденко. Шаман узнает, что Максим влюблен в Ефросинью, и обещает ему помочь. Анна продолжает обольщать Виталия.
Олесю похитили. Корнеев через Анну передает вместо выкупа пачку нарезанной бумаги. Леночка идет разыскивать Гошу к нему домой и застает там соседей. Владимир убеждает Ефросинью, что она обладает даром целителя. Фрося соглашается начать прием больных постояльцев. Крис берется помочь Ирине в разоблачении мошенников-торговцев недвижимостью.
Корнеев с Олесей разоблачают двойную игру Анны. Анна обвиняет подельников в срыве операции, но не собирается сдаваться. Напуганные Леночкой Гошины соседи приходят в прокуратуру с повинной. Настасья начинает ревновать Руденко к Евгении. Гоша не хочет выходить на связь с Леночкой. Фрося готовится начать лечебные сеансы.
Крис уговаривает шамана приворожить Милу. Хангай требует ответных услуг и активно берется за дело. Ефросинья успешно проводит первый лечебный сеанс. Управляющий тайком берет за лечение деньги. Виталий критикует Олесю в новой роли. Крис направляет своего человека к Борису и Наталье.
Ирина проговаривается Крису об экспедиции Мартынова. Крис заинтересован информацией. Прохор ссорится с Фросей. Фрося обещает прекратить сеансы исцеления. Архипов поручает Гоше отправить письмо неким Мартыновым по поводу виллы. Наталья и Борис отмечают переезд. Лена встречается с Гошей в парке.
После встречи с шаманом Прохор едва не умирает. Фрося возвращает деда к жизни, но просит близких сохранить происшествие в тайне. Лена узнает от Гоши о неких Мартыновых, которые собираются купить виллу. Руденко и Андрей ищут Леночку.
Ирина подозревает, что Наталья и Борис связались с мошенниками. Она просит Евгению собирать информацию. Подростки, с которыми работает Евгения, пытаются перетянуть Гошу на свою сторону. Семин обеспокоен исчезновением Милы. Он подключает к поискам Руденко и Андрея. Кассир на станции узнает Милу по фото.
Максим хочет завоевать любовь Фроси. Марина собирается уехать к Михаилу и просит Петра стать временным управляющим. Анна возвращает Олесину брошь. Олеся ссорится с Виталием. Фрося отказывает постояльцам в проведении сеансов, предлагая только траволечение. Клиенты недовольны.
Паша сообщает Саврасову о странной информации по сделке с квартирой Натальи. Евгения понимает, что сведения прислал Гоша. Анна умело притворяется жертвой обстоятельств и заманивает Виталия к себе в квартиру. Семин замечает на дороге Милу, которая снова попала под воздействие гипноза. Петр подсказывает постояльцам способы давления на Фросю. Фрося это слышит и в гневе желает ему недоброе.
Фрося считает себя виноватой в том, что Петр сломал ногу. Ребята подговаривают Гошу помочь им припугнуть любопытную «прокуроршу». Гоше не нравится эта идея, но он согласен попробовать. Наталья и Борис ужинают в ресторане на последние сбережения, понимая, что стали жертвой мошенников. Максим приходит к шаману за помощью.
Из-за письма с угрозами Евгения решает уволиться. Саврасов предлагает ей взять отпуск. Крис планирует устроить романтический ужин, но в мотеле появляется полиция. Крис сбегает, оставляя Милу. Виталий вынужден выкручиваться, рассказывая Олесе о своей работе. Мила объявляет Юрию о разрыве.
Сашенька в лунатическом сне идет к обрыву, однако Владимиру удается спасти малыша. Благодаря заступничеству Пахомова Милу отпускают из участка. Девушке удается выяснить у портье имя, под которым живет Крис. Виталия выгоняют с работы. Корнеев предлагает уехать на время в тайгу.
Олеся подключает свои связи, чтобы помочь Виталию. Виталий сознается в обмане. Шаман подталкивает Фросю к мысли, что ее судьба — быть вместе с Максимом. Наталья и Борис продают остатки своих вещей на блошином рынке. Стараясь сохранить лицо, супруги не рассказывают родным, в каком положении оказались. Архипов срочно закрывает интернет-кафе и требует найти Гошу.
Мартынов настаивает на продолжении целительских сеансов Фроси. Леночка привозит Гошу в Кедровку. Гоша извиняется перед Евгенией. Он начинает работать над сайтом для благотворительного проекта Гунина. В одном из грабителей Паша узнает подростка-карманника. Саврасов уверен, что злоумышленники выведут следствие на хозяина интернет-кафе.
Прохор снова видит призрак покойной жены. Борис в отчаянии, все вещи украдены. Наталья утешает мужа, так как она, кажется, нашла работу… Владимир старается наладить отношения с Фросей, хотя присутствие Максима ему в тягость. Ирина устраивает Крису сцену ревности из-за Милы.
Наталья и Борис приходят по объявлению устраиваться на работу, помощниками по хозяйству. Нанимателем оказывается Саврасов. Супругам приходится выкручиваться… Ирина уезжает с Крисом. Перед воротами гостиницы выложена непонятная надпись, только Фросе удается ее прочесть.
Максим сталкивает Владимира в реку. Мужчина уверен, что Владимир погиб. Архипов предлагает Корнееву помощь в устранении соперника. Мила обращается к Руденко с просьбой найти Криса. Шаман дает понять Олесе, что ей может помочь только Фрося.
Дети случайно присутствуют при ритуале шамана. Они переживают за Фросю и хотят помешать шаману. Наталья и Борис находят работу в загородном коттедже. Фрося просит Евгению освободить номер в ее гостинице, чтобы заселить вновь приехавших.
Шаман уводит Фросю в тайгу для обряда посвящения. Леночка и Гоша тайком отправляются за ними. Олеся хочет попросить Фросю вылечить ее от бесплодия, но Виталий против — он не хочет, чтобы Фрося помогала им. Мартынов и Пахомов организуют поиски пропавших в тайге детей.
Узнав, что хозяин особняка — Крис, Наталья и Борис хотят бежать. Ирина уговаривает родственников остаться. Корнееву звонит неизвестный, требует денег за работу киллера. Олеся и Виталий уверены, что это обман, но Корнеев отправляется на встречу с шантажистом. Фрося обеспокоена поведением сына. Максим считает, что психолог Евгения сможет им помочь.
Гунин по описаниям детей рисует портрет женщины, которая заботится о Владимире. Семин откладывает поиски Немова ради помощи Миле. В результате недоразумения Фрося обвиняет Евгению в том, что она настраивает сына против нее и Максима. Женщины ссорятся, Евгения выгоняет Фросю. Руденко пытается расспросить Корнеева про киллера. Максим убеждает Фросю доверить ему воспитание сына, на его взгляд — Саша слишком избалован.
Прохор разговаривает с Полиной. При появлении детей призрак исчезает. Лена уверена, что это «другая» Полина. Мартынов обещает Гунину помочь с открытием счета для Фонда юных дарований. Запуганный Корнеев обещает достать деньги для мошенников, но для этого ему придется воспользоваться средствами фонда.
Саша пытается сопротивляться жесткому обращению Максима. Юрий рассказывает Семину все, что удалось узнать о Крисе. Соперники объединяют усилия. Евгения не говорит Саврасову, где обитает Гоша — она против того, чтобы ребенка использовали как наживку для поимки Архипова. Крис оформляет дом на Ирину, а она решает отдать особняк своим бездомным родственникам.
Лена и Гоша похищают Сашеньку из дома. Виталий возвращает беглецов. Мартынову не нравится поведение бывшего мужа Марины, и он просит Петра немедленно съехать из гостиницы. Марина и Мартынов ссорятся. Крис договаривается о продаже дома, но узнает, что Ирина уже переоформила дарственную. Крис в ярости требует все исправить.
Олеся, услышав о любви Виталия к Фросе, возвращается в Москву вместе с Гавриловной. Виталию не удается уехать к жене. Семин и Юрий выслеживают Криса, но тот убивает Юрия и сбегает. Наталья с Борисом решают покинуть дом Криса и вернуться к друзьям. Ефросинья начинает сомневаться в выборе жизненного пути.
Фрося неожиданно исчезает из гостиницы. Сашенька сбегает от Максима и отказывается возвращаться. Руденко подозревает Семина в убийстве Самойлова. Олеся не верит в болезнь Виталия и не собирается ехать к нему. В Кедровку приезжают Борис с Натальей и Ирина. Корнеев запуган шантажистами. Он срочно ищет деньги, чтобы откупиться.
Олеся готова мчаться на помощь Виталию. Однако Корнеев разубеждает ее. Архипов продолжает угрожать Корнееву, и тот любыми путями старается достать деньги. К Евгении попадает телефон Антона, и она узнает о связи писателя с трудными подростками. Руденко отправляет Пашу на поиски шамана и Фроси. Марина ревнует Мартынова к Ирине.
Виталий отправляется на поиски Фроси и дает Олесе очередной повод для ревности. Гунин и дети следуют за Виталием. Марина уговаривает Петра поухаживать за Ириной, но Ирина разоблачает эти планы. Мартынов ссорится с Мариной. Руденко заставляет Бориса с Натальей и Ирину рассказать о ночном происшествии.
Виталий обнаруживает в тайге таинственную избушку. Со счета благотворительного фонда исчезают деньги. Подозрения падают на Гунина. Мартынов ссорится с Мариной, продает ей свою долю в бизнесе и уезжает. Евгения начинает догадываться о связи Корнеева с пропажей денег со счета. Папарацци объявляют о предстоящей свадьбе Олеси и Корнеева.
Подростки решают самостоятельно продолжить шантаж Корнеева. Писатель в отчаянии решает покончить с собой, но его останавливает Евгения. Борис с Натальей и Мартынов переезжают в особняк Криса. Наталья замечает следы посторонних в доме. Мартынов вызывает Руденко. Виталий не верит слухам о романе Олеси и Корнеева. Поиски шамана и Фроси не приводят к успеху.
В особняке Криса появляется Семин. Руденко и Мартынов бросаются в погоню. Евгения разоблачает махинации Корнеева со счетом благотворительного фонда. По поселку проходит слух, что Виталий сошел с ума. Ирина решает вновь вернуться к Корнееву. Мила узнает о смерти Юрия.
Павел возвращается из тайги. Он верит, что от смерти его спас Надин оберег. Мила винит Семина в убийстве Юрия. Вадим выходит из тюрьмы. Он пытается отговорить дочь от мести и увезти ее за границу. Саврасов при помощи Евгении раскрывает дело Корнеева и заставляет подростков сдать Архипова. В Кедровке появляется актриса Журавская со своей дочерью.
Мила видит Семина и убегает от родителей. В номере Семина девушка обнаруживает окровавленную одежду. Вадим привлекает Руденко к поискам Милы. Детектив вычисляет, где живет Семин и отправляется к нему. Катя похищает письмо из шкатулки матери и уничтожает его. Корнеев мирится с Ириной.
Мила стреляет в Семина, но промахивается. Узнав правду о гибели Юрия, девушка решает отомстить Крису. Засада Руденко проваливается. Семин скрывается в тайге вместе с Милой. Катя крадет мобильник Петра. Журавская обнаруживает пропажу письма. Виталий решает продолжить поиски Ефросиньи.
В доме Прохора появляется Владимир. Семин обучает Милу правилам стрельбы и приемам самообороны. Сомов выходит из тюрьмы и узнает, что Бубнов завладел наследством брата и усыновил его ребенка. Сашенька приводит Владимира и Прохора в таинственную лесную избушку. Петр обнаруживает пропажу мобильника. Катя возвращает украденный телефон.
Гоша и Леночка пытаются разгадать таинственную карту. Марина решает, что Петр увлекся Катей. Корнеев убеждает Журавскую приступить к работе над сценарием. Чтобы Катя не мешала работе, он пытается уговорить Виталия и Гунина развлечь девушку. Павел напуган видениями и новым взглядом на мир, который открылся ему после поездки по следам шамана.
Виталий и Владимир отправляются на поиски Фроси. Дети тайком следуют за взрослыми. Паша негласно решает присоединиться к экспедиции. Журавская подозревает всех мужчин в заговоре против Кати и обвиняет дочь в безнравственности. Марина видит в Гунине помеху своим планам и чернит его в глазах Журавской. Катя признается Петру в краже телефона и открывает перед ним душу.
Дети рассказывают Павлу о Владимире и о цели экспедиции. Олеся, напуганная звонком Виталия, бросается к нему в тайгу. Прохор под давлением Алевтины рассказывает, что ее сын уехал с Владимиром на поиски Фроси. Максим приносит Марине ключи от гостиницы Ефросиньи. Катя назначает незнакомцу свидание в пустующей гостинице. Олимпиада не смогла дождаться своего возлюбленного.
Журавская обнаруживает пропажу денег из номера. Марина обвиняет в краже Гунина. Екатерина догадывается, что виновен ее возлюбленный. Петр помогает ей скрыть улики. Мила встречает в тайге Криса и едва не становится его жертвой. Крис начинает встречную охоту на Семина и Милу. Журавская верит в мистическую версию пропажи денег и решает забрать заявление из полиции.
Володя с Виталием нанимают проводника. Дети и Павел идут в тайгу, понадеявшись на карту. Только встреча с Владимиром и Виталием спасает их от гибели. Журавская, поверив в мистику места, объявляет о решении забрать из полиции свое заявление. Петр признается Марине в любви к Кате. Он провожает Екатерину на свидание в таежную гостиницу.
Катя встречается с Крисом в пустующей гостинице. Семин пытается задержать Криса, но бандит вновь уходит, ранив преследователя. Катя слегла в горячке. Петр говорит Журавской, что всю ночь гулял с девушкой по лесу. Поисковая группа Владимира обнаруживает в тайге таинственную пещеру, но поискам постоянно мешают неведомые силы.
Шаман является перед поисковой группой и мистически исчезает. Экспедиция отправляется домой ни с чем. Катя признается матери, что увела ее возлюбленного. Мила убеждает Семина искать Криса с помощью Кати. Саврасов выясняет, что наследство Сомова похищено, а Андрея подставили. Артем Сомов решает отправиться на поиски Фроси.
Пресса публикует анонс звездного бракосочетания. В невесте на фотографии все узнают Фросю. Мила сообщает Семину о гибели Криса, однако тело погибшего исчезает. Семин едва не попадается Пахомову и расстается с Милой, чтобы не подставлять ее. Журавская и Катя оплакивают гибель любимого. Сомов решает, что наследство брата присвоила Ефросинья.
Руденко и Пахомов осматривают место таежной трагедии. По найденным уликам Пахомов приходит к выводу, что убийца — Семин. Руденко же считает, что виновна Мила. В гостинице он обнаруживает у девушки пистолет. Журавская устраивает спиритический сеанс. Петр и Гунин помогают ей поверить, что Крис жив.
Евгения и Руденко собираются в Москву, чтобы встретиться с Полянской, так похожей на Фросю. Вадим сообщает Пахомову, что Криса застрелил Семин. Катя признается Гунину, что любит Криса. Гунин советует ей поговорить с Милой. Сомов расспрашивает Глеба о Полянской, но Глеб уходит от ответа. Гавриловна подозревает, что у Михеича роман.
Корнеев озадачен появлением Катиного двойника в ресторане. Мила и Семин пишут признательные показания. Пахомов получает от Мурашкина выговор вместо ожидаемого поощрения. Гавриловна жалуется соседке на неверного мужа, но узнает, что именно с ней Михеич проводит время. Благодаря Корнееву и Олесе старики мирятся. Евгения не выдерживает встречи с Полянской, которая ее не узнает.
Cомов требует у Евгении вознаграждение, ведь ему удалось найти Фросю. Его неожиданное появление в ресторане срывает планы Евгении и Руденко. Олеся агитирует новобрачных поехать в тайгу. Однако, к огорчению Глеба, Ася решает ехать в Кедровку. Корнеев в недоумении — дочь Олимпии в Москве ведет себя иначе, чем в Кедровке. В это время Олимпия впадает в панику из-за исчезновения Кати. Она требует у Пахомова объявить в розыск Алексея и свою дочь.
Евгения увозит Сашеньку из поселка. В это время Милу и Семина выпускают по просьбе Вадима с подпиской о невыезде. Мила нежно прощается с Семиным. Гавриловна в порыве гнева выгоняет неверного мужа из дома. Глеб, несмотря на все Олесины уловки, стоит на своем и не оставляет ее с Асей наедине. Катя решает поговорить с Корнеевым начистоту и просит его прекратить распускать о ней сплетни.
В Кедровке все принимают Полянскую за Фросю, но девушку такое положение вещей только забавляет. Она решает продолжать притворяться Фросей. Марина устраивает праздничный ужин в честь новых постояльцев гостиницы. За ужином Владимир не сводит глаз с Аси, чем дает Марату серьезный повод для ревности. Полицейские привозят Михеича в отделение. В это время Олимпия узнает от Милы о том, что Алеша и Крис — это один и тот же человек.
Во время прогулки к водопаду Ася флиртует с Владимиром, предлагая свободную любовь. К удивлению девушки, на это недвусмысленное предложение Владимир отвечает ей отказом. Олеся просит Михеича срочно вернуться в Кедровку. Олимпия знакомится с Глебом, который разделяет ее интерес к мистике и тайнам. Кате не нравится новый знакомый матери. А Наталья и Борис в недоумении — в их доме происходят странные и пугающие события.
Марат настаивает на отъезде из Кедровки. Ася не хочет уезжать и предлагает мужу компромисс — переехать в другую гостиницу. К своему ужасу, Наталья и Борис обнаруживают присутствие постороннего человека в доме. В это время Глеб обещает Олимпии помочь вернуть Алексея. Михеич уговаривает Гавриловну дать ему ключи от номера Глеба, надеясь понять, что скрывает этот человек.
Михеич осматривает вещи в номере Глеба и едва не попадается за этим занятием. Спасает ситуацию Гавриловна. Узнав от Пахомова о возвращении Фроси, Максим пытается выследить девушку и караулит возле дома. Гоша расшифровывает надпись из пещеры. Леночка считает ее бессмысленной, но Гунин уверен, что перевод является долгожданным решением их проблемы. Наталья и Борис, напуганные незнакомцем в доме, переезжают к Мартынову.
Поддавшись внезапному искушению, Ася проводит ночь с Володей. Ей льстит безумная любовь мужчины. Катя едет искать Криса и просит Петра позаботиться о матери в свое отсутствие. Надя начинает флиртовать с Пахомовым только для того, чтобы отвлечь его внимание от исчезновения Милы. В это время Прохор находит в тайге Максима.
Мила хочет сдать Криса полиции, но внезапно вмешивается Катя и освобождает любимого. Пользуясь случаем, Крис сбегает, взяв Катю в заложники. Мария Леонтьевна приезжает в Кедровку. Гавриловна не жалует вниманием новую постоялицу. Максим рассказывает о колдуне, который мучает Фросю. Пахомов считает, что парень потерял рассудок от пережитого.
Олимпия начинает что-то подозревать: она считает свою дочь двуличной. Из разговора с Марией Леонтьевной Глеб заключает, что появление Олеси и Корнеева было подстроено. Ася встречается с Владимиром, и в этот момент их почти застает Марат. Владимиру удается бежать, но Михеич ранит его из ружья. Взбешенный Марат клянется найти обидчика.
Корнеев умоляет Катрин помириться с Олимпией. Катрин только забавляет эта ситуация. Она готова изобразить раскаявшуюся дочь. Пахомов превратно понимает отношение Нади к нему, а Паша в порыве ревности наносит удар полицейскому. Марина предостерегает Петра от увлечения Катей, потому что считает ту двуличной и лживой. Марат избивает Семина, думая, что это он напал на его жену в гостинице. Володя снова возвращается в гостиницу. Ася предупреждает его, что Марат настроен решительно и хочет его убить.
Марат понимает, что Семин не имеет отношения к произошедшему с гостинице. Мария Леонтьевна запирает чулан, в котором оказываются Ася и Владимир. Крис издевается над Катей, продолжая прикрываться ей, словно щитом. Девушка терпит все, ведь она любит Криса. Пахомов приезжает в гостиницу, чтобы забрать Асину одежду на экспертизу, но девушка не дает эму этого сделать.
Журавская знакомится с Борисом — давним поклонником ее таланта. Максим уходит от Прохора в поселок и начинает пугать жителей своими пророчествами. Марина уверена, что Мартынов бросил ее ради Ирины. Корнеев возмущен этой новостью. Мария Леонтьевна подсыпает Гавриловне снотворное в чай и, воспользовавшись ситуацией, увозит Михеича в Москву. Семин находит в тайге женскую одежду с пятнами крови.
Марат догадывается, что Владимир стал его соперником. Между мужчинами вспыхивает ссора, которая заканчивается дракой. Гавриловна и Пахомов ищут Михеича. Борис и Олимпия приезжают в бывший дом Криса. Наталья подозревает, что Борис сбежал с актрисой, которую боготворил в юности. Крис заставляет Катю любым способом выставить мать из особняка. Глеб видит, как Ася и Владимир целуются во дворе.
Наталья едет в особняк Криса и по дороге захватывает Катрин. Пока Олимпия и Катя выясняют отношения, Крис берет в заложники подругу Аси. Глеб приводит Марата к чулану, где Ася встречается с Владимиром. Владимир собирается выкрасть Асю и начинает разрабатывать план похищения.
Сомов обещает Евгении вернуть Фросю. Уверенный в успехе, он заранее просит расписку для получения обещанного вознаграждения. Гунин предлагает Петру помочь наладить отношения с возлюбленной. Приятели имитируют драку, чтобы привлечь внимание Кати. Глеб меняет Асину записку для Владимира. Михеич пытается сбежать в тайгу. Мария Леонтьевна звонит в полицию, требуя задержать Михеича.
Петр рассказывает Кате о ее возможном двойнике и советует провести небольшое расследование. В это время Сомов похищает Асю. Аферист устраивает аукцион для ее родственников, чтобы получить за девушку наибольший выкуп. Андрей просит Евгению обратиться к Руденко. Вместо Аси в условленном месте Владимира встречает Марат. Катрин ловко манипулирует Крисом. Крис решается поехать вместе с ней в гостиницу.
Марат и Владимир договорились действовать сообща, но Глеба не устраивает перемирие соперников. Владимир начинает собирать деньги для выкупа. Олеся предлагает Михеичу вернуться домой в Кедровку. В тайге Семин угрожает Крису. Крис убегает, бросив Катрин на произвол судьбы. Катя и Петр оказываются наедине. Петр признается девушке в любви.
Максим уводит Асю из машины Сомова. Оказавшись без заложницы, Сомов вынужден блефовать. Он продолжает вымогать деньги у Владимира. Глеб подставляет Виталия, рассказывая Мурашкину про спланированное похищение человека. Алевтина принимает Михеича за поклонника Олеси и устраивает невестке скандал.
Катя и Петр, надеясь застать «двойника», заходят в номер Кати, но никого там не обнаруживают. Евгения навещает Виталия в тюрьме. Он единственный, у кого можно узнать правду о похищении. Владимир и Марат преследуют Максима в тайге. Максим угрожает преследователям столкнуть Асю с обрыва. Мария Леонтьевна и Гавриловна возвращаются в Кедровку. Михеич счастлив снова увидеть свою супругу.
Максим скрывается от преследователей и приводит Асю в таежную избушку. Он пытается заставить девушку вспомнить прошлое. Сомов берет Кэт в заложники и заставляет Криса вывести его к дороге. Однако здесь Сомова задерживает Мурашкин. Крис пытается вернуться к Кэт, но его перехватывает Шаман.
Володя с Маратом выручают Кэт из таежного заточения и приводят ее в поселок. Максим в бреду просит Фросю о помощи, умоляя ее вспомнить о прошлом. Шаман программирует Криса на убийство Максима. Таинственное снадобье возвращает Максима к жизни. Глеб впадает в кому, а Михеич узнает в постояльце шамана.
Шаман, чувствуя приближение смерти, обращается к темным силам, и они приводят Криса к убежищу Максима. Крис готовится сжечь дом вместе со спящим Максимом. Увидев в водах озера сцены из прошлой жизни, Фрося начинает вспоминать себя. Прохор в поисках Фроси ведет Гошу с Леночкой к своему таежному дому. Сашенька внезапно исчезает из квартиры Руденко.
Прохор и дети не в силах помешать Крису исполнить волю шамана. Однако Владимир при помощи таинственных сил спасает из огня Сашеньку и Максима. Страшная смерть Шамана пугает медперсонал и освобождает Фросю от злых чар. Марина заявляет Михаилу о разрыве и предлагает Петру возобновить отношения. Марат готов биться до конца за свою любовь к Асе.
Фрося не может вспомнить Марата и свою жизнь с ним. Но девушка готова просить прощения у всех, кого сделала несчастными. Марат устраивает драку с Владимиром. Он не может поверить, что навсегда потерял любовь. В гостинице появляется Кэт. Петр принимает ее за Катю, а девушку только забавляет новая игра. Марина ссорится с Мартыновым и заявляет Фросе о своей ненависти к ней.
Крис приезжает к Кате. Сбитый с толку Кэт, он признается в любви Кате и предлагает ей выйти за него замуж. В это время Кэт кружит голову Петру. Петр, принимая ее за Катю, просит ее руки. Марат срывает отъезд Фроси из Кедровки. Мария Леонтьевна затевает интригу против Паши и ссорит его с Надей. Фрося просит совета у Прохора. Он не может представить, как ей строить дальнейшую жизнь.
Фрося прогоняет Марата и Владимира и остается с дедом. Паша возвращается в Москву, а Мария Леонтьевна пытается свести Надю с Пахомовым. Катя соглашается выйти замуж за Криса и уехать с ним за границу. Крис отправляет ее за поддельными документами. Петр готовится к помолвке с Кэт и сообщает об этом Марине. В это время Кэт узнает московский адрес Журавской и уезжает.
Кэт появляется в квартире Журавской. Крис не замечает подмены. Увидев Катю, своего двойника, девушка в панике убегает. Виталий приводит Кэт к Корнееву. Мария Леонтьевна активно пытается свести Пахомова с Надеждой, а Марата — с Фросей. Настасья едет к Наде спасать Пашину семейную жизнь.
Дождавшись ухода Кати, Кэт возвращается к Крису. Девушке удается узнать адрес Катиного отца, и она приходит к нему в дом. Королев принимает Кэт за Катю. Настасья убеждает Надю поехать в Москву. Гунин приходит к Кате просить за Петра, но Катя прогоняет его. Крис в бешенстве от ревности.
Королев понимает, что Кэт — сестра-близнец Кати, и рассказывает девушке подробности ее появления на свет. Опасаясь, что появление Кэт повредит здоровью Журавской, он рассказывает Кате о сестре и просит поведать матери правду. Надя слышит от сотрудников прокуратуры о ребенке Павла и уезжает в Кедровку. Руденко, приехав к Королеву, узнает, что тот выбросился из окна и погиб. Крис, ревнуя Катю к мнимым любовникам, не выпускает ее из квартиры.
Гунин, приняв Кэт за Катю, признается ей в любви. Взбешенный ревностью Крис случайно убивает Катю. Узнав о смерти отца, Кэт возвращается с Гуниным в квартиру матери и обнаруживает тело сестры. Девушка винит себя в смерти Кати и отца. Гунин прячет тело Кати и убеждает Кэт играть перед матерью роль сестры.
Марина обвиняет Гунина в предательстве по отношению к Петру. Паша пытается по совету Саврасова ухаживать за Марусей. Леночка, чтобы задержать Мартынова, имитирует болезнь. Врач, выслушав девочку, пугает Мартынова. Олимпия не видит подмены и принимает Кэт за Катю.
Олимпиада находит письмо Королева, в котором тот рассказывает о второй дочери. Однако Кэт и Гунин убеждают Журавскую в ненормальности отца. Фрося хочет вновь уйти в тайгу, чтобы скрыться от всех проблем. Мила соглашается взять на себя заботы о гостинице. Марина, уверовав в предательство Гунина, опекает Петра и еще больше отдаляется от Мартынова. Кэт на поминках отца устраивает истерику и едва не выдает себя.
Кэт срывается на поминках, но, растроганная чувствами матери, мирится с ней. Михеич пытается выпроводить боксера, но Мила соглашается принять помощь Марата в переустройстве гостиницы. Руденко пытается расследовать дело о самоубийстве Королева, но Кэт прячет от него письмо отца. Марина вновь ссорится с Мартыновым, и тот уезжает.
Кэт и Журавская едут в тайгу. Крис тайно преследует их. Неожиданно попутчиком женщин оказывается и Руденко. Мила пытается увлечь Владимира, а Мария Леонтьевна решает свести Марата с Фросей. Надя мирится с Пашей, а Пахомов находит общий язык с Марусей. Марат встречает Фросю с Сашенькой в тайге. Ребенок неожиданно исчезает.
Кэт обнаруживает, что Крис следит за ней. Для безопасности девушка переселяется в номер Гунина под предлогом близкой свадьбы. Марат отбивает Сашеньку у медведя, но сам страдает от лап зверя. Фрося приводит мужчину в дом деда и начинает лечить. Мария Леонтьевна, спасаясь от гнева Паши, скрывается в номере шамана и пробует его снадобья. Крис выясняет, где остановилась Журавская с дочерью.
Прохор не идет на контакт с Маратом и стремится настроить внучку против мужчины. Владимир, устав от неопределенности в отношениях с Фросей, делает предложение Миле. Девушка отвечает согласием. Крис следит за Гуниным и Кэт. Мария Леонтьевна продолжает экспериментировать с шаманскими снадобьями.
Гавриловна с Михеичем остаются без жилья и без работы. Крис получает убежище в гостинице Милы. Мария Леонтьевна продолжает проверять снадобья шамана. Она решает помочь Петру в его любви к Кате.
Старушкин эликсир любви вместо Петра по ошибке выпивает Виталий. Между ним и Кэт возникает симпатия. Олеся понимает, что может потерять мужа. Мила требует от Криса соблюдать установленные ею правила. Руденко пытается вести следствие, а Журавская собирается устроить очередной спиритический сеанс.
Олеся видит, как Кэт флиртует с Виталием, и устраивает сцену ревности. Арзамасцев убеждает жену в своей любви. Крис умоляет Милу съездить в «Кедровый край» и узнать что-нибудь о Кате. Мила узнает, что Руденко использует Кэт, чтобы выйти на Турнеля. Однако Крис слышит только голос своей ревности. Михеич с Гавриловной пытаются найти пристанище в доме престарелых.
Фрося выпроваживает Марата из дома и признается деду, что беременна. Марат слышит, что будет отцом. Крис удерживает Милу в гостинице, лишает ее средств связи и передвижения и уезжает, горя желанием отомстить Кэт. Мила пытается предупредить Олимпию. Руденко и Павел устраивают засаду на Криса. Виталий и Кэт признаются друг другу в любви.
Крис стреляет в номере Гунина, намереваясь убить Кэт. Кэт, расстроенная равнодушием Виталия, соглашается стать женой Гунина. Корнеев советует Олесе не ревновать Виталия, а проявить мудрость. Олеся решает имитировать приступ болезни. Олимпия собирается на встречу с Крисом. Прохор снова предлагает Фросе уйти в тайгу, Фрося колеблется.
Марат обещает Фросе отсудить будущего малыша. Максим вступается за Фросю. Прохор встречает в тайге Олимпию. Aктриса пугается, принимая Прохора за бандита. Маруся наводит порядок в доме Пахомова, проявляя внимание и женскую заботу. Евгения волнуется из-за Верочки. Она надеется, что Фросе удастся вылечить ребенка.
При задержании в гостинице Крису удается уйти. Пуля Руденко ранит Милу. Мария Леонтьевна предлагает Марине приворожить мужа, но та колеблется. Наталья советует Ирине вернуться к Мартынову. Корнеев благородно расстается с Ириной, развязывая ей руки для дальнейших действий. Виталий просит Олесю уехать вместе в Москву, чтобы сохранить брак.
Олимпия обещает лишить Катю наследства. Гунин не может понять причину такого отношения и пытается помирить мать и дочь. Корнеев восхищается актерским мастерством Олеси, но предостерегает, что тайна мнимой больной может быть раскрыта. Фрося приходит в поселок за помощью, но вместо этого получает упреки и обвинения от людей.
Руденко проверяет версию с двойниками, задавая Кэт вопросы о ее детстве. Также следователь расспрашивает Марата, собирая новые сведения. Гавриловна замечает, что Михеич нездоров, но тот все отрицает, скрывая болезнь. В поисках поддержки Кэт приходит в номер за Виталием и уводит его на глазах изумленной жены. Евгения просит Андрея отвезти их с Верочкой к Фросе.
Кэт не верит в болезнь Олеси. Виталий упрекает Кэт в жестокости. Ночью Максим приходит к Фросе. Девушка защищается, нанося ему травму. Андрей показывает ребенка врачам. Верочке ничего не угрожает. Страхи Евгении рассеяны, но она все равно обижена на дочь. Марина и Наталья пишут Пахомову заявление на Фросю. Марина переживает из-за возможного гнева Мартынова.
Врач признается Руденко, что одного ребенка Журавской отдали в детский дом. Новость о том, что Гавриловна и Михеич оказались в доме престарелых, будоражит всех. Марина оформляет старикам дарственную на номер в гостинице. Кэт обращается к матери за советом. Олимпия поначалу держится отстраненно, думая, что речь идет об отношениях дочери с Крисом. Пахомов оформляет протокол на Фросю за нападение.
Марат объявляет Фросе о своих планах признать ее умалишенной. Максим хочет вернуться в прошлое и все изменить. Он сбегает из больницы. Руденко рассказывает Гунину о Катиной сестре, проверяя реакцию. Гунин не выдает себя. Слух о сумасшествии Фроси доходит до Натальи. Вдвоем с Борисом они приходят забрать Сашу.
Фрося слышит выстрелы и находит в тайге умирающего Семина. Гавриловна приезжает забрать тело мужа, но узнает, что ее муж жив. Попутчик в поезде предлагает Михеичу реализовать мечту о собственном бизнесе. Виталий просит Олесю пройти осмотр у врачей. Олеся соглашается и договаривается со знакомым специалистом. Кэт в истерике пишет матери правдивое послание. Олимпия не верит ни одному слову письма.
Фрося просит Пахомова приютить ее на время или взять под стражу. Ей страшно. Марат соблазняет Милу оформить собственность на обе гостиницы поселка. Появившийся в гостинице Михеич, воспринимается как привидение или самозванец. Наталья уверена, что экспертиза для Фроси, которую организует Марат, не будет правдивой. Марина предлагает консультацию у своих врачей.
Максим приходит к дому Фроси и застает там Ларкина. Понимая, что Ларкин ничего не знает, связывает его. Обнаружив у Пахомова беременную Фросю, Маруся уходит. Пахомов догоняет ее, чтобы все объяснить. Гавриловна и Михеич возвращаются к Миле, чтобы забрать вещи. От Гавриловны Мила узнает о смерти Семина и копит злобу против Фроси.
Пахомов забирает в отделение Милу, которая стреляла из оружия Семина в тайге. Виталий против того, чтобы Олеся продолжала сниматься, ведь с ее диагнозом это невозможно. Девушка спорит с Виталием, доказывая, что ей лучше умереть на сцене, чем в постели. Руденко давит на психику Гунина, рассказывая Паше о якобы раскрытом убийстве сестры Кэт. Гунин намерен уехать.
Наталья скрывает от Бориса интригу, которую она затеяла вместе с Мариной для изоляции Фроси. Михеич ведет переговоры о новом деле. Гавриловна находит деньги, спрятанные Михеичем. В поисках Фроси Володя звонит Евгении. Андрей предполагает, что Фрося скоро появится. Паша и Руденко устанавливают слежку за Кэт возле дома Олимпии.
Надя сообщает бывшим постояльцам о забытых в номере деньгах. Михеич паникует, что его бизнес теперь под угрозой, и ссорится с Гавриловной. Кэт подозревает Виталия в сговоре со следователями. Олеся предлагает Руденко свою помощь в расследовании. Она подкладывает Виталию в карман диктофон, на который будут записаны признания Кэт.
Ларкин остается ночевать у Пахомова. Пахомова поражает новое мировоззрение Ларкина. Он обещает помочь ему занять место егеря. Кэт не может перенести предательства любимого. Она предлагает Гунину срочно сыграть свадьбу и пригласить Виталия. Володя опрашивает всех жителей. Он сбит с толку, подозревая в причастности к исчезновению Фроси и Максима, и Ларкина, и Марата.
Михеич зарабатывает деньги, сдавая номер в гостинице Ларкину. Виталий пьет от тоски, не в силах понять поступка Кэт. Корнеев убеждает приятеля, что свадьба с Гуниным – единственный вариант решения проблемы. Руденко хочет найти настоящий паспорт Кэт. Для этого ему необходимо уехать в тайгу. Незнакомая женщина назначает свидание Гунину. Он узнает, что Петр выложил его анкету на сайт знакомств.
