Αθήνα, Οκτώβριος 1944. Ο πόλεμος τελειώνει. Οι Γερμανοί αποχωρούν απ’ την Ελλάδα. Η Μαρία πρέπει να περάσει τις εξετάσεις του πιάνου για να μπορεί να ανήκει στο δυναμικό της Λυρικής. Το προηγούμενο βράδυ, βοηθά τη Τζάκι να συναντήσει κρυφά τον Μιλτιάδη Εμπειρίκο. Εκεί παρασύρεται από τη γεύση του λικέρ μπανάνας με αποτέλεσμα το επόμενο πρωί να εμφανιστεί αργοπορημένη στις εξετάσεις για το δίπλωμα. Η Μαρία συγκρούεται με τον Συναδινό, τον καινούργιο διευθυντή της Λυρικής Σκηνής κι ο Μιλτιάδης «παγώνει» τους αρραβώνες του με τη Τζάκι...