Αθήνα, καλοκαίρι 1944. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα υπό Γερμανική Κατοχή. Η Μαρία με τον Μαγκλιβέρα ονειρεύονται μια ζωή μαζί ελεύθεροι σαν τα χελιδόνια. Η ελπίδα για ελευθερία παρουσιάζεται μέσω του Γερμανού μαέστρου Χανς Χόρνερ στο ανέβασμα της όπερας Fidelio. Με τη βοήθειά του, η όπερα θα ταξιδέψει στην Ευρώπη με πρωταγωνιστές τη Μαρία και τον Μαγκλιβέρα. Η πιθανότητα της ελευθερίας είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Όμως, ο αρχηγός της Γερμανικής Αστυνομίας, ο Σιάμανα, υποψιάζεται τον Χόρνερ...