Αθήνα, άνοιξη 1941. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει. Οι Ιταλοί έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα. Στο ωδείο, οι Έλληνες προωθούν τις δικές τους τραγουδίστριες υπονομεύοντας τη 17χρονη Μαρία. Η Λίτσα εξασφαλίζει τη βοήθεια του Μπονάλτι, ενός Ιταλού στρατηγού, ο οποίος ενθουσιάζεται με τη φωνή της Μαρίας. Ωστόσο, η Μαρία δεν θέλει να συνεργαστεί με τον εχθρό και επιπλέον ερωτεύεται τον Ρόμπερτ, έναν Άγγλο στρατιώτη...