Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο. Η Αλέξις Βροντάκη αρχίζει βεντέτα με την Μυρσίνη Φορτουνάκη. Και ενώ μαίνεται η βεντέτα ο γιος της Μυρσίνης και η κόρη της Αλέξις ερωτεύονται. Πού θα φτάσει αυτός ο απαγορευμένος έρωτας;
Ο Τέρης έχει χάσει τη Μαρουσώ για πάντα και ζει απελπισμένος στην Κάτω Παπαριά. Το ίδιο και η Μαρουσώ που περνάει δύσκολες μέρες στην Άνω Παπαριά. Η μητέρα του Τέρη, Μυρσίνη Φορτουνάκη, τον παντρολογεί με την κόρη του Βαρόνου, την Λώρα.