Теперь официально: Барон побеждает Анатолия в дебатах и становится избранным мэром Шумных Вод, которые теперь будут названы Два Холма. На этот раз он ко всему готов: разработаны новые законы, введена ценная валюта и построены большие планы. Но Елена все еще очарована Анатолием. У мутного типа остался козырь против примата. Юлик и Мэри оказываются на Парящем острове. Тут и прячется ключ к разгадке тайны пропавшей мамы девушки, но в этом месте есть одна странность: все жители одержимы одним человеком.