Frasers alter Freund Hanrahan beobachtet eines Tages im Park einen Mann, der etwas in einem Papierkorb versteckt. Hanrahan holt nach dem Verschwinden des Mannes eine Tüte aus dem Korb, in der sich eine Theaterkarte und ein Geldschein befinden. Die Karte schenkt er Fraser. Abends im Theater trifft dieser auf eine russische Waffenhändlerin, die in ihm scheinbar einen Lieferanten sieht. Fraser findet sich plötzlich inmitten eines gefährlichen Waffenhandels wieder ...
Fraser's elderly chess partner claims he is a deep-cover secret agent waiting to be activated.
Партнёр Фрейзера по шахматам утверждает, что является шпионом.
Fraser et Kowalski aident un homme qui avoue recevoir des messages secrets par l'intermédiaire d'une plaque métallique implantée dans sa tête.