После первого кооператива «Друг на час», который прошел в доме Сергеича, ребята теряют почти всех своих клиентов, и, чтобы хоть как-то заработать деньги, они решают встретиться с Немцев, бывшим клиентов с криминальным прошлым, а возможно и настоящим.