1905-1920: Det er høst 1905. Stian er dratt til svenskegrensen for å kjempe for fedrelandet. Situasjonen er spent og han angrer bittert på at han ikke fulgte bedre med i historietimene. Etterpå drar han til Rjukan for å bygge kraftverk. Han møter industrimannen Sam Eyde og eventyrtegneren Theodor Kittelsen. Knut Hamsun forsøker seg som rikssynser og flytter på landet. På et atelier i Kristiania treffer Stian en gretten skulptør med store visjoner. Stians kreative innspill har han tilsynelatende svært liten sans for. Med Stian Barsnes Simonsen.