2008 год. Волков и эксперт Максимова понимают, что увлечены друг другом. Максимова восхищается жизнью капитана, насыщенной интересными событиями. Волкову кажется, что за ним все время следят. В Праге, после встречи с вдовой генерала Еремеева, преследователи нападают на Волкова.
1966 год. Генерал Еремеев и Терехов встречаются в Праге. В пражской разведшколе Терехов знакомится с легендарным Че Геварой и таинственным профессором Фильштинским, который рассказывает ему о воздействии психотропных веществ на человека.