Der Prinz einer Regeninsel engagiert die Drachenjäger, damit sie den örtlichen Drachen töten. Kaum ist der Auftrag erledigt, bleibt auf der Insel der lebenswichtige Regen aus. Gwizdo und Lian Chu erkennen, dass sie einer Intrige des machthungrigen Prinzen zum Opfer gefallen sind. Um den Drachen wieder auferstehen zu lassen, wollen die Inselbewohner jetzt die Drachenjäger opfern …
Gwizdo et Lian Chu font du porte-à-porte pour trouver du travail. Ils espèrent trouver un contrat sur l'île de Naoko, où le fils du seigneur local entend faire table rase des vieilles coutumes.
