Chao-Zu sorgt bei der Auslosung der Begegnungen dafür, dass unsere Freunde nicht in den Vorrunden aufeinander treffen. Son-Goku tritt gleich im ersten Kampf gegen King Tschapah an und zeigt allen, wie weit sich sein Können entwickelt hat. Am Ende erscheint Tao Bai Bai und weiht unsere Freunde in seine düsteren Pläne ein.
The World Martial Arts Tournament gets underway as Goku and the others compete in the exciting preliminary round. But the competition threatens to turn ugly when Goku gets a visit from an old adversary.
Son Goku et ses amis rencontrent le fils du démon Piccolo, qui participe au tournoi. Chaozu est battu lors des éliminatoires par Tao Pai Pai que tout le monde croyait mort.
Empiezan las preliminares (reencuentro de goku con milk) y Gokū pelea de nuevo contra el rey Chapa pero Gokū lo derrota con sus nuevas técnicas. Las preliminares continúan y todos sus amigos de Gokū han ganado pero de pronto cuando Chaos está peleando de pronto sucede algo que lo deja gravemente inconsciente, todos van a verlo y descubren que quien cometió esa atrocidad fue Tao- pai- pai, pero ahora es un robot humano, y les dice que se va a vengar de Gokū por haberlo dejado así y de Ten-shin-han por ser un traidor.
天下第一武道会为了选出8名晋级选手的预赛已经展开了。亚奇洛贝也现身了,只是他戴着面具,尚未被认出,而世界第一杀手桃白白也复活了,打算向悟空报仇。
Le eliminatorie iniziano ed oltre al Grande Mago Piccolo i guerrieri incontrano una misteriosa bella ragazza che avvicina Goku, ma quando quest'ultimo non la riconosce si infuria e se ne va. Grazie ai poteri di Jiaozi nessuno degli amici si trova contro nei tabelloni e il demone viene spedito in un altro girone; le gare iniziano e Goku si trova davanti, come tre anni prima, Re Chapa, desideroso di vendetta per quanto accaduto l'ultima volta. Ma lo scontro viene vinto dal giovane in men che non si dica e senza il minimo sforzo. Ma anche Yamcha, Crilin e Tenshinhan non sono da meno e vincono facilmente ogni loro incontro, mentre a Jiaozi spetta un amaro incontro: viene brutalmente sconfitto da colui che si rivela come Taobaibai, il killer fratello dell'Eremita della Gru. Sopravvissuto all'esplosione ha speso tutti i suoi soldi per rimettersi in sesto, trasformandosi in un cyborg, venuto al Torneo solo per vendicarsi di Goku e Tenshinhan, considerato un traditore.
予選で悟空に話しかけた謎の美少女。だが悟空は少女が誰だかさっぱりわからず、彼女は怒って行ってしまう。餃子の能力で、8人の出場選手は別々のブロックに分かれ、順調に勝ちすすんでいった。だが、餃子だけは予選で思わぬ敗北を喫する。その相手はなんと、サイボーグ化して復活した桃白白だった!
Comença la fase preliminar del 23è Torneig Mundial d'Arts Marcials. En Son Goku es tornarà a enfrontar al rei Xappa i podrà demostrar la nova tècnica que ha adquirit entrenant-se amb el senyor Popo. L'aparició d'un antic rival d'en Son Goku, que posarà en perill la vida d'en Xaos, serà la nota negativa d'aquest primer dia de competició.
Goku e Tenshinhan concordam deixar um segredo que o filho de Piccolo Daimaoh está no Torneio de Artes Marciais. Chichi também entrou no torneio, mas Goku não a reconhece deixando-a com raiva.