Professor Senbei finds a videotape of his deceased father providing instructions on how to create a love potion. The main ingredient is a tear of the evil Gyaasuka Daimao who lives at the Wonder Island. To retrieve it, Senbei takes Arale and Gatchan on a wacky adventure.
La famiglia Norimaki si dirige verso la strana Isola delle Meraviglie. Una volta arrivati, vengono informati da una vampira che per arrivare dal demone devono piantare nel minuscolo lago Ccia dei semi di convolvolo. I semi fanno crescere una pianta enorme che conduce la famiglia alla dimora tra le nuvole del gigantesco Gyasuka. Arale ottiene una lacrima del demone colpendolo con la sua stessa clava, ma poi le sue batterie si scaricano e Gyasuka viene sconfitto da Gacchan appena in tempo. Al ritorno a casa, Senbee prepara il filtro e il giorno dopo invita Midori per farglielo bere. Mentre lui va ad accogliere la maestra, però, Arale porta via il filtro per farlo vedere ai suoi amici e lo rovescia addosso a un albero inciampando su un sasso, così lo sostituisce con della normale acqua.
Un jour, Senbei se met à ranger des livres et à un moment, une revue porno tombe, et vu que c'est un est pervers, il la regarde. Cependant il y avait une cassette dans la revue. Il regarde la vidéo de son père qui lui explique que si une femme veut tomber amoureuse de lui, il doit créer une potion à partir des larmes d'un démon, qui habite sur l'île des merveilles. Il fabrique donc un robot et va sur cette île pour trouver cette fameuse larme.
