Bei einem Überfall von Black Moons Abtrünnigen auf Colorado Springs wird General Wooten schwer verletzt. Dr. Quinn rettet ihm das Leben und versucht ihn davon zu überzeugen, die Anklage gegen Sully fallen zu lassen. Daraufhin sieht der General von der Todesstrafe ab – aber Sully soll für sieben Jahre in die Verbannung geschickt werden. Während Sully und Dr. Quinn versuchen, diese Neuigkeit zu verdauen, findet der selbsternannte neue Sheriff Hank heraus, dass Sully noch lebt und posaunt es überall in der Stadt herum. Daraufhin überzeugt Dorothy den Stadtrat, dass eine ordentliche Sheriffwahl stattfinden muss. Zur allgemeinen Erleichterung wird schließlich Sullys Freund Daniel mit dem Posten betraut …
Sully is wanted for treason and murder. In order to keep him safe, Michaela pretends that Sully is dead and has a memorial service for him. Hank and Jake find out Sully is alive. Cloud Dancing and Sully meet with Black Moon.
Après que les Indiens ont attaqué la ville, Hank accuse publiquement Michaela de mentir au sujet de la mort de Sully. Il se proclame alors shérif de la ville.
Il generale Wooten arriva a Colorado Springs per risolvere la questione degli indiani, ma durante un assalto dei Cani Sciolti, gli Indiani provocano un'esplosione durante la quale il generale viene ferito e che distrugge il "Pepita d'oro". Michaela fa di tutto per salvare la vita del generale, anche nella speranza che dimostri compassione per la sua situazione con Sully, nonostante i dissapori intercorsi fra i due in passato sulla questione indiana. Sully e Nube che Corre, intanto, propongono un patto al capo dei Cani Sciolti, Luna Nera. Vogliono convincere l'esercito a scortare gli indiani catturati al sicuro, in cambio chiedono la sospensione della guerriglia e una tregua per gli abitanti di Colorado Springs. Intanto Hank si propone come nuovo sceriffo e militarizza l'intera città per proteggerla dagli indiani. Nessuno gli si oppone, all'inizio, e Hank scopre addirittura che ci sarà un incontro segreto fra Luna Nera e altri indiani. Hank e Jake si recano sul posto senza mettere a conoscenza l'esercito, ma vengono messi fuori combattimento. Spetta a Sully fare in modo che Luna Nera non li uccida, così come sempre i due "bianchi" si trovano in debito con lui. Una volta tornati in città dopo essere stati tenuti prigionieri per un po', Hank rivela all'intera cittadinanza che Sully è ancora vivo e Michaela li ha raggirati. Nonostante ciò, Dorothy riesce a indire le elezioni per il nuovo sceriffo e tutti esortano Daniel a candidarsi in opposizione a Hank. Su spinta e consiglio di Sully, Daniel decide di sfidare Hank. Intanto Michaela e Matthew studiano il diritto costituzionale, e scoprono che Wooten non ha abbastanza testimoni che dichiarino di aver visto Sully sul luogo della rivolta indiana alla riserva. La donna convince il generale Wooten a proporre una riduzione di pena per Sully in caso che lui si costituisca. Proprio quando dovrebbe firmare l'accordo, però, Wooten ha una crisi cardiaca e muore prima che Michaela possa intervenire per salvarlo. Distrutta d
Hank, creyendo que Sully y Danza de Nubes son los instigadores de los ataques de los indios americanos, se autoproclama comisario y dirige un grupo para capturarlos. Al confirmar que Sully está vivo y no muerto como todo el mundo creía, públicamente acusa a Michaela de mentir sobre la supuesta muerte de su marido, como comisario quiere llevar a Sully ante la justicia. El ejército envía al General Wooden, un connotado luchador contra los indios, para finalizar los disturbios, pero es herido gravemente en un ataque liderado por el guerrero renegado Luna Negra. Daniel persuade al Sargento McKay para permitir que los prisioneros Indios procedan pacíficamente a la reservación, lo cual enfurece a Hank. Sin embargo, Dorothy se las arregla para que se elija a un comisario local, resultando ser Daniel el ganador. Michaela persuade al General Wooden para que absuelva a Sully, pero sólo logra un castigo de 7 años de prisión. Sin embargo, aunque él es la clave para lograr esto, finalmente muere por un ataque al corazón, debido a que él bebió whisky a pesar de que se le prohibiera.
