על רקע תחרות השירה הגדולה של אירופה בתל אביב. טי ג'יי, נציג צרפת לתחרות שירים בינלאומית שנערכת בישראל, נסחט ע"י ארגון דעא"ש, שמנסה לבצע פיגוע ראווה בערב האירוע.
טי ג'יי וראסול נוחתים בתל אביב, היישר לאירוע הצבעוני והעליז. האם ראסול יצליח לשמור על סיפור הכיסוי ולהערים על טי ג'יי ועל המוסד הישראלי הדולק בעקבותיו?
יום הגמר הגדול מגיע. בעוד טי.ג'יי מתכונן לתת את הופעת חייו מול כל אירופה, דאע"ש מתכוננים לתת הופעה מסוג שונה לגמרי.
