Париж. Лето 1863 года. Достоевский приезжает к Аполлинарии и застает ее с Сальвадоре.
Полина просит Достоевского уйти и говорит, что между ними все кончено.Тот уходит, но говорит, что будет ждать ее…
Писатель едет из Парижа в Баден-Баден. Там навещает Тургенева. Они говорят о России и либерализме.
Федор Михайлович снова приходит в казино. На этот раз ему не везет, и он проигрывает крупную сумму…
Рим. Сентябрь 1863 года. Достоевский признается Аполлинарии в своей жгучей страсти и предлагает расстаться.
Федор Михайлович возвращается в Санкт-Петербург. Марье Дмитриевне становится намного хуже, по словам Яновского, ей остается жить не более двух месяцев.
В кабаке Достоевский подслушивает разговор двух молодых людей об убийстве старухи и спорит с ними…
