Nachdem Sancho Pansa seinem Herrn weisgemacht hat, er habe sich die zur Entzauberung Dulcineas notwendigen Schläge verabreicht, geht Don Quixote in El Toboso noch einmal auf die Suche nach der Angebeteten. Aber er kann sie nirgends finden, und so kehren der Ritter und sein Knappe enttäuscht in ihr Dorf zurück. Don Quixote wird von einem heftigen Fieber erfaßt, und der Arzt hat wenig Hoffnung für den von Kummer und Traurigkeit geschwächten Edelmann. Ein letztes Mal ruft er seine Freunde zusammen, um klaren Kopfes sein Testament zu verkünden.
