Das Herzogpaar inszeniert für Don Quixote und Sancho Pansa ein weiteres Abenteuer. Diesmal sollen sie auf einem hölzernen Zauberpferd in das Königreich Candaya fliegen, um ein Liebespaar vom Bann eines Zauberers zu erlösen. Don Quixote lässt sich so eine Gelegenheit natürlich nicht entgehen.
