Don Quixote reitet mit Sancho Pansa nach El Toboso, um sich von seiner Herzensdame Dulcinea den Segen für weitere Abenteuer zu holen. Dort ist die Angebetete allerdings weit und breit nicht zu finden. Sancho stellt seinem Herrn schließlich ein Bauernmädchen vor und behauptet, sie sei Dulcinea.
