Alex, Noma a Riesen odhalí pravdu Julianova původu. David se pokusí o dohodu se svými únosci.
Auf seiner Jagd nach Gabriel geht Alex einen gefährlichen Schritt, als er, Noma und Riesen die Wahrheit bezüglich Julians Herkunft aufdecken. Währenddessen bekommen es Claire und Gates Foley mit einem hartnäckigen Verfolger zu tun und David versucht, sich mit den revoltierenden V1 zu verbünden. Gleichzeitig trifft sich Michael mit Gabriel und schlägt ihm ein Bündnis vor.
Alex, Noma and Riesen uncover the truth behind Julian's origin; David attempts an alliance.
Alex a des doutes sur les réelles intentions de Julian et découvre une armée de Billes noires en sommeil. Pete est à nouveau transformé en Bille noire. Claire et Gates sont pris au piège par Janeck, un ange envoyé par Gabriel...
Alex toma una decisión peligrosa en su búsqueda de Gabriel, mientras Norma, Riesen y él descubren la verdad sobre el origen de Julian. Clare y Gates se enfrentan con un asesino, y David trata de conseguir un pacto.
Mentre Alex e Noma cercano di scoprire la verità che si nasconde dietro il potere di Julian, Gabriel si incontra con Michael e gli propone un'alleanza per portare Alex fuori da New Delphi. Claire e Gates devono affrontare un pericoloso assassino.