Staden Lijiang ligger i frontlinjen för den Gyllene Triangeln - heroinet, Kinas gissel från kolonialtiden, gör sin återkomst. Man får också följa några gripande livsöden: en blind massös kärlekshistoria, en livstidsdömd mans sista 36 timmar, "Lilla Svalans" kamp mot sin svåra sjukdom och Dr Tangs önskan att göra en insats för samhället.