Efter fyra månader har skolläraren Lu äntligen kommit tillbaka. Hans tyranniske vikarie har lämnat klassen i upplösningstillstånd - samtliga elever har misslyckats i sina examina. Mordutredningen i Lijiang under kriminalinspektör Zhang har skickats till åklagaren. Herr Mu, vars unga släkting Asan har mördats, är missnöjd med polisens arbete.