Del 2: 1977-1989 Förlorade illusioner. CIA trodde att den iranske ayatollan Khomeini skulle nöja sig med att fungera som religiöst överhuvud om han tilläts återkomma från exilen till sitt land. Det visade sig vara ett av spionorganisationens allvarligare misstag. Men för CIA kom också Sovjets invasion av Afghanistan vid julen 1979 som en total överraskning. I andra delen av serien om CIA står det klart att organisationen var direkt usel på att sköta sitt jobb:att skaffa information om vilka planer andra politiska krafter hade på gång.